В последние годы операторы связи отмечают стагнацию отрасли и сталкиваются с трудностями в обеспечении маржинальности бизнеса. В прошлом году ARPU (средний доход с одного абонента.— “Ъ-Урал”) впервые продемонстрировал рост. Участники уральского телеком-рынка связывают это с отказом от «безлимитов» и переходом к более маржинальным предложениям. Одним из них становятся конвергентные сервисы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Состояние рынка
По данным исследования «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка телекоммуникаций в 2017 году превысил 1,6 трлн руб. Темпы роста доходов составили 1,3%, что выше динамики предыдущего года (0,6%). «Ускоренные темпы роста стали возможны благодаря сегменту мобильной связи, который после двухлетнего спада показал положительную динамику»,— пояснили аналитики. Рост доходов мобильной связи они объяснили отказом операторов от ценовой конкуренции и безлимитных тарифов, а также высокой динамикой доходов от дополнительных услуг в сегменте корпоративных клиентов. «Благодаря этому в третьем квартале 2017 года все операторы “большой тройки” впервые продемонстрировали положительную динамику ARPU»,— считают эксперты. В результате самый высокий ARPU был у МТС — 337 руб. (323 руб. в 2016 году). У «Мегафона» этот показатель составил 298 руб. (296 руб. в 2016 году), у «ВымпелКома» («Билайн») — 334 руб. (324 руб. в 2016 году). В то же время аналитики отметили рост абонентской базы: число абонентов мобильной связи за год увеличилось на 1,7%, до 260 млн.
Рынок широкополосного доступа в интернет (ШПДИ) в 2017 году также демонстрировал рост — на 3,8% против 3,2% в 2016 году. Проникновение ШПДИ достигло 58%, абонентская база выросла на 4% за счет подключений нового жилого фонда и малых городов. ARPU при этом увеличился на 0,7%. «Это обусловлено в первую очередь ростом доходов “Ростелекома” и ряда других игроков в регионах за счет миграции абонентов на более дорогие высокоскоростные тарифы»,— полагают в «ТМТ Консалтинг».
При этом на рынке платного ТВ рост абонентской базы замедлился: в 2017 году он составил 3,4% против 4,1% в 2016 году. ARPU вырос на 6,5%, доходы, как следствие, — на 10,5%.
Услуги фиксированной телефонной связи, а также сегмент межоператорских услуг, напротив, оказали негативное влияние на динамику рынка, добавили эксперты. «Падение обусловлено снижающейся популярностью услуг фиксированной связи и сокращением рублевых доходов от продаж межоператорских услуг зарубежным операторам на фоне укрепления рубля относительно основных мировых валют»,— отмечали в «ТМТ Консалтинг» в конце прошлого года. За 2017 год от фиксированной телефонной связи отказались 2,7 млн абонентов, проникновение услуги упало на 4 п.п., до 38%. Доходы от фиксированной телефонии за год сократились на 9%.
Весной этого года в Барселоне прошел Всемирный мобильный конгресс, на котором игроки отечественного рынка связи отметили стагнацию отрасли. Телекоммуникационные компании вынуждены улучшать качество услуг, сохраняя при этом расценки на невысоком уровне, диктуемом рынком. Они полагают, что ARPU все еще значительно ниже, чем в прошлые годы. В результате участники рынка сошлись на том, что необходимо искать новые возможности, призванные обеспечить необходимый для дальнейшего развития уровень выручки. Некоторые эксперты отмечали, что сегодня пользователи готовы платить не только за сами услуги связи, но и за смежные с ними сервисы: банковские услуги, развлечения, решения в сфере безопасности.
Предпосылки конвергенции
В условиях падения интереса к фиксированной телефонии и роста мобильной связи и ШПДИ, аналитики фиксировали популярность конвергентных предложений, «размывающих» доход между услугами интернет-доступа, платного ТВ, телефонии и мобильной связи. «Наибольшую долю выручки операторам приносят мобильные услуги, однако на фоне насыщения рынка все более важную роль играют новые направления развития, включая мобильное ТВ, интернет вещей, системную интеграцию, электронную коммерцию»,— отметили аналитики «Мегафона». Все это как раз подразумевает конвергентные предложения.
Тренду предшествовал уход с рынка безлимитных тарифов, которые ограничивали возможности конкуренции между операторами ценой услуг, отметили в своем отчете за 2017 год аналитики «Билайна». Полные «безлимиты» сменились отсутствием ограничений трафика по направлениям: безлимитные мессенджеры, социальные сети, видео и так далее. «Свежим примером такого предложения является акция МТС с бесплатным доступом к Apple Music. Такая модель представляется нам более перспективной: оператор стимулирует одновременно лояльность и потребление клиентов, оставляя себе возможность зарабатывать на растущем трафике»,— отметили эксперты.
В прошлом году приоритетом операторов было не количество клиентов, а выручка, констатируют участники рынка. Выручка Tele2 выросла на 16,2%, в то время как абонентская база лишь на 4,2%. Средний абонент оператора стал тратить на 11,3% больше. А в «Мегафоне» отметили увеличение выручки по конвергентным сервисам по итогам 2017 года на 47%, до 1,1 млрд руб.
MVNO-проекты
Одним из наиболее известных конвергентных решений стали виртуальные операторы сотовой связи MVNO (mobile virtual network operator). Виртуальный оператор использует сети реального, но оказывает услуги под другим брендом. По данным «ТМТ Консалтиг», на конец первого полугодия в России было выдано 69 MVNO-лицензий, при этом действовало порядка двух десятков виртуальных операторов. С 2015 года по 2017 год количество абонентов MVNO выросло с 2,5 млн до 5,8 млн. Среди MVNO-проектов в России наиболее известны Yota, «Тинькофф Мобайл», Сбербанк (проект «Поговорим»), «Ростелеком». Как правило, они предоставляют услуги на базе сетей Tele2 и «Мегафона».
Сейчас больше всех проектов на рынке MVNO запущено у Tele2. Общая численность абонентов MVNO на базе оператора — более миллиона человек. На его сети работают 15 виртуальных операторов: «Ростелеком», Сбербанк, «Транстелеком», «Тинькофф Банк», МТТ, Virgin, Almatel, Easy4, «Матрикс Телеком» и Sim sim (операторы, ориентирующиеся на сегмент мигрантов), Центр2М (федеральный М2М-оператор), SPRINT и Vtel (международный бизнес-туризм), DanyCom (колцентр, сегмент курьерских служб), а также оператор IP-телефонии MSN. В этом году в компании планируют запустить еще 10 проектов. «Почти все MVNO работают по модели Full MVNO, то есть когда берут от Tele2 только сеть, а все остальное у этих компаний свое»,— отметили в компании. Там добавили, что в декабре 2017 года запустили собственную MVNE-платформу, которая позволяет подключить клиентов, не имеющих своей инфраструктуры, но желающих стать MVNO, имея бренд, свои каналы продаж и обслуживания. Платформа позволит поставить создание MVNO на конвейер, полагают в Tele2.
На Урале за последние три года также запущено несколько MVNO-проектов. С 2015 года на рынке работает Yota (принадлежит «Мегафону» и использует его сети). С 2016 года услуги мобильной связи в регионе на сетях Tele2 предоставляет «Ростелеком», в этом же году о запуске MVNO-проекта объявил челябинский интернет-провайдер «Интерсвязь». Виртуальный мобильный оператор ТТК Mobile (проект «Транстелекома», ТТК) начал работу в городах Челябинской области в ноябре 2017 года. В Ханты-Мансийском автономном округе и в Свердловской области услугу мобильного интернета Wifire Mobile оказывает компания Netbynet («дочка» ПАО «Мегафон»).
Участники рынка признают, что на Урале уровень проникновения MVNO пока невысокий, однако отмечают присутствие таких крупных игроков, как Yota и «Ростелеком». В «Ростелекоме» общее количество абонентов MVNO достигло 0,9 млн, увеличившись за год почти в четыре раза. Из них в УрФО и Пермском крае услугой пользуются более 165 тыс. человек.
Принцип «одного окна»
Фиксированная связь серьезно уступает в популярности мобильной, признают участники телеком-рынка. Однако операторы как могут стараются повысить ее привлекательность для частных лиц и бизнеса. В частности, услуги фиксированной связи через дочернюю компанию «Нэт Бай Нэт Холдинг» (бренд Netbynet) предоставляет «Мегафон». Компания предоставляет ШПДИ, цифровое и кабельное телевидение, телефонию, услуги виртуальной частной сети (VPN) и аренды каналов связи. Органический прирост покрытия сети компании в 2017 году составил 3,1%. Netbynet выход нашел в запуске целевых тарифных планов: «Игровой» совместно с компанией Mail.Ru — для геймеров и «Под защитой» в сотрудничестве с компанией ESET — для тех, кто «заботится о безопасности своих данных и платежей».
Аналогичным путем идет Tele2. Оператор предлагает бонусные программы и партнерские проекты: скидки на электронные книги, покупки в интернет-магазинах, услуги такси, участие в тренингах, подписки для просмотра кинофильмов и другое. «Мы также разработали приложение для общения Dabkick. Пользователи могут одновременно просматривать фотографии и видео, слушать музыку и обсуждать контент в режиме реального времени»,— добавили в Tele2.
Другой пример, компания «Билайн», которая предлагает своим пользователям домашнего интернета оплачивать только мобильную связь. Таких пользователей, отмечает оператор, более 900 тыс. человек.
Пакетные услуги предлагает и «Ростелеком», который стал первым в России 4Play-оператором. Семейный пакет, предложенный компанией, включил услуги связи, а также единые счет, личный кабинет, техподдержку. Сейчас в уральском филиале «Ростелекома» поясняют, что запрос абонентов повышается на получение нескольких услуг по принципу «одного окна»: один счет от одного оператора избавляет от необходимости оплачивать несколько счетов разным операторам связи. Кроме того, абонент получает услуги на всех членов семьи разного возраста, а также возможность приобрести несколько SIM-карт и разделить пакет минут и трафика между пользователями пакета, добавили эксперты.
«В августе мы вывели на рынок новое конвергентное предложение для абонентов услуг фиксированной и мобильной связи — “Мобильная программа”. При подключении услуги “Домашний интернет” или пакета услуг “Домашний интернет и Интерактивное ТВ” по специальным тарифам, абонент может в едином личном кабинете указать один мобильный номер и получать 100%-ную скидку на ежемесячную абонентскую плату по этому номеру»,— рассказали в уральском филиале «Ростелекома». Также действует конвергентное предложение, в которое входит домашний телефон, домашний интернет, интерактивное ТВ и мобильная связь, добавили в компании. Пилотный проект с компанией Tele2 оператор запустил в Челябинской области. Это услуги мобильной связи, дополненные «Домашним интернетом» и «Интерактивным ТВ».
Кроме того, недавно «Ростелеком» совместно в «Яндексом» представил совместный тарифный план «Облачный», который включает высокоскоростной доступ в интернет (до 250 Мбит/с) и память в «Яндекс.Диске». Ее предлагают ежемесячно в период пользования тарифом увеличивать на 1 Тб без дополнительной платы.
В2В конвергенция
По данным «ТМТ Консалтинг», за прошлый год рынок фиксированной связи в корпоративном сегменте снизился на 1,4%. Объем рынка фиксированных услуг в сегменте B2G снизился на 1%, до 38 млрд руб. «Основными причинами данного снижения, как и в сегменте B2B, являются перераспределение трафика в мобильные сети и рост популярности IP-телефонии, в том числе услуг виртуальной АТС (ВАТС, корпоративные телефонные станции, размещенные на хостинге и предоставляемые компании как облачный сервис.— “Ъ-Урал”)»,— отмечают в «Мегафоне». Выручка компании по ВАТС увеличилась на 47% и составила 1,1 млрд руб., а общее число пользователей услуг к концу года достигло 20 тыс. организаций.
По оценке J'son & Partners Consulting, в 2017 году рынок ВАТС в натуральном выражении вырос на 28%, в деньгах — на 32%. Количество компаний-клиентов услуги ВАТС достигло 184,8 тыс., увеличившись на 45% по сравнению с показателями 2016 года, добавили в «ТМТ Консалтинг». Наиболее значительный прирост числа клиентов в 2017 году произошел у МТТ (Межрегиональный ТранзитТелеком), «Ростелекома», «ВымпелКома» и «Яндекс.Телефонии». Однако общий уровень проникновения ВАТС пока остается низким — 6,7%. При этом в сегменте крупных и средних предприятий он составляет почти 19%. «Столь значительная разница в уровне проникновения свидетельствует об отсутствии на рынке адекватного по соотношению цена/функционал/SLA предложения для компаний-пользователей с низким средним чеком»,— уверены эксперты. Также это говорит о наибольшем потенциале роста именно в этом сегменте, добавили они.
На Урале продукт «Виртуальная АТС» недавно запустил «ТрансТелеКом» (ТТК). «Это облачный сервис, который выступает альтернативой классическим телефонным станциям»,— пояснила директор по работе с клиентами корпоративного и государственного сегмента макрорегиона Урал ТТК. Она добавила, что в силу новизны продукта клиентов на Урале у него пока нет.
Финансы
В условиях, когда рынок традиционных телеком-услуг демонстрирует стагнацию, выход операторы могут найти на рынке финтеха, который растет более чем на 10% в год, полагают в свердловском отделении МТС. «Это способствует стимулированию потребления данных и проникновению финансовых услуг среди клиентов МТС. Мы рассчитываем значительно усилить свои позиции в перспективных розничных сегментах: в цифровом банкинге для населения и в дистанционных банковских сервисах для малого бизнеса»,— полагают в компании.
На рынок финансов засматриваются и в Tele2. В компании сообщили о запуске банковской карты «Другие правила», которая позволяет клиенту выбрать для себя банк, стоимость обслуживания, процент по кредиту и программу лояльности. «Функционирует также финансовый супермаркет — интерактивная площадка мобильного оператора, на которой можно оформить банковскую карту, страховку, оставить заявку на кредит»,— добавили в уральском филиале компании.
Перспективы
По прогнозам J’son & Partners Consulting, количество абонентов ВАТС в ближайшие 3–5 лет будет расти в среднем на 23–25% в год. Рост рынка в денежном выражении составит примерно 24% в год, поскольку положительная динамика ARPU в 2018–2019 годах сменится на отрицательную в 2019–2022 годах. Наибольший рост будет наблюдаться в регионах страны, полагают эксперты.
По прогнозам «ТМТ Консалтинг», объем рынка виртуальных АТС в ближайшие пять лет будет расти в среднем на 19% в год и к 2022 году достигнет 15,3 млрд руб. Количество компаний-клиентов вырастет в 2,7 раза и приблизится к 500 тыс.
Перспективы участники рынка видят и в MVNO-проектах. По прогнозам аналитиков Tele2, к 2022 году доля MVNO в России составит 14–15%.