В первом полугодии 2018 года банки в Самарской области продемонстрировали рост практически по всем основным финансовым показателям. В розничном сегменте сформировалось несколько тенденций: смещение потребительского спроса с классических вкладов в сторону накопительных счетов и возросший интерес к страховым продуктам. В кредитовании частных клиентов лидирующие позиции по-прежнему занимает ипотека. В перспективе игроки банковского рынка надеются на сохранение положительной динамики.
Игроки банковского рынка надеются на сохранение положительной динамики
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Какая розница
Как отмечают банкиры, в первом полугодии этого года розничный бизнес в Самарской области показал рост по всем основным показателям. Увеличился спрос на кредитные продукты, особенно в сегменте автокредитования. В последнее время фиксируется рост среднего размера выдаваемых кредитов физическим лицам. По-прежнему одним из драйверов розничного кредитования остается ипотека. Также на региональном рынке возрос процент привлеченных средств населения.
По словам управляющего розничного филиала ВТБ в Самарской области Максима Папкова, за шесть месяцев текущего года банк в регионе предоставил жителям почти 19 тыс. кредитов на общую сумму 12,7 млрд руб., что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Абсолютным лидером в области по объему выдачи средств являются кредиты наличными — 7,3 млрд рублей (+55%). Существенно вырос спрос на ипотеку — 4,6 млрд руб. (+70%). Сегмент автокредитования стимулировала либерализация требований к заемщикам. Например, стала доступна опция оформления кредита без страхования залога (КАСКО), появились программы с нулевым первоначальным взносом. Еще одна причина — клиенты стали активнее покупать подержанные автомобили именно с помощью автокредита. В части привлечения средств клиентов за первые полгода жители региона разместили в банке свои сбережения в размере 5 млрд руб., что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Как говорит директор филиала Уральского банка реконструкции и развития в Самаре Юлия Зотова, в первом полугодии банк выдал физическим лицам 248 кредитов на сумму 56 млн руб. Это на 26% больше по количеству и на 27% — по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма кредита физлицам от УБРиР в первом полугодии выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 225,8 тыс. руб. Также частные клиенты за первое полугодие оформили в УБРиР депозиты на сумму 34,3 млн рублей. С 1 августа 2018 года УБРиР масштабировал свою ипотечную программу на новые регионы, в том числе на Самару.
Директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области Елена Попова также рассказала о хороших результатах за первое полугодие, отметив, что в розничном сегменте сегодня можно говорить о нескольких тенденциях. В первую очередь, все более заметно смещение потребительского спроса с классических вкладов в сторону накопительных счетов. Еще один яркий тренд, который, по прогнозам банка, будет только укрепляться — возрастающий интерес к страховым продуктам.
«В частности, наши клиенты все чаще задумываются о формировании финансовых резервов для себя и стартового капитала для своих детей при помощи программ накопительного страхования», — поясняет Елена Попова. По ее словам, интересные изменения произошли в части пассивов физических лиц — с середины 2017 года объем вновь привлеченных средств частных клиентов в долларах США в самарском отделении Райффайзенбанка увеличился почти вдвое. Средний размер кредита, выдаваемого розничным клиентам (в том числе премиальным) в самарском отделении Райффайзенбанка увеличился примерно на 15%. «В кредитовании частных клиентов лидирующие позиции по-прежнему занимает ипотека. За год кредитный портфель самарского отделения по этому направлению вырос более чем на 20%. При этом очевидно, что темпы прироста замедляются. Одна из причин — естественное насыщение рынка», — добавляет госпожа Попова.
О положительной динамике в розничном бизнесе говорят и в Альфа-Банке. По словам дивизионального директор по розничному бизнесу Анастасии Халили, общий объем привлеченных средств розничных клиентов вырос на 21% по сравнению с первым полугодием 2017 года и составил 18 млрд руб.
В Самарской области в сентябре в банке наблюдали прирост средств клиентов во всех валютах, наибольший — в рублях. «Это следствие выгодных условий по накопительным счетам и дебетовым картам», — поясняет Анастасия Халили. К последней декаде августа ЦБ РФ зафиксировал рост максимальных ставок по вкладам крупнейших банков. По мнению независимых экспертов, это не сезонный скачок, а начало этапа уверенного увеличения доходности. Как считают сами кредитные организации, корректировка условий по депозитам, в первую очередь, связана с действиями регулятора в отношении ключевой ставки.
Альтернатива классике
Говоря об отельных продуктах как альтернативе классическому депозиту, стоит отметить популярность паевых фондов облигаций, ОФЗ-Н, структурных нот с защитой капитала. «Основной спрос на них обеспечивают клиенты с консервативным инвестиционным профилем», — отмечает управляющий розничного филиала ВТБ.
По словам директора филиала Уральского банка реконструкции и развития в Самаре, клиент, который ищет альтернативу классическому банковскому вкладу, для сохранения и накопления средств часто пользуется сберегательным сертификатом. Это вклад, оформленный особым образом в виде ценной бумаги, по которой можно получить доход за размещение средств. Ставки по сберегательным сертификатам зависят от суммы размещаемых средств, и даже небольшая сумма принесет прибыль.
Еще один популярный инструмент сбережений для частных лиц — индивидуальные инвестиционные счета. Счета позволяют либо самостоятельно, либо через доверительное управление размещать средства на фондовом рынке. Но при этом есть возможность либо не платить подоходный налог с инвестиционного дохода, либо получить налоговый вычет в размере 13% от внесенной на инвестиционный счет суммы.
При этом механизм ИИС обладает некоторыми ограничениями: инвестиции должны осуществляться на срок не менее трех лет, на таком счете не разрешается размещать более 400 тыс. руб. в год. Как говорит директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Самарской области, уже не первый год индивидуальные клиенты банка отдают предпочтения накопительным счетам. В премиальном сегменте востребованы ПИФы.
Анастасия Халили отмечает рост интереса к инвестиционным вложениям у клиентов со средним достатком, что свидетельствует о повышении финансовых знаний. «Что касается альтернативы банковским вкладам, то, по оценкам экспертов, только 2–4% россиян сегодня работают на рынке ценных бумаг. Доля средств клиентов, которые находятся в доверительном управлении (включая инвестфонды), не превышает 1,3% от объема депозитов, размещенных в банках. Несмотря на это, российский финансовый рынок позволяет получать доходность выше, чем банковские депозиты. Наибольшей популярностью у самарских клиентов пользуются индивидуальные инвестиционные счета. Используя ИИС, можно сохранить и приумножить средства, а также получить дополнительный доход в виде налогового вычета от государства», — говорит она.