Рынок коммерческих автомобилей на Юге демонстрирует минимальный рост в сегменте LCV и снижение продаж грузовиков. Доля отечественного транспорта уменьшается, иномарки расширяют присутствие. В ближайшем будущем, по мнению экспертов, продажи коммерческих автомобилей российского производства будут сильно зависеть от господдержки.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
LCV слегка увеличили темп
По данным аналитического агентства «Автостат», за девять месяцев 2018 года продажи новых грузовых автомобилей весом до 3,5 т (LCV) в России увеличилась на 5,8% — до 79,5 тыс. единиц. Динамика в ЮФО была скромнее: всего 0,5% и 6220 автомобилей. Ростовская область и Краснодарский край демонстрировали полярные тенденции: на Дону объем рынка LCV за девять месяцев сократился на 7,5% — до 1840 единиц; продажи на Кубани, напротив, выросли. Увеличение в этом регионе составило 12,2%; всего с января по октябрь здесь было продано 3130 легких коммерческих грузовиков.
Лидерами продаж на рынке новых малотоннажных грузовиков в Ростовской области стали ГАЗ, Ford, Lada, УАЗ и Mercedes. Эта же пятерка в течение всего года возглавляет рейтинг продаж по стране. Примечательно, что на Дону положительную динамику показал только один из лидеров — Ford (+169,5%). Дмитрий Квашин, руководитель коммерческого отдела Fresh Auto, официального дилера марки, заявляет, что продажи его компании выросли вдвое: «Внутренняя причина этого — работа со специальными моделями, например, оснащенными рефрижераторами. Внешние — стагнация коммерческого модельного ряда Mercedes, постоянный рост цен, а также проблемы с поставками дизельных двигателей у ГАЗ»,— объясняет он.
Продажи других марок из топа-5 сократились: ГАЗ — на 11,1%, Lada — на 10,4%, Mercedes — на 23,9%. Сильнее всего — на 42,1% — «просел» УАЗ. Гендиректор официального дилера УАЗ и Lifan «АвтоВЭЛ Трейд» Сергей Баринов говорит, что в третьем квартале 2018 года в компании наблюдался спад продаж в сегменте LCV на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Есть предположение, что это связано с переносом сроков сборки урожая фермерами в этом году»,— говорит он. В то же время, по словам господина Баринова, продажи «УАЗ Профи» (выпускается с осени 2017 года.— Прим. авт.) выросли на 50%.
Среди моделей легких грузовиков, проданных в Ростовской области, лидерство принадлежит «ГАЗели Next» (+4,2%). Также в первой пятерке ГАЗ-3302 (–15,2%), Ford Transit (+168,9%), Lada Largus VU (–16,7%) и УАЗ-3909 (–58,2%).
В Краснодарском крае лидерами продаж по итогам девяти месяцев стали ГАЗ (+6,2%), Lada (+1,6%), Ford (+72,4%), а также Mercedes (+7%) и Hyundai (+100,9%). Наиболее популярными моделями оказались «ГАЗель Next» (+18,5%), ГАЗ-3302 (+8%), Lada Largus VU (+2,7%), Ford Transit (+70,3%) и Mercedes Sprinter Classic (+13,8%).
Руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов отмечает, что доля российских автомобилей на рынке коммерческого транспорта сокращается. «Отечественным брендам принадлежат 68,1% рынка LCV в ЮФО, хотя по итогам девяти месяцев 2017 года их доля составляла 75,5%»,— уточняет он.
По мнению гендиректора ГК «Автоспеццентр» Павла Соломкина, экспансия западных производителей тормозит развитие рынка грузовых автомобилей и LCV российского производства. Европейские концерны расширяют присутствие на отечественном рынке за счет высокого уровня сервиса; также играет роль низкий износ зарубежных грузовиков. «Это позволяет покупателям минимизировать операционные расходы и издержки. При этом преимуществами российских грузовиков является конкурентная цена»,— поясняет господин Соломкин.
Участники рынка подчеркивают, что ослабление рубля ведет к росту цен на импортные комплектующие и снижению поддержки со стороны государства, в частности к отсутствию льготных ставок по автокредитам. Также опрошенные дилеры сходятся во мнении, что продажи коммерческого транспорта российского производства в ближайшем будущем будут сильно зависеть от господдержки.
Руководитель отдела продаж грузовых автомобилей ООО «Арена Трак» (дилер Isuzu, Iveco, Foton) Игнат Воблый добавляет, что емкость рынка LCV по сравнению с рынком тяжелых грузовиков невелика, а конкуренция на нем высокая: «Пул основных игроков не меняется уже несколько лет, и борьба бывает жесткой».
Грузовики жмутся к обочине
По итогам девяти месяцев 2017 года российский рынок новых грузовых автомобилей находится в «плюсе»: его объем достиг 57 тыс. единиц, это на 7,3% больше, чем годом ранее. Продажи грузовиков в ЮФО, напротив, снизились. Сокращение составило 6,3%; всего с января по сентябрь было продано 3600 единиц. Ростовская область и Краснодарский край продемонстрировали снижение на 8,3% (до 1100 единиц) и 4,3% (до 1760 единиц) соответственно. В «Арена Трак» полагают, что грузовики и LCV в ЮФО продаются хуже, чем в целом по стране, поскольку южные перевозчики реже обновляют автопарк и больше ориентируются на технику с пробегом.
По данным пресс-службы «Автостата», в ЮФО доля иномарок среди новых грузовиков, проданных в январе-сентябре, увеличилась с 36,2% до 41,1%. Самыми продаваемыми в Ростовской области оказались КамАЗ (–19%), ГАЗ (+9,8%), НефАЗ (–23%), МАЗ (+63,6%) и MAN (+11%).
«Причины роста продаж — отложенный спрос и повышенный интерес со стороны перевозчиков зерновой продукции»,— объясняет Марина Лиходед, руководитель отдела продаж автотехники официального дилера МАЗ «Великан-Ростов».
Наиболее популярными моделями на Дону оказались КамАЗ-65115 (–25,2%), «ГАЗон Next» (+12,5%), КамАЗ-5490 (+1,9%), НефАЗ-4514 (–22,3%). Замыкает пятерку MAN TGX, продажи которого увеличились заметнее всего — на 160,9%.
Лидерами продаж на Кубани стали КамАЗ (–7,4%), MAN (+59,6%), ГАЗ (+8,5%), Isuzu (+61,4%) и Mitsubishi Fuso (+54,8%). Среди моделей наиболее популярными оказались КамАЗ-5490 (+10,9%), MAN TGX (+108,3%), а также КамАЗ-43118 (–6,9%), КамАЗ-65115 (–37,9%) и «ГАЗон Next» (+17,1%).
По словам Марины Лиходед, конкуренция среди дилеров грузовиков очень высока. «Новых игроков не появилось, но те, кто оказывал влияние на рынок, не только не сократили присутствие, а напротив, усилили его и расширили»,— рассказывает она.
Эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев обращает внимание на то, что Краснодарский край и Ростовская область занимают третье и четвертое места соответственно по количеству грузовых автомобилей после Москвы и Московской области. Он добавляет, что в целом российский авторынок второй год находится на подъеме, восстанавливаясь после падения 2013–2016 годов, однако это восстановление постепенно замедляется. «В ЮФО налицо замедление роста в сегменте грузовых автомобилей. В сегменте LCV оно более плавное, но и темпы роста до этого были не столь высокими»,— объясняет аналитик.
Клиенты предпочитают лизинг
Большая часть коммерческих автомобилей в ЮФО, как и в целом по стране, приобретается в лизинг: в общем объеме продаж доля таких сделок, по словам дилеров, достигает 90%. Павел Соломкин объясняет популярность такой схемы отсутствием необходимости кредитования: «Первоначальный взнос составляет всего 15–30% от стоимости грузового автомобиля, а переплата за счет лизинговых платежей с учетом возмещения затрат лизингодателя минимальна. Лизинг в структуре наших продаж составляет порядка 70–95%». Участники рынка подчеркивают, что лизинг позволяет сначала оценить преимущества и недостатки выбранного транспорта в период временной эксплуатации и только потом принять решение о выкупе.
По словам директора филиала ЛК «Балтийский лизинг» в Ростове-на-Дону Светланы Беловой, в их компании заключение сделок по приобретению легковых и коммерческих автомобилей на Дону за девять месяцев 2018 года увеличилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
«В лизинг приобретают технику 90% наших клиентов. Они делают это, чтобы не изымать деньги из оборота компании и пользоваться льготами, возможными в этом случае: субсидиями, спецпрограммами, налоговыми выгодами. Программы снижают стоимость заемных средств, вызывая тем самым интерес у потребителя»,— подтверждает Марина Лиходед.
В «Арена Трак», по словам Игната Воблого, доля приобретаемых в лизинг автомобилей составляет 80%, еще 15% покупателей используют собственные средства, оставшиеся 5% привлекают кредит. При этом он отмечает, что апрельская приостановка программы государственного субсидирования лизинга грузового транспорта стала главным фактором снижения продаж в компании.
Светлана Белова поясняет, что Минпромторг РФ скорректировал действие программ льготного лизинга. Программа по субсидированию колесной техники была переориентирована с коммерческих автомобилей на сегмент автобусов и микроавтобусов. «Это произошло потому, что сегмент, получавший поддержку ранее, полностью реабилитировался после кризисного периода, и сейчас средства направлены на оздоровление других рынков»,— уточняет она.
Гендиректор ЛК «Европлан» Александр Михайлов подтверждает, что со 2 апреля 2018 года лизинговые компании перестали заключать договоры на коммерческий транспорт в рамках программы госсубсидирования. «Объем запланированных на 2018 год госсубсидий в размере 4 млрд руб. на коммерческий автотранспорт был израсходован, поэтому программу приостанавливали»,— объясняет он, добавляя, что если в 2017 году по программе было выделено 13,7 млрд руб., то в 2018 году — только 6 млрд руб., из которых 2 млрд руб. — на лизинг общественного транспорта. По программе МинПромТорга РФ, в 2019–2020 годах объем субсидий составит не менее 4 млрд руб. — по 2 млрд руб. в год. Сокращение заложенных субсидий замедлит темпы развития рынка, уверен топ-менеджер лизинговой компании.
Рынок медленно набирает обороты
Развитие рынка грузовых автомобилей и LCV на юге России тормозят несколько факторов. Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов считает главным из них низкие темпы роста общего экономического развития. Марина Лиходед отмечает, что, несмотря на снижение процентных ставок кредитными организациями, финансовые продукты для потребителя остаются достаточно дорогими.
«Негативно на развитии рынка грузового транспорта сказывается высокая конкуренция среди перевозчиков: рынок перенасыщен, на нем присутствует множество мелких компаний — большая часть держит курс на выживание, а не на развитие, поэтому демпингует. Не последнюю роль в стагнации рынка LCV играет повышение стоимости топлива»,— уверен Игнат Воблый.
Гендиректор «Автоспеццентра» Павел Соломкин считает, что продажи коммерческого транспорта в стране могли бы быть иными, если бы 1 января этого года в России не ввели утилизационный сбор по новому экологическому стандарту «Евро-5». Вследствие этого цены на новые LCV и грузовики повысились. По словам Дмитрия Лукашова, обычно они меняются одинаково на всей территории страны.
Игнат Воблый говорит, что на Isuzu с начала года они повышалась дважды — в апреле и в октябре. «С января 2018 года было четыре подорожания коммерческого транспорта, в целом рост цен составил 4–5%»,— отмечает Сергей Баринов.
Господин Баринов считает необходимым возобновление программы утилизации для обновления автопарков сельхозпредприятий. По его мнению, она с высокой степенью вероятности будет способствовать росту продаж в обоих сегментах.
Дмитрий Лукашов обращает внимание на то, что на продажи коммерческих автомобилей в нынешнем году влияют планы правительства повысить НДС до 20% с 1 января 2019 года. Павел Соломкин соглашается с тем, что грядущие изменения могут обусловить рост продаж до конца года.
По мнению Дмитрия Лукашова, в следующем году у автомобильного рынка в России будут шансы сохранить текущие темпы развития. «В первую очередь этому может способствовать общее оживление российской экономики благодаря высоким мировым ценам на углеводороды»,— говорит аналитик. Александр Михайлов полагает, что рынок будет расти, но незначительно. Фактором роста, помимо планируемого повышения НДС, он называет обновление и пополнение имеющегося автопарка российскими предприятиями, потребность в транспорте у многих из которых все еще велика.