Производители труб большого диаметра (ТБД) оказались в сложной ситуации: в текущем году, по оценке ФРТП, в среднем по отрасли российские заводы загружены только на 40%. Из-за переизбытка мощностей отдельные игроки демпингуют. Их конкуренты вынуждены искать новые рынки и расширять ассортимент инновационной продукции.
Проблемы со сбытом у российских трубных компаний обострили два фактора. Во-первых, завершает масштабные проекты крупнейший покупатель ТБД — «Газпром». В 2012–2017 годах доля концерна колебалась от 44% до 65%. Но все трубы для «Силы Сибири», «Северного потока-2» и «Турецкого потока» уже куплены. Построен Крымский мост, для которого потребовалось 240 тыс. тонн труб для свай.
Во-вторых, сказался переизбыток мощностей. Долгое время тон на рынке ТБД задавали четыре главных игрока: Выксунский метзавод (ОМК), Ижорский трубный завод («Северсталь»), Волжский трубный завод (ТМК) и Челябинский трубопрокатный завод. Однако за последние три года в элитный клуб пробились два новичка: Загорский трубный завод (ЗТЗ) и «Лискимонтажконструкция». «В 2016–2017 годах на волне сокращающегося рынка были созданы новые мощности по производству ТБД в объеме около 1 млн тонн»,— отметил директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев.
Ситуацию по максимуму использовал «Газпром», который играл на амбициях новых игроков и расчетливо сбивал цены. Отношения концерна с производителями труб стали напряженными. Так, в октябре трубники дружно проигнорировали тендер на поставку 602 тыс. тонн ТБД на сумму до 47,415 млрд руб. для участка Ковыкта—Чаянда газопровода «Сила Сибири». Их не устроили невыгодные цены. Демарш, мягко говоря, удивил руководителей концерна. В результате в ноябре они без конкурса заключили контракт на 41,2 млрд руб. и 500 тыс. тонн с Загорским трубным заводом, который, по оценке специалистов, согласился на скидки в 30%.
Как полагает аналитик БКС Олег Петропавловский, «в текущем году конкуренция выросла в основном из-за ЗТЗ, который демпингует по ценам. ЗТЗ, по сути, захватил долю ТМК» (см. таблицу). Интересно, что обладатель суперконтракта загружен почти на 100%. И чтобы выполнить обязательства перед «Газпромом», ему, скорее всего, придется покупать трубы у конкурентов.
После серии «осечек» с газовой монополией остальные игроки переключились на внешние рынки, в первую очередь Белоруссию и Казахстан. Но их интересы не ограничивались ЕврАзЭС. Так, ОМК давно интересуют проект строительства газопровода Туркмения—Афганистан—Пакистан—Индия, а также проект «Роснефти» в Иракском Курдистане.
Трубники ищут покупателей и в других секторах. В мае Выксунский метзавод поставил 870 тонн труб большого диаметра для автомоста в Норвегии. ТМК, учитывая бум сланцевой добычи в США, сделала ставку на сегмент OCTG. Напомним, в прошлом году российские компании отгрузили за границу свыше 1 млн тонн ТБД. Качество у них отменное, что открывает возможности для расширения продаж.
Ряд игроков спешно осваивают выпуск инновационных труб, в первую очередь с высоким сопротивлением смятию, с премиальными и бессмазочными резьбовыми соединениями. В октябре ТМК и «Газпром» подписали технологическую дорожную карту о создании ТБД со встроенными датчиками, улучшающими надежность трубопроводов. В ноябре аналогичное соглашение с концерном подписала «Северсталь». Речь в нем шла о выпуске стальных прямошовных труб повышенного класса прочности К80, выдерживающих рекордное в мире давление для сухопутных газопроводов — до 14,8 МПа (150 атм). Ноу-хау снизят расходы концерна на строительство и эксплуатацию газопроводов в условиях Крайнего Севера. Трубным компаниям предварительные договоренности гарантируют сбыт и понятные правила игры.
По мнению аналитиков, компенсировать стагнацию потребления ТБД в ТЭК трубникам поможет участие в строительстве. ВКЗ доказал, что продукция российских металлургов конкурентоспособна и на развитых рынках. Кроме того, большие перспективы имеет производство OCTG-труб высоких групп прочности. Правда, покупателей на этот вид труб больше всего в Северной Америке. Внутри страны огромный запрос на модернизацию инженерных сетей ЖКХ.
Однако эти предложения только «подстелят подушку» под падающий спрос. Основным покупателем труб по-прежнему остается газовый концерн. Как полагает Олег Петропавловский, на фоне завершения главных инвестпроектов «Газпрома» спрос на ТБД еще больше снизится.