Нижегородский банковский сектор подвел итоги года. Общий объем кредитования за год вырос на 13% и достиг 1,1 трлн руб., счета физлиц пополнились на 9% до 519 млрд руб. В регионе отмечают тенденции, характерные для банковского рынка по всей стране, например увеличение объемов кредитования бизнеса и улучшение динамики корпоративных счетов. Эксперты, в свою очередь, говорят о сохранении в 2019 году сбалансированной структуры роста рынка в целом и об успешном контроле ситуации со стороны ЦБ.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
Банки верят в бизнес
В Нижегородской области за 2018 год общий объем кредитования вырос на 13,8% по сравнению с периодом прошлого года и достиг 1,1 трлн руб. Как сообщает Волго-Вятское главное управление Банка России (ВВГУ ЦБ), на повышение этого показателя в большей степени повлияло увеличение совокупного объема выдачи займов юридическим лицам и частным предпринимателям. В 2018 году компаниям было выдано 888,3 млрд руб., что на 16,3% больше, чем за 2017 год. Регулятор пояснил, что такая динамика обусловлена кредитной активностью торговых фирм, сельскохозяйственных компаний и ресурсоснабжающих организаций.
На 1 января 2019 года на счетах компаний лежало 93,75 млрд руб., на 23,1% больше, чем в начале года
В регионе вырос и объем корпоративных депозитов. На 1 января 2019 года на счетах компаний лежало 93,75 млрд руб., на 23,1% больше, чем в начале года. Как пояснили в ВВГУ ЦБ, ставки по вкладам и депозитам остаются выше уровня инфляции, что поддерживает привлекательность сбережений в банках.
В Волго-Вятском банке Сбербанка России подтверждают рост кредитования в корпоративном секторе. Всего в Нижегородской области юридическим лицам и ИП с января по ноябрь 2018 года банк выдал 179,4 млрд руб. займов (+11%), крупнейшим клиентам Sberbank CIB — 260,8 млрд руб. (+71%). Причиной такой динамики эксперты регионального отделения Сбербанка называют общероссийскую тенденцию роста рынка корпоративного кредитования.
В региональном представительстве ВТБ, напротив, отмечают сдержанный годовой рост в пределах 6% в корпоративном сегменте. Местным бизнес-структурам и предпринимателям было выдано порядка 3 тыс. кредитов на 138,6 млрд руб.
Управляющий Приволжским филиалом банка «Открытие» Владимир Рогозин, рассказал, что в сегменте малого и среднего бизнеса количество выданных кредитов увеличилось десятикратно. По его данным, нижегородские компании оформили в «Открытии» с января по ноябрь 2018 гола более 60 кредитов на 2,3 млрд руб. «В первом полугодии 2017 года это направление не было для банка ведущим, но в середине прошлого года в рамках реализации новой стратегии до 2020 года оно было признано приоритетным. В 2019 году банк планирует в 2,7 раза увеличить кредитный и ресурсный портфели малого и среднего бизнеса», — добавил господин Рогозин.
Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова оценила рост в сфере корпоративного кредитования на уровне 10–13% по сравнению с показателями 2017 года. Она считает «хорошей новостью» то, что этот сегмент в 2018 году рос быстрее, чем это было необходимо для погашения валютных обязательств: «В 2017 году прирост рублевого кредитования был использован компаниями для снижения валютной задолженности: при росте рублевого кредитного портфеля банков на $40 млрд сокращение валютного кредитного портфеля и внешнего долга компаний суммарно составило $41 млрд. В 2018 году на сокращение валютных обязательств ушло $33 млрд при росте рублевой задолженности на $49 млрд». Кроме того, по ее словам, корпоративный сектор «безболезненно переварил отзыв еще 77 банковских лицензий в 2018 году и имеет достаточный запас избыточной ликвидности». «Несмотря на улучшение динамики корпоративного кредитования, российские банки по-прежнему располагают значительной избыточной ликвидностью. По итогам 2018 года на депозитах в Центральном банке России (ЦБ) лежало 1,5 трлн руб. Кроме того, еще 1,4 трлн руб. вложено банками в облигации ЦБ. Это означает, что даже в условиях замедления роста розничной депозитной базы банки имеют возможность финансировать рост спроса на корпоративные кредиты за счет использования избыточной ликвидности», — добавила она. Прирост рынка корпоративных депозитов по итогам 2018 года с «очисткой от средств Минфина РФ», по оценкам аналитика, составил 13%. «Ускорение кредитной активности объясняет и улучшение динамики корпоративных счетов», — заключила Наталия Орлова.
Усиленная потребность
По данным ВВГУ ЦБ, розничное кредитование населения в регионе выросло на 5,1% до 239,9 млрд руб. Регулятор отмечает, что на долю потребительских займов в общем объеме кредитования пришлось 76,1%, на долю ипотеки — 23,9%. Всего нижегородцам за 2018 год было выдано 32,5 тыс. ипотечных займов, что в 1,3 раза больше показателей аналогичного периода 2017 года. Объем ипотечного кредитования вырос за год в 1,4 раза до 57,8 млрд руб. Драйвером роста в этом сегменте регулятор называет понижение кредитных ставок. С января по ноябрь 2018 года средневзвешенная ставка была зафиксирована на уровне 9,53%, за тот же период 2017 года этот показатель был на уровне 10,83%.
прирост ипотечного кредитного портфеля обеспечил около 47% прироста общего портфеля по сравнению с 54% в 2017 году, что в целом говорит о сохранении сбалансированной структуры роста рынка
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Нижегородской области за 2018 год средний размер потребительского кредита вырос на 25,8% до 139,9 тыс. руб., средний размер ипотеки — на 4,8% до 1,8 млн руб. Общероссийский показатель потребкредита достигает 167,4 тыс. руб., ипотечного займа — 2,1 млн руб.
В Волго-Вятском банке Сбербанка России также отмечают рост выдачи ипотечных займов: их количество по итогам 2018 года выросло на 21,4% до 18,9 тыс. Объем выдачи вырос на 34,9% и составил 30,1 млрд руб. По-прежнему основную часть рынка занимают потребкредиты, объем которых по итогам 2018 года составил 35,5 млрд руб. Их доля в общем объеме кредитования населения — 90,5%: 181,4 тыс. из 200,4 тыс. кредитов приходится на потребительские займы. Всего Сбербанк выдал нижегородцам 65,6 млрд руб., что на 49,3% больше показателей предыдущего года.
В региональном отделении ВТБ рассказали, что 60%-ный рост выдачи розничных кредитов совпал с ростом ипотеки. Всего в банк с января по ноябрь 2018 года выдал нижегородцам порядка 30 тыс. кредитов на 22 млрд руб., 9,7 млрд руб. из которых пришлись на ипотечные займы.
Увеличение объема выдачи кредитов населению в 2,7 раза, отмечают в Приволжском филиале банка «Открытие». Всего с января по ноябрь 2018 года банк выдал почти 1,5 тыс. займов на 880 млн руб., из которых 850 млн руб. — ипотека. «Рост объемов ипотечного кредитования составил 40%. Это связано с низкими процентными ставками по ипотечному кредитованию, а также с активной работой с партнерами банка — агентствами недвижимости и строительными компаниями», — пояснил Владимир Рогозин.
По мнению экспертов, результаты 2018 года в сегменте розничного кредитования в целом совпали с ожиданиями. По оценке Наталии Орловой, темпы роста кредитного портфеля российских банков ускорились с 13–14% в начале 2018 года до 22,4% по итогам года. «При этом прирост ипотечного кредитного портфеля обеспечил около 47% прироста общего портфеля по сравнению с 54% в 2017 году, что в целом говорит о сохранении сбалансированной структуры роста рынка и является хорошим знаком. Кроме того, в результате повышения ЦБ РФ коэффициентов риска по потребительским кредитам с сентября 2018 года темпы роста общего портфеля стабилизировались на уровне 22–23% год к году, демонстрируя успех ЦБ в реализации макропруденциального подхода (минимизация системного риска финансового сектора.— G)»,— пояснила эксперт. По оценкам Альфа-банка, в течение 2019 года ЦБ постарается не допустить роста процентной ставки, а в целом рынок розничных кредитов ожидает 17%-ный рост.
Чем богаты, то и вклады
Объем вкладов нижегородцев увеличился за год на 9,1% до 519,1 млрд руб., сообщает Волго-Вятское главное управление Банка России. В противовес этому сдержанному показателю ВТБ называет рост объема вкладов в региональных банках на 60%, а банк «Открытие» — на 27%. Так, жители области разместили в ВТБ свыше 7,7 млрд руб., а в «Открытии» — 8,4 млрд руб.
Владимир Рогозин связывает динамику роста в «Открытии» с устойчивым положением банка в финансовой системе, а также повышением процентных ставок во втором полугодии 2018 года по депозитам. «Кроме того, росту объема привлеченных средств способствовало увеличение филиальной сети банка», — добавил эксперт.
Аналитики Альфа-банка рассказали, что с августа 2018 года нестабильность рынка розничных депозитов стала поводом для беспокойства, однако к концу года ситуация нормализовалась. «Прирост сегмента рублевых депозитов в России составил 8,3% по итогам года против 11,7% в 2017 году, но цифра все же остается приемлемой. Следует отметить, что в четвертом квартале 2018 года темпы прироста рублевых депозитов устойчиво снижались, что может означать вымывание части сбережений малообеспеченных групп населения в условиях ускоряющейся инфляции. По этой причине в 2019 году следует ожидать замедления роста розничных депозитов до 6% год к году», — прогнозирует Наталия Орлова.