обновлено 16:57

Минфин России увеличивает внешний долг

Сегодня, 20 июня, Минфин начал размещение двух дополнительных выпуска долларовых евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах, сообщил источник “Ъ” на финансовом рынке. Согласно предложения для инвесторов, первоначальный ориентир доходности по десятилетнему выпуску установлен на уровне 4% годовых, по шестнадцатилетним облигациям — на уровне 4,45% годовых. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

По данным участников рынка, к 16:00 ориентир по доходности первого выпуска был снижен до 3,95% годовых, второго выпуска — до 4,3% годовых.

Объем размещения первого выпуска оценивается в $1,5 млрд, второго выпуска — в $1 млрд. Совыкупный спрос превысил $7,5 млрд.

Три месяца назад Минфин уже проводил размещение евробондов. Выпуск на $3 млрд с погашением в 2035 году был размещен с доходностью 5,1% годовых. Выпуск объемом €0,75 млрд с погашением в 2026 году был размещен с доходностью 2,375% годовых. Организатора выпусков также выступали «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

В начале июня о возможном еще одном выходе на внешний рынок заимствований говорил министр финансов Антон Силуанов. «Действительно конъюнктура неплохая, аппетит разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Рассматриваем такие возможности (выхода на внешний рынок)»,— заявил господин Силуанов (цитата по Reuters).

Отдел финансов

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...