Выдача кредитов на покупку автомобилей в ЮФО увеличилась за девять месяцев на 15,6%, в Ростовской области — на 13%. Портфель автокредитов вырос на 23,4% и 16,2% соответственно. Катализатором выдачи в первом полугодии служили льготные программы, реализуемые при участии государства; с конца весны автокредитование стимулируют спецпредложения производителей и импортеров. Новым перспективным направлением банкиры называют выдачу займов на покупку машин с пробегом.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Стимулировала госпрограмма
За три квартала 2018 года в ЮФО, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), было выдано 52,9 тыс. автокредитов — на 15,6% больше, чем годом ранее. Объем займов в денежном выражении вырос на 23,4% — до 39 млрд руб. В Ростовской области кредитование в этом сегменте увеличилось на 13%: банки выдали региональным клиентам 16 тыс. займов. Портфель автокредитов достиг 11,1 млрд руб., прирост составил 16,2%.
В первом полугодии, по данным банкиров и аналитиков, катализатором автокредитования выступала господдержка. До середины мая в стране действовали программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», предполагавшие покупку в кредит выпущенного в России нового транспорта. Верхняя планка стоимости машин, участвующих в программе, была увеличена с 1 млн руб. до 1,45 млн руб. Государство обеспечивало автолюбителям скидку в размере 10% от конечной стоимости транспорта.
«На увеличение объемов автокредитования также влияет удорожание импортных автомобилей»,— считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков объясняет, что спрос смещается в сторону все более дорогих автомобилей, банки выдают кредиты на покупку таких машин только заемщикам с хорошей кредитной историей и относительно высоким уровнем доходов. «Эффективно определить таких заемщиков помогают значительно улучшившиеся в последние годы банковские процедуры управления кредитными рисками»,— говорит он.
Алексей Волков добавляет, что уровень просроченной задолженности по автокредитам неуклонно снижается и уже практически достиг докризисных значений 2014 года.
По данным НБКИ, в Ростовской области средний размер кредита на приобретение автомобиля за девять месяцев вырос на 2,7% и составил 694 тыс. руб.
Доля автомобилей, приобретенных в кредит (новых и с пробегом) по итогам третьего квартала составила 52,9% от общего числа проданных машин.
«Рост среднего размера кредита объясняется тем, что государство завершило реализацию программ льготного автокредитования, а дилеры повысили цены на новый модельный ряд»,— объясняют в пресс-службе банка ВТБ по ЮФО.
Директор Южного округа Русфинанс-банка Алексей Каминский отмечает, что в кредитных сделках с начала года наблюдаются увеличение доли дополнительных сервисов и рост стоимости этих услуг.
Представители банков «Центр-инвест» и «Русфинанс» сообщили об уменьшении количества и выданных в Ростовской области автокредитов. Общий объем займов на покупку машин при этом вырос. «Снижение количества кредитов и рост портфеля обусловлены увеличением доли автокредитов для покупки премиум-автомобилей»,— объясняет Алексей Каминский.Станислав Копылов, коммерческий директор региона «Юг» Юникредит-банка, добавляет, что с начала года ставки на автомобили премиум-класса снижались более заметно, чем на массовые автомобили.
Подогревают интерес производители и импортеры
Представители универсальных банков отмечают рост спроса со стороны автолюбителей на кредитные продукты кэптивных банков автопроизводителей. Кроме того, все больше спецпредложений делают импортеры.
Алексей Каминский говорит, что спецпрограммы производителей предполагают ряд скидок и бонусов для заемщиков, например получение полиса каско в подарок. Начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов подчеркивает, что клиентам, оформляющим кредит или рассрочку от производителя, предлагают все более существенные бонусы, например бесплатное обслуживание автомобиля в течение одного-двух лет. «Клиенты активно пользуются предложениями производителей: в частности, рассрочкой платежа,— отмечает он.— Зачастую рассрочка является беспроцентной — при условии внесения определенного аванса, предоставления своего автомобиля по программе trade-in и т. д.»,— уточняет он.
По словам господина Парамонова, многие клиенты хотят оформить кредит непосредственно в месте приобретения автомобиля, но, как правило, такие займы предоставляются по высокой процентной ставке, а оформление полиса каско и иные комиссии при оформлении договора имеют статус обязательных.
Алексей Коршков, замгендиректора ГК «Гедон», считает, что автокредитование сегодня поддерживает политика импортеров. «Они делают кредитные спецпредложения. В среднем оформить займы можно по ставке от 8% до 10%. Есть также предложения, которые подразумевают так называемый „маркетинговый ноль“, когда импортеры субсидируют ставки по кредитам, в итоге клиент фактически приобретает автомобиль в рассрочку. Доля продаж новых автомобилей в кредит в нашей группе за девять месяцев составила чуть более 40%, этот показатель стабилен»,— утверждает представитель компании.
По данным представителей ВТБ, прекращение действия госпрограмм подтолкнуло банк к тому, чтобы дополнить продуктовую линейку для автомобилистов. «Летом мы запустили программу для подержанных автомобилей стоимостью от 1 млн руб. с возможностью оформить кредит по ставке от 7,9%. В сентябре стартовала спецпрограмма для покупки новых авто в кредит по ставке от 5%»,— сообщили в кредитной организации.
По мнению менеджера ГК «Гедон», до конца года покупка нового автомобиля в кредит предполагает двойную выгоду: ставка ЦБ вряд ли снизится в ближайшее время, а НДС с нового года вырастет — цены на автомобили неизбежно поднимутся. Также не исключено влияние валютного фактора.
Перспективы связаны с «вторичкой»
Участники рынка автокредитования утверждают: подержанные автомобили на Юге все чаще приобретаются в кредит. В пресс-службе ВТБ по ЮФО сообщили, что в общем объеме автокредитов банка в этом федеральном округе около 30% выдается на покупку машин с пробегом и спрос на такие займы неуклонно растет. Станислав Копылов поясняет, что вторичный рынок интересен в связи с развитием trade-in официальными дилерами: «Рынок становится более цивилизованным, клиенты все чаще выбирают возможность реализовать свой старый автомобиль через профессиональных участников рынка, официальных дилеров, пользуясь программой trade-in. Это является причиной роста кредитования банками в сегменте подержанных автомобилей. Впоследствии, продавая такой автомобиль, официальный дилер предоставляет гарантию его технического состояния, а также юридической чистоты сделки».
Алексей Каминский характеризует спрос на кредиты, выдаваемые для покупки бывших в употреблении автомобилей, как устойчивый. «Дилеры проводят внутреннюю реорганизацию и выводят продажи подержанных автомобилей на отдельные площадки,— делится наблюдениями он.— Банки, со своей стороны, помогают развитию этого направления, предлагая продукты с остаточным платежом. Таким образом, клиенты получают дополнительную мотивацию для обмена своего автомобиля на новый после истечения гарантийного срока. В будущем мы будем наблюдать рост количества предложений „качественных“ подержанных автомобилей, имеющих прозрачную историю сервисного обслуживания»,— резюмирует банкир.