В 2018 году в Нижегородской области продолжился рост объема инвестиций в основной капитал. По итогам года, которые в правительстве подведут к марту, он прогнозируется на уровне 4% и может превысить 167 млрд руб., а по итогам трех кварталов составил 6% и достиг 154 млрд руб. Во время презентации стратегии развития региона губернатор Глеб Никитин сообщил, что ежегодный объем вложений необходимо увеличивать пятикратно. Привлекать инвесторов и развивать производства власти планируют за счет господдержки и в сопровождении Корпорации развития Нижегородской области. Сейчас в ее портфеле 28 проектов с объемом инвестиций 66,3 млрд руб., еще 35 инвесторам, готовым вложить в новые производства 48,2 млрд руб., чиновники подбирают подходящие площадки.
Химические производства не первый год остаются драйвером для роста всего промышленного сектора региона
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Дзержинску добавили мощностей
Новые проекты 2018 года в Нижегородской области охватили все ключевые сферы региональной промышленности, но первый из них был реализован в нехарактерном для Нижегородской области направлении «зеленой» энергетики. В мае на заводе Liebherr под Дзержинском датская Vestas открыла первое в России производство гондол ветрогеренаторов, инвестировав €5 млн. Нижегородская площадка стала частью совместного проекта «Роснано» и финской Fortum по строительству ветропарков. Они появятся в Краснодарском крае, Ставрополье, Татарстане, а также Ульяновской, Ростовской, Оренбургской, Волгоградской, Астраханской и Мурманской областях, в Калмыкии и Пермском крае. Лопасти и башни для генераторов будут собирать в Ульяновске и Таганроге.
Химические производства не первый год остаются драйвером для роста всего промышленного сектора региона
Новые мощности в традиционном для Дзержинска химическом кластере появились у профильных предприятий. В июле ООО «Компания Хома» открыло новую линию выпуска полимерных акриловых дисперсий для производства основы клеевых и лакокрасочных материалов. Этот начальный этап проекта обошелся инвестору в 130 млн руб., в развитие производства компания планирует вложить 500 млн. Мощности позволяют выпускать более 9,5 тыс. т продукции в год. С открытием линии «Хома» планирует увеличить свою долю на российском рынке до 15% и наладить экспорт продукции в Азию.
В августе первый в России и СНГ завод по производству диметилового эфира (ДМЭ) высокой чистоты открыла компания «Аэрозолекс». ДМЭ под маркой Propelan востребован в производстве косметических, бытовых и строительных аэрозолей и в качестве вспенивающего агента для упаковки, строительных материалов и хладагента. Годовая мощность площадки «Аэрозолекс» с инвестициями 650 млн руб. позволяет выпускать 10 тыс. т ДМЭ для стран Таможенного союза и российского рынка. Проект получил налоговые льготы правительства Нижегородской области.
Рост отрасли обеспечили и крупные игроки. Драйвером химпроизводства стал ноябрьский запуск второй установки брикетированного цианида натрия на ЗАО «Корунд-Циан» для добычи коренного золота. Она позволит ежегодно получать 60 тыс. т продукции, инвестиции в весь проект в минпроме Нижегородской области оценивали в 2,9 млрд руб. С ним «Корунд-Циан» намерен войти в пятерку крупнейших мировых игроков и занять 10% глобального рынка, что актуально, учитывая курс промышленности Нижегородской области на развитие экспорта.
Инвесторы заводятся
Новые проекты в автопроме стартовали в феврале с началом выпуска на Горьковском заводе группы ГАЗ модели Skoda Kodiaq. В подготовку ее сборки Volkswagen Group вложила €87,5 по соглашению до 2023 года. Концерны сотрудничают в этом направлении с 2011 года. Только 2018 году ГАЗ экспортировал в Чехию более 4,5 тыс. машин Skoda, объем поставки в денежном выражении торговый представитель России в Праге Сергей Ступарь оценил в $59 млн. Впрочем, экспортный потенциал ГАЗа вырос и по легким коммерческим автомобилям (LCV) семейства Next. В 2018 году концерн вышел на рынки Филлипин и Марокко вдобавок к присутствию в Казахстане, Узбекистане, Беларуси, Туркменистане и Восточной Европе. При этом ГАЗ удерживает стабильные позиции на российском рынке: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи LCV ГАЗ в 2018 году выросли на 4%, превысив 60,6 тыс. машин.
Другой крупный автопроизводитель — концерн Sollers — освоил на площадке Заволжского моторного завода новое производство кожухов полуосей для автомобилей УАЗ. В новое оборудование компания вложила 30 млн руб. Параллельно литейный завод «РосАЛит» группы Sollers инвестировал в заволжскую площадку 84 млн руб., внедрив новое оборудование плавки и литья металлов мощностью 1 т/ч, способную втрое снизить потери алюминия. Также «РосАЛит» прошел техаудит производства деталей для поставок автокомпонентов на сборочное производство Volvo в Калуге.
Еще одним проектом в автопроме стало расширение производственной площадки ГК «Луидор» по выпуску автокомпонентов и переоборудованию автомобилей и спецтехники в Балахне. Инвестиции в проект компания не раскрыла.
Нарисовали перспективу
Крупнейшим из анонсированных в 2018 году проектов в Нижегородской области стало глобальное обновление производства Выксунского металлургического завода (ВМЗ) Объединенной металлургической компании (ОМК). После закрытия в 2017 году последнего в России крупного мартеновского цеха ОМК запланировала увеличить мощность литейно-прокатного комплекса (ЛПК) ВМЗ. До 2022 года компания вложит в модернизацию завода 167 млрд руб. После обновления ЛПК стоимостью 70 млрд руб. производство стали вырастет вдвое до 3 млн т в год. В 40,5 млрд руб. обойдется расширение производства дивизиона нефтегазовых труб ВМЗ, еще 52,6 млрд руб. ОМК направит в строительство дивизиона по производству бесшовных труб.
Солидные перспективы ждут нижегородский автопром: в конце 2018 года Минпромторг РФ и группа ГАЗ подписали специнвестконтракт (СПИК), по которому до 2028 года холдинг инвестирует в свои предприятия 20,9 млрд руб. при сохранении действующих государственных преференций. В нижегородские предприятия автоконцерн вложит почти 12 млрд руб. На эти средства планируется полностью обновить коммерческую линейку Next (ГАЗель и «Садко»). Условия СПИК позволят развивать производство комплектующих для автомобилей марки ГАЗ. При этом, отмечают в Минпромторге РФ, новые проекты дадут трехкратный бюджетный эффект в регионах присутствия предприятий группы ГАЗ и для федеральной казны.
Большие планы по развитию производства у нефтехимической промышленности. К 2020 году «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» планирует построить на своей площадке в Кстове новый комплекс изомеризации нефти. Проект стоимостью около 9 млрд руб. позволит удвоить до 800 тыс. т выработку высокооктановых компонентов для топлива из нефти с низким октановым числом. В 2018 году на площадке завода началось строительство комплекса глубокой переработки нефти и производства нефтехимической продукции с инвестициями $1 млрд. Он позволит увеличить глубину переработки нефти с 77% до 94% и выход светлых нефтепродуктов с 64% до 74%.
ООО «СИБУР-Кстово» (объединяет нефтехимические мощности холдинга СИБУР, производит этилен, пропилен, бензол) за три года вложит 2,5 млрд руб. в строительство сливо-наливной эстакады и парка хранения бензинов, что позволит компании расширить поставки сырья и повысить надежность производственного комплекса.
С развитием переработки ТКО и подготовки к мусорной реформе промышленность Нижегородской области обрела новую отрасль. В Балахнинском районе ГК «Реал-Инвест» создает первый в России экотехнопарк, где планирует открыть производство по переработке промотходов в стройматериалы с инвестициями 3 млрд руб. А региональный оператор ТКО «МАГ Групп» в 2019 году откроет в Нижнем Новгороде завод по переработке пластика, инвестиции в проект оцениваются в 600 млн руб.
Приготовились к рывку
По прогнозам правительства Нижегородской области, объем инвестиций в основной капитал к концу 2021 года достигнет 307 млрд руб., в сопоставимых ценах ежегодный прирост объема инвестиций составит 1–2,2%. Развивать промышленный и инвестиционный потенциал региона власти планируют за счет льготных займов регионального и федерального фондов развития промышленности, налоговых преференций бизнесу, создания особых экономических зон и территорий опережающего развития (ТОСЭР). Драйвером промышленного роста должен стать и федеральный нацпроект «Международная кооперация и экспорт» с общим объемом финансирования 1 трлн руб.
Прогноз регионального правительства по инвестиционному росту эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев назвал достаточно скромным и реалистичным. «Он инерционный, продолжает тренд предыдущего года и не предполагает глобального разворота или, наоборот, качественного рывка. Рывок у нас в стране, как известно, запланирован на более поздний период 2022–2024 годов, когда в полную мощь должна развернуться реализация масштабных промышленных проектов в рамках выполнения майских указов президента от 2018 года», — говорит господин Калачев. По его словам, в 2019–2020 годы будет идти подготовительная работа. В целом, отмечает эксперт, нижегородскую экономику, как и российскую, тормозит низкий потребительский спрос, обусловленный вялой динамикой реальных доходов населения.
«Кроме того, инвестиционному росту мешает растущая налоговая нагрузка на предприятия. В основном модернизация сейчас поддерживается за счет государственного заказа. Подразумевается, что с началом реализации инфраструктурных проектов объемы инвестиций в основной капитал резко вырастут и придадут импульс всей экономике. Росту негосударственных инвестиций также мешают санкции, ограничивающие приток иностранного капитала, все еще высокие ставки по кредитам», — добавляет эксперт.