ПАО «Уралкалий» подписало соглашение с 13 международными банками о получении кредита с траншами 725 млн долларов США и 650 млн евро. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности «Уралкалия».
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, ING Bank, Natixis, Societe Generale, АО «Альфа-Банк», SGBTCI и АО «ЮниКредит Банк».
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc и MUFG Bank, Ltd выступили уполномоченными ведущими организаторами сделки. Bank of America Merrill Lynch принял участие в сделке в роли ведущего организатора, АО «Райффайзенбанк» и Deutsche Bank AG — в роли организаторов. China Construction Bank (Russia) Limited принял участие в роли кредитора.
Credit Agricole Corporate and Investment Bank и ING Bank выступили в роли глобальных координаторов. ING Bank является также агентом по документации. Кредитным агентом и агентом по обеспечению является Crdit Agricole Corporate and Investment Bank.
ПАО «РОСБАНК», AO «ЮниКредит Банк» и АО «ИНГ Банк (Евразия)» выступили в роли паспортных банков.
Ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9% по траншу в долларах США и EURIBOR + 1,7% по траншу в евро, срок кредита — пять лет.
«Уралкалий» заключил соглашение о привлечении крупнейшего синдицированного и первого бивалютного кредита в своей истории,— заявил директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий» Антон Вищаненко, слова которого приводит пресс-служба компании. — Существенная сумма сделки и участие в ней 13 международных и российских банков в свете недавнего пересмотра прогнозов Компании рейтинговыми агентствами Standard&Poor’s и «Эксперт РА» на «позитивный» отражают общую уверенность наших партнеров в положительной динамике на рынке калийных удобрений. Мы благодарим наших партнеров за высокий уровень поддержки и долгосрочные доверительные отношения и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество».