Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей. Ставка купона составила 9,35%, сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.
Выпуск облигаций ООО «Ипотечный агент БСПБ2» был размещен 3 декабря на Московской бирже среди широкого круга инвесторов. Организатором сделки и размещения выступило АО «ВТБ Капитал». Расчетным агентом и банком счета выступает АО «Райффайзенбанк», резервным сервисным агентом — АО «КБ ДельтаКредит». Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Соорганизатором размещения выступило АО ИФК «Солид». Бумаги обеспечены залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят ипотечные кредиты.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что банк «Санкт-Петербург» прорабатывает идею выпуска ипотечных облигаций объемом более 5 млрд руб. в 2018 году. Благодаря сделке кредитная организация рассчитывают на разгрузку капитала, снижение процентного риска и долгосрочное фондирование. В 2016 году банк уже обращался к данному инструменту, выпустив облигации на 3,8 млрд руб.