Как и во многих других субъектах в РФ, в областях Черноземья промышленность наряду с агропромышленным комплексом вносит наибольший вклад в валовой региональный продукт. Но если опережающий рост сельского хозяйства во многом обеспечен климатическими условиями и повышенным вниманием федерального центра к продовольственной безопасности, то опережающие темпы развития промышленности — заслуга преимущественно региональных властей.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Необходимость создания новых рабочих мест, увеличения налоговых доходов, роста объема привлеченных инвестиций вынуждает регионы Черноземья конкурировать между собой за инвестпроекты, создавать новые способы господдержки. В Липецкой области эффективно работает инструмент особых экономических зон, в Воронежской и Белгородской — индустриальных парков, в Тамбовской развивают наукоград. По всему макрорегиону за бюджетные деньги строится инфраструктура для будущих проектов. Результат такой работы - десятки привлеченных иностранных резидентов, рост показателей общего промышленного производства и экспорта.
В Воронежской области методы стимулирования развития промышленности регламентированы региональной госпрограммой «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Важнейшая составляющая программы – подпрограмма «Государственная поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности». В последние годы в ее рамках выделялись десятки миллионов рублей промышленным предприятиям, реализующим особо значимые инвестпроекты. Среди получателей - ООО «УСК Спецстальтехмонтаж», ЗАО «МЭЛ».
Принципиальным моментом для Воронежской области является возможное создание особой экономической зоны. Сейчас все детали по созданию ОЭЗ на окраине Воронежа согласованы с Минэкономразвития. Уже сейчас работают на льготных условиях инвесторы индустриального парка «Масловский». Создаются территории опережающего развития в районах.
Развитие промышленности Липецкой области – это прежде всего развитие особой экономической зоны «Липецк». Даже на фоне критики обоснованности проекта российских ОЭЗ федеральные чиновники называли липецкую зону в четверке наиболее эффективных из 26 действующих в РФ – в первую очередь по объему привлеченных инвестиций. «И мы, и «Алабуга» себя оцениваем как лучшие особые экономические зоны, – отмечает гендиректор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев. – Но правильнее сказать, что в Татарстане самая большая в России ОЭЗ, а в Липецке – самая эффективная».
По словам Ивана Кошелева, среди новых критериев качества работы ОЭЗ, внедрение которых началось в 2017 году, значится «качество резидентов», по которому ОЭЗ «Липецк» с ее многочисленными иностранными инвесторами мирового уровня «нет равных».
В 2018 году в Белгородской области завершается пилотный проект по созданию промышленного парка «Северный», реализуемый с 2009 года. Резидентам предоставлялись производственные помещения с необходимой инфраструктурой и энергоресурсами без арендной платы с правом выкупа в течение пяти лет. Успех этого объекта подтолкнул региональные власти к созданию новых промпарков, в том числе и в районах. Резиденты белгородских индустриальных парков в течение пяти лет имеют нулевую ставку налога на имущество, а после этого срока – пониженную ставку. А управляющие компании индустриальных парков в течение пяти лет пользуются ставкой арендной платы за землю в размере 0,01% от кадастровой стоимости в год.
В Курской области для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты в промышленности, предусмотрено предоставление различных мер государственной поддержки: налоговые льготы (льготы по налогу на прибыль, по налогу на имущество организаций), субсидии на конкурсной основе, инвестиционные налоговые кредиты, государственные гарантии области по инвестиционным проектам, льготные условия пользования государственным имуществом Курской области и другие. Также в регионе действует закон «Об Инвестиционном фонде Курской области». На формирование фонда ежегодно направляются средства областного бюджета в размере 20 млн руб. В областной администрации отмечают, что этот инструмент расширяет возможности инвесторов в реализации инвестиционных проектов, требующих создания высокозатратных объектов инфраструктуры.
В Орловской области развитие промышленного производства несколько отстает от темпов развития экономики региона в целом. Но в последние годы в промышленности наметилась положительная динамика. Немалую роль в этом играют и инициированные областными властями новые механизмы поддержки. Во-первых, это оказание финансовой поддержки (налоговые льготы, займы, субсидии), в том числе с привлечением ресурсов федерального бюджета. Одно из наиболее перспективных направлений в рамках этого вида поддержки – предоставление долгосрочных заемных средств под низкий процент по линии фонда развития промышленности. Во-вторых, это предоставление поддержки в развитии промышленной инфраструктуры (создание индустриальных парков, оказание поддержки в формировании производственных площадей под реализацию инвестиционных проектов, в обеспечении транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктурой). В-третьих, это оказание поддержки по стимулированию спроса (в том числе в рамках заказа продукции для государственных и муниципальных нужд) и продвижению продукции промышленных предприятий на внутреннем и внешнем рынках.
А в Тамбовской области внедрение механизмов поддержки уже дало ощутимые результаты: региональная промышленность развивается опережающими темпами по сравнению с общероссийскими. В 2017 году Минпромторг выделил субсидии ООО «Котовский завод нетканых материалов» (1,51 млн руб.), ООО «Востехремим» (1,82 млн руб.), ОАО «Корпорация “Росхимзащита”» (94 млн руб.). С инвесторами, реализующим инвестпроект с объемом вложений не менее 750 млнруб., на срок реализации до десяти лет может быть заключен специальный инвестиционный контракт РФ. В его рамках предоставляются льготы по налогу на прибыль (снижение до 0%), применение ускоренной амортизации, а также включение в реестр единственных поставщиков товара.
Оказывает поддержку региональным предприятиям и фонд развития промышленности. Так, в 2017 году ПАО «Пигмент» для реализации нового инвестиционного проекта «Увеличение мощности производства продуктов специальной химии» подал в федеральный фонд заявку для привлечения льготного заемного финансирования. Новым механизмом поддержки промышленности в регионе в 2017 году стало создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР). В рамках функционирования первой ТОР «Котовск» резидентам будут предоставлен ряд льгот. На федеральном уровне это льготы по налогу на прибыль в части зачисления в федеральный бюджет (первые пять лет - 0%), пониженные тарифы на социальные взносы, понижающий коэффициент к ставке налога на добычу полезных ископаемых. На региональном - льготы по налогу на имущество (0%), по налогу на прибыль организации (в части бюджета области от 0 до 5% - первые пять лет; не менее 10% – следующие пять лет), по налогу на землю (0%).
Зарубежный опыт
Иностранных инвесторов в последние годы привлекали самые разные отрасли промышленности Воронежской области – от производства шин до выпуска лекарств. Один из крупных проектов в будущей экономзоне реализуется за счет иностранных инвестиций. Немецкая фармацевтическая компания Bionorica SE в мае прошлого года заложила в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем завод лекарственных препаратов на участке в 12 га.
Одним из первых региональных предприятий, начавших масштабную модернизацию за счет иностранного капитала, является ЗАО «Воронежский шинный завод» (ВШЗ, основной акционер – итальянская Pirelli). Pirelli планирует увеличить объемы производства ВШЗ. Для этого необходимы новые инвестиции и продолжение модернизации воронежского производства. Как уточнили в облправительстве, увеличение производства шин до 4 млн штук запланировано при выходе модернизированного завода на полную мощность в 2022 году.
Высокотехнологичное производство электротехники в Воронеже на базе ЗАО «Орбита» Бориса Нестерова планируют создать китайские инвесторы. Они уже зарегистрировали для проекта совместного с российской стороной предприятия местное юрлицо ООО «Анхой Сан Криэйт Электроникс». Речь идет о предприятии по разработке и производству электротехнического оборудования промышленного и специального назначения — компонентов для систем электропитания. Как рассказал газете «Коммерсантъ» Борис Нестеров, партнеры войдут в проект в соотношении 51% к 49%, где чуть большая часть будет у российской стороны.
Чешская компания Agrostroj Pelhrimov намерена до 2022 года создать Бобровском районе Воронежской области завод по сборке сельскохозяйственной техники и коммерческих транспортных средств стоимостью 4,4 млрд руб. Как отметили в облправительстве, инвестпроекту предоставлен статус «особо значимого» для региона, который позволяет претендовать на льготы и меры господдержки.
По данным департамента экономического развития Белгородской области, за последние годы, с 2014-го по 2017-й, объем иностранных инвестиций в регион составил в долларовом эквиваленте более $6,2 млрд (порядка 300 млрд руб. по среднему курсу за эти годы). Из пяти крупных проектов с привлечением иностранных инвестиций, два связаны с фармацевтикой. В биофармацевтическом кластере, созданном на базе бывшего витаминного комбината в пригороде Белгорода, работает одна из трех промплощадок производителя лексредств АО «Верофарм», с 2014 года принадлежащего американской корпорации Abbott. Как отметили в облправительстве, компания активно модернизирует и расширяет производство готовых лекарственных средств. Общая стоимость этого проекта оценивается в 3 млрд руб., он стартовал в 2016 году и должен завершиться в 2019-м. В рамках модернизации должно быть создано дополнительно 44 рабочих места. Результатом модернизации станет увеличение производственной мощности завода до 685 млн таблеток, 48 млн флаконов и 280 млн капсул в год. Изначально площадка производила 428,2 млн штук таблеток, 20,6 млн штук капсул, 10 млн штук ампул, 23,6 млн штук флаконов в год. Компания намерена провести модернизацию на собственные средства. Как ожидается, расширение мощностей позволит увеличить объем ежегодной выручки белгородского производства «Верофарма» до 5 млрд руб.
В сентябре и декабре 2016 года на предприятии были запущены новые линии по производству препаратов, используемых для лечения в неврологии и онкологии. А в апреле 2018-го Abbott ввела в эксплуатацию на белгородском заводе «Верофарма» линию полного цикла по производству препарата «Дюфастон» для поддержания женского репродуктивного здоровья. По словам гендиректора АО «Верофарм» Елены Бушберг, линия расположилась на площади более 3 тыс. кв. м, ее мощность — 200 млн таблеток в год.
В последние годы все крупнейшие проекты Липецкой области реализуются на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк». В самой ОЭЗ, как сообщили в региональной администрации, на данный момент есть 16 проектов иностранных резидентов — от Украины до Израиля. Они находятся на разной стадии реализации, есть среди них и приостановленные. Совокупный объем инвестиций иностранных резидентов ОЭЗ составляет более 35 млрд руб. Они создали или планируют создать в общей сложности 1,3 тыс. рабочих мест. Среди последних крупных проектов ‒ совместное предприятие группы «Белая дача» и голландской Lamb Weston/Meijer по производству замороженного картофеля, запущенное в конце апреля. Стоимость проекта составила 8,7 млрд руб. На полную мощность в 200 тыс. т в год предприятие должно выйти к концу 2019 года. Еще около 700 млн руб. партнеры инвестировали в создание растениеводческого хозяйства в Тамбовской области (2 тыс. га и картофелехранилище, закрывающие треть потребности завода в сырье).
Немецкая Viessmann в июле 2017 года запустила первый собственный завод в России и 23-й в мире на территории ОЭЗ. Предприятие рассчитано на выпуск котлов мощностью до 7 МВт и весом до 25 т, инвестиции в проект достигли 1,5 млрд руб. Компания не собирается останавливаться на достигнутом. Участок, арендуемый в ОЭЗ «Липецк», предусматривает возможность расширения, и Viessmann планирует оформить его в собственность. А в сентябре 2017-го на территории ОЭЗ открылся завод тепличных конструкций ООО «ЛЗТК», предприятие нидерландской KGP Greenhouses, мирового производителя тепличных комплексов. Мощности предприятия рассчитаны на производство 150 га металлоконструкций в год. Это должно обеспечить около 50% потребностей отечественного рынка. Общий объем инвестиций в проект составил 2,2 млрд руб.
В Орловской области уже около 30 лет работает производство строительной керамики ООО «Керама марацци», основанное в 1988 году как советско-итальянское совместное предприятие. С 2013 года орловский завод — структура американской Mohawk International Holdings Corporation. правительстве области отмечают, что предприятие «ведет активную инвестиционную деятельность». Только по итогам 2018 года компания Kerama Marazzi намерена инвестировать в свое предприятие в Орле более 2 млрд руб. Речь идет, в том числе, о проекте по запуску линии для производства настенной плитки больших форматов «Бико-7» стоимостью 871 млн руб. В декабре уже было заказано соответствующее оборудование в Италии, начало его монтажа ожидается в июле. Запуск линии запланирован на октябрь 2018-го. На 2019 год намечено строительство склада готовой продукции площадью 16 тыс. кв. м за 112 млн руб.
Владеющая заводом керамики Mohawk International Holdings Corporation планирует еще один проект в Орле. Российское юрлицо входящей в структуру корпорации бельгийской IVC Group ООО «АйВиСи Рус» реализует проект завода напольных покрытий с объемом инвестиций около 3 млрд руб. Его первую очередь планируют запустить в четвертом квартале 2018 года или первом квартале 2019-го. Уже в течение нынешнего года на площадке должно быть создано 200 рабочих мест, а возведение второй очереди запланировано на 2019-й.
Французская фармацевтическая корпорация Sanofi намерена до 2027 года инвестировать в модернизацию своей орловской площадки ЗАО «Санофи-Авентис Восток» — первое и пока единственное в России фармпроизводство (полного цикла) современных инсулинов — 863 млн руб. В октябре 2017 года был заключен специальный инвестиционный контракт между Sanofi, Минпромторгом и правительством региона. «В рамках контракта планируется модернизация производства, дальнейшее углубление локализации производства инсулина до стадии готовой лекарственной формы к 2019 году и продолжение развития экспорта современных инсулинов, произведенных в Орловской области в страны Евросоюза. Экспорт начался с июня 2017 года. Его объемы до 2027 года составят 18 млн картриджей инсулина»,— рассказывали в облправительстве.
В Курской области, судя по данным местных властей, иностранные инвестиции помогают развивать редкую для регионов Черноземья легкую промышленность. В 2015 году в Железногорском районе Курской области было созданороссийско-вьетнамское совместное предприятие ООО «Ханой»,специализирующееся напошиве одежды. В 2018 году ООО «Курскхимволокно» совместно с голландской Corex Group, одним из европейских лидеров по производству картонной намоточной тары, запустило совместное предприятие ООО «Интеркор». Оно было создано на базе курского завода, как пояснили в обладминистрации, «с целью обеспечения качественными картонными гильзами и шпулями для намотки нитей и пленок». Также продукцию совместного предприятия должна использовать компания «Куйбышевазот», собственник «Курскхимволокна».
Промышленные проекты участием иностранных инвестиций в Тамбовской области наиболее активно развиваются в приоритетной для региона отрасли переработки продукции АПК. Так, ООО «Боксмарк ледер» (структура австрийской Boxmark) планирует строительство кожевенного завода стоимостью €15 млн (примерно 1,1 млрд руб.). По данным обладминистрации, производственные мощности должны позволить выделывать до 4 тыс. шкур в сутки. Строительство предприятия подразумевает создание в регионе 1,2 тыс. рабочих мест. Компания должна стать якорным резидентом индустриального парка «Котовск», который с государственным участием начал создаваться в 2016-м. Завод на территории Тамбовской области может стать первым, который «Боксмарк ледер» возведет на территории РФ. Подобные предприятия у компании действуют в Германии, Словении, Китае и Мексике. Компания является поставщиком для многих сегментов автомобильной и мебельной промышленности, кожевенной отрасли.
Продукция на выход
Для регионов Черноземья развитие внешнеэкономического сотрудничества и рост экспорта — одни из важнейших показателей развития. Традиционно наибольший объем экспорта — у Липецкой области ($4,34 млрд в 2017 году). В структуре внешнеторгового оборота он, как и обычно на протяжении многих лет, значительно преобладает над импортом. С этим показателем Липецкая область занимает 17-е место в рейтинге регионов по объему экспорта. Доля области в российском экспорте – 1,21%. Большую часть общеобластного показателя ожидаемо сформировала деятельность Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина и «Свободного сокола», являющегося единственным производителем труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) в диапазоне диаметров от 80 до 1000 мм в России и странах СНГ. Благодаря этим предприятиям экспорт черных металлов из региона составляет 90,7% от всего объема. Еще 2,94% —это механическое оборудование, техника и компьютер, 1,87% — зерно. Кроме того, крупными экспортерами для региона являются производитель холодильников и стиральных машин ЗАО «Индезит интернешнл», входящий в холдинг «Евроцемент» Филарета Гальчева «Липецкцемент», а также одни из первых резидентов ОЭЗ ППТ «Липецк» — стеклотарноеООО «ЧСЗ-Липецк» и бельгийская Bekaert, производящая металлокорд, и другие предприятия.
В свою очередь, экспорт белгородской продукции в прошлом году вырос на 24,9% и составил порядка $2,7 млрд. География экспортных поставок включала 91 страну. Наиболее крупными торговыми партнерами дальнего зарубежья стали Турция, Алжир, Италия и Германия. Среди стран СНГ основные рынки сбыта – Украина и Азербайджан. В регионе сосредоточено более 40% разведанных запасов железных руд страны, что во многом определяет специфику как промпроизводства в целом, так и экспорта. В числе ведущих предприятий региона – входящие в «Металлоинвест» Алишера Усманова ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Стойленский ГОК», а также ОАО «Комбинат КМАруда» (принадлежит к кемеровскому Промышленно-металлургическому холдингу семьи долларовых миллионеров Зубицких), входящее в «Евроцемент» ЗАО «Белгородский цемент» и др. Соответственно, доминирующую долю в общей структуре экспорта занимают металлы и изделия из них (64,5%), на втором месте — минеральные продукты (15,7%), на третьем — продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного, 11,7%). «Несмотря на политические вызовы и работу в условиях санкций объем экспорта преобладает во внешнеторговом обороте, составив в 2017 году 63%. В прогнозируемом периоде планируется увеличение объемов экспорта продукции из региона не менее чем на 10% ежегодно», — ожидают в правительстве региона.
В прошлом году из Воронежской области, занявшей третье место в Черноземье по объему экспорта, было вывезено промышленной продукции (продукции за исключением продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья) на сумму, эквивалентную $870,1млн. Соотношение экспорта и импорта во внешнеторговом обороте – примерно 50% на 50%. По сравнению с 2016 годом объем промышленного экспорта вырос на 12,1%. Значительный рост достигнут в экспорте продукции машиностроения (в 1,5 раза), легкой и текстильной промышленности (на 26%). Существенно выросли объемы экспорта продукции деревообработки, промышленности строительных материалов (в 1,7–1,8 раза). В отличие от предыдущих двух регионов, в товарной структуре экспорта Воронежской области преобладает продукция химической промышленности (минеральные удобрения, аммиак, каучук) с удельным весом в объеме регионального экспорта в 2017 году 53,3%. Еще 8% экспорта составляет продукция машиностроения. Крупнейшие промышленные экспортеры – АО «Минудобрения» Аркадия Ротенберга и АО «Воронежсинтезкаучук» (входит в нефтехимическую группу «Сибур»). Удельный вес этих компаний в объеме промышленного экспорта в 2017 году, по данным Воронежской таможни,— 65,5% и 18,9% соответственно.
Рост экспорта – одна из ключевых задач развития региона. Так, проект «Международная кооперация и экспорт в Воронежской области», разработанный департаментом промышленности области, в 2017 году был включен в портфель приоритетных региональных проектов. Период его реализации соответствует периоду реализации основных направлений стратегического развития РФ – до 2025 года. Цель проекта – за счет комплекса системных и отраслевых мер поддержки создать условия для увеличения к 2025 году объема экспорта Воронежской области, в том числе промышленной продукции, в полтора раза к уровню 2016 года, в 2018–2019 годах — не менее чем на 7% и 10% к уровню 2016 года соответственно.
Объем экспорта в Курской области за 2017 год составил $621 млн (62% в структуре внешнеторгового оборота), увеличившись по сравнению с 2016-м годом на 137%. Столь значительный рост обеспечен увеличением производства продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на зарубежных рынках – железорудных окатышей – основным экспортером региона, ПАО «Михайловский ГОК» (входит в холдинг «Металлоинвест»). По итогам 2017 года комбинатом экспортировано продукции на сумму 13,9 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2016 году. Помимо руд и железных концентратов, номенклатуру экспортных поставок Курской области составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, машиностроительная продукция, металлы и изделия из них. Так, более 75% продукции, выпускаемой курским филиалом ООО «Биаксплен» (входит в «Сибур», является ведущим производителем биаксиально-ориентированных пленок в России), поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья: Австрию, Украину, Беларусь, Сербию, Армению.
Благодаря проведенной работе по модернизации производства и освоению новых видов продукции ОАО «Курскрезинотехника» планомерно увеличивает экспорт производимой продукции. Так, по итогам 2017 года объем поставок конвейерных лент и рукавов высокого давления иностранным партнером увеличился более чем на 13,5%. Основные направления поставок предприятия – страны СНГ и Прибалтики, а также Молдова, Грузия, Италия, Монголия, Румыния, Великобритания.
В занимающие соответственно пятое и шестое места по объему экспорта в Черноземье Орловской и Тамбовской областях экспорт составляет меньше половины внешнеторгового оборота, большая часть которого приходится на импорт. Однако положительная динамика в объеме экспорта присутствует. Так, в Орловской области экспорт промышленной продукции растет год от года: в 2015 году он составлял$85,5 млн, в 2016 году — $94,4 млн, в 2017-м — $222,1 млн. При этом доля экспорта машин, оборудования и транспортных средств увеличилась с 37,6% в общем объеме экспортируемой продукции в 2015 году до 42% в 2017 году.
Ведущую статью экспорта Орловской области занимают машины, оборудование и транспортные средства (41% от общего объема экспорта). В частности, это холодильное и морозильное оборудование, основным производителем которого голландское ООО «Фригогласс Евразия», а также полупроводниковые изделия, которые создает местное АО «Протон-Электротекс», российский лидер в сфере силовых полупроводниковых приборов и решений на их основе с долей примерно в 40%.Более 70% от общего объема выпускаемой АО «Протон-электротекс» продукции поставляется в страны дальнего зарубежья. Основные клиенты расположены в Великобритании, Германии, Индии, Японии, Эстонии, Индонезии. Входящие в группу ГМС АО «ГМС Ливгидромаш» и АО «Ливнынасос» сотрудничают с Болгарией, Сербией, Монголией, а также странами Балтии. В свою очередь, черные и цветные металлы и изделия из них в структуре экспорта составляют лишь 7%.
В Тамбовской области экспорт также растет год к году: в 2016-м он составил около $120 млн (46,5% в структуре внешнеторгового оборота), увеличившись на 24,7% по сравнению с 2015-м. По экспортному направлению регион работает в основном со странами СНГ – Беларусью, Узбекистаном, Украиной, Казахстаном, а также странами дальнего зарубежья – Латвией, Индией, Австрией, Германией. В товарной структуре экспорта значительную долю занимали поставки продовольствия и сырья (46,5%), продукция химической отрасли (26,3%). Так, по итогам 2016 года в структуре экспорта области на первом месте по стоимостным объемам выступает ПАО «Пигмент» (входит в группу «Крата»). Предприятие ведет активную внешнеэкономическую деятельность, выступая на международном уровне и как продавец, и как покупатель. ПАО «Пигмент» приобретает за рубежом сырье, которые не производится в России. Порядка 25% произведенной продукции отгружается в более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. В числе экспортных товарных позиций – красители, анилин, лаки, сульфаминовая кислота, добавки в бензины и другие.