Рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо серьезно ухудшает положение независимых АЗС, вынужденных закупать топливо у нефтяных компаний. Стоимость бензина на их заправках становится неконкурентной по сравнению со стоимостью сырья на заправках крупных нефтяных компаний, которые могут удерживать цены на стабильном уровне. Выживать мелким игрокам приходится за счет оказания сопутствующих услуг клиентам. Эксперты отмечают, что уход мелких игроков, на долю которых в регионе приходится менее 30% продажи топлива, усугубит ситуацию на рынке.
На долю независимых АЗС приходится менее 30% потребителей
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Проблемы у независимых АЗС начались этой весной и были связаны с растущими оптовыми ценами на топливо, которые с начала года и до конца мая выросли примерно на 35% — это самый значительный рост за последние несколько лет. За тот же период розничные цены на бензин, по данным Росстата, выросли только на 7,3%. Заправки, принадлежащие вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК), не поднимают цены за счет оптовых продаж, в то время как независимые АЗС не могут удерживать низкие цены, не работая себе в убыток. Еще в конце 2017 года Российский топливный союз (РТС), объединяющий трейдеров и владельцев независимых АЗС, направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «навести порядок в ценообразовании на оптовом рынке моторного топлива». Возмущение членов союза вызвал рост оптовых цен на дизельное топливо на 25%. «Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), сдерживая розничные цены на собственных АЗС и неся убытки в розничном звене, просто переносят центр прибыли в оптовое звено, но сети АЗС, не входящие в ВИНК, оказываются на грани выживания», — говорилось в письме. Повышение цен подтвердили и в ФАС. «Мы действительно отмечаем, что цены на дизтопливо на бирже выросли, и в такой ситуации маржинальность независимых АЗС сокращается», — заявил BG глава профильного управления ФАС Дмитрий Махонин.
Спустя полгода скачок цен произошел и на розничном рынке — бензин для потребителей подорожал в среднем на 1 руб. за литр. В итоге правительство РФ решило снизить акцизы — на 3 тыс. руб. на тонну бензина, на 2 тыс. руб. — дизельного топлива. Оно подписало также соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен. Однако и эта мера может иметь негативный эффект: независимые сети АЗС прогнозируют рост цен до 100 руб. за 1 литр, если на рынке останутся только крупные игроки.
Федеральные тренды не обошли и Пермский край. Как рассказали в УФАС по Пермскому краю, в первом полугодии в ведомство поступило большое количество заявлений от физических лиц. Управление проанализировало ситуацию, сложившуюся на рынке автомобильных бензинов и моторного топлива. Ведомство установило причины повышения цен в апреле-мае 2018 года на указанный товар, в том числе следующие: единая ценовая политика для всех регионов деятельности АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»; экономическая эффективность продаж, необходимость покрытия затрат и обеспечения положительной рентабельности; рост цен закупа нефтепродуктов; рост акцизов; рост железнодорожных тарифов; рост затрат на содержание АЗС.
Кроме того, с 30 мая 2018 года пермская ФАС проводит ежедневный мониторинг розничных цен на автомобильные бензины различных марок и дизельного топлива, реализуемые на территории Пермского края. Цены в розничном сегменте на эти категории продуктов на территории Пермского края стабилизировались начиная с июня 2018 года, и составили на АЗС «ЛУКОЙЛ» на автомобильный бензин АИ-92 — 41,4 руб. за 1 литр, на автомобильный бензин АИ-95 — 44,45 руб. за 1 литр, на дизельное топливо — 44,5 руб. за 1 литр.
В Прикамье, как и во многих регионах, на долю независимых АЗС приходится малая часть потребителей. По оценкам Управления ФАС по Пермскому краю, от 70 до 90% топлива, реализуемого в розницу, приобретается жителями на АЗС сети «ЛУКОЙЛ». Октановые «остатки» делят между собой другие сети. При этом «ЛУКОЙЛ» имеет и самую разветвленную в регионе сеть АЗС: на счету компании 127 заправочных комплексов при более чем 300 в Прикамье в целом, местные жители получают местный бензин — с завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Меньшим объемом представлена сеть АЗС «Нефтехимпром», объединяющая 36 заправок. Согласно сайту сети, топливо поступает от «Газпромнефти», «Башнефти», «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти». «На территории Пермского края лишь около 30% автомобильных бензинов и 25% дизельного топлива реализуется независимыми операторами АЗС, большая часть которых не имеют в собственности или аренде нефтехранилищ и приобретают автомобильное топливо небольшими партиями с нефтебаз Пермского края. Наиболее крупные независимые операторы АЗС, владеющие или арендующие нефтехранилища (либо входящие в вертикально интегрированную компанию, в состав которой входят предприятия, владеющие нефтехранилищами), имеют возможность хранения автомобильного топлива и могут приобретать его в больших количествах как с нефтебаз, расположенных на территории Пермского края, так и у трейдеров», — рассказали BG в УФАС по Пермскому краю.
Ранее крупным игроком на рынке считалась «Газпромнефть». Именно эта компания сильнее всего повлияла на пермский рынок, составив конкуренцию «ЛУКОЙЛу». Компания занимала около 20% пермского рынка. Но с марта 2018 года сеть АЗС «Газпромнефть» приостановила продажу топлива в Пермском крае практически на всех заправках, объяснив это окончанием партнерского договора с пермским «Феникс Петролеум». Еще в 2014 году сеть АЗС «Феникс Петролеум» заключила с «Газпромнефтью» договор коммерческой концессии. Фактически пермская компания приобрела франшизу и выплачивала крупной сети вознаграждение за пользование брендом на 15 АЗС. Еще две АЗС были оформлены через договор аренды. Закрытие заправок произошло на фоне судебных тяжб между федеральной компанией и пермским владельцем заправок. «Феникс Петролеум» проиграл спор ООО «Газпромнефть — региональные продажи».
Летом 2017 года федеральная компания подала исковое заявление в арбитражный суд Пермского края к головной компании сети АЗС с требованием взыскать 321,2 млн руб. Как следует из материалов дела, в 2016 году «Феникс Петролеум» купил у заявителя нефтепродукты на сумму около 650 млн руб., однако произвел лишь частичную оплату. В октябре суд удовлетворил требования частично, снизив только размер неустойки. В начале февраля решение устояло в апелляционной инстанции. Теперь по иску федеральной компании в ООО «Феникс Петролеум» введено наблюдение, а за основной актив нефтесбытовой группы «Феникс» — ООО «Муллинская нефтебаза» — разгорелась борьба. На нефтехранилище претендует основной кредитор — «Газпромнефть». На данный момент в Пермском крае функционируют всего две АЗС «Газпромнефти». Остальные ограждены запрещающими въезд лентами. Доля «Газпромнефти» перераспределилась в пользу других участников рынка.
Участники рынка ситуацию с ценами на бензин комментировать отказываются. Опрошенные BG независимые АЗС от официальных комментариев отказались. Топ-менеджер одной из таких АЗС, на условиях анонимности, сообщил, что впереди новый скачок цен на бензин. «Мы сейчас практически выживаем. Нельзя административными методами регулировать цены, это должен делать сам рынок. Бензин должен стоить 45–46 руб. за литр, а его заморозили на 41 руб. Мы работали себе в минус на репутацию. Как будем выживать — сокращать или, наоборот, пытаться расширять сеть АЗС, — пока непонятно. Очередной коллапс будет в ноябре, ситуация повторится. К тому же акцизы поднимут 1 января 2019 года», — сообщил собеседник BG.
В текущей ситуации независимым АЗС приходится конкурировать с сетями, входящими в ВИНК, предлагая клиентам дополнительные услуги. Так, большинство заправок предлагают автовладельцам горячие напитки и еду. Стоит отметить, что такая политика уже проверена крупными игроками и может принести ощутимый доход. Например, по данным «Ведомостей», за первое полугодие 2016 года федеральная сеть «Газпромнефть» заработала 1 млрд руб. выручки только на кофе. Причем «Газпромнефть» создала собственный купаж напитка и реализует его под своим брендом. «Роснефть» за 2016 год заработала на кофе 2,4 млрд руб.
Местные сети не отстают от федеральных конкурентов. Пермский «Нефтехимпром» открыл кафе на десяти АЗС. Выбор пал на те комплексы, где высок трафик и достаточна площадь. При этом клиентам предлагается не только кофе, но и полноценный горячий обед. Как уточнили в компании, на АЗС нет кухни, а еда в вакуумной упаковке разогревается для клиента. Практически все заправки предлагают клиентам и так называемые сопутствующие товары: стеклоомывающую жидкость, моторное масло, влажные салфетки, освежители салона и прочее. Они не требуют особых условий хранения и специальной техники (холодильники, грили, печи). Финансовые показатели компании не раскрывают, однако отмечают, что получают на этом дополнительную прибыль.
Бизнес ВИНКов использует сети АЗС для сбыта собственных товаров. «Рынок АЗС в стране продолжает консолидироваться. Федеральные сети АЗС, которые, как правило, принадлежат ВИНКам, наращивают свою численность, расширяют предложения товаров и услуг на них, превращают их в места притяжения не только водителей, но и пассажиров, пешеходов. Причем они не только строят новые АЗС, но и приобретают средние и малые сети и даже отдельные объекты. Для ВИНКов бизнес АЗС — это не только источник доходов, но и место для сбыта собственной продукции, возможность увеличить свою узнаваемость среди потребителей, что послужит укреплению всего бизнеса. И учитывая, что практически все ВИНКи рассматривают заправочный бизнес как выгодный и перспективный, процессы развития и доминирования крупных сетей АЗС будут в стране продолжаться», — пояснил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
По его мнению, независимым заправкам остается все меньше места на рынке. В первую очередь потому, что у них нет собственной переработки и им приходится закупать ГСМ на стороне, чаще всего именно у ВИНКов, то есть попадать в определенную зависимость от них. Во-вторых, у них меньше финансовых возможностей для развития. «Независимые АЗС в большинстве своем расположены в местах с не самым высоким транспортным потоком, их меньше знают потребители, особенно транзитные. Они не всегда могут предложить такой же большой спектр товаров и услуг, как федеральные сети АЗС, что сказывается на их экономических показателях. Учитывая, что крупные сети заправок продолжают укреплять свое лидерство на рынке, независимым игрокам остается все меньше места, но вряд ли они полностью исчезнут», — полагает Дмитрий Баранов.
«На фоне завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, который заключается в росте НДПИ и поэтапном обнулении пошлин на нефтепродукты с 2019 по 2024 год, государство пришло на помощь небольшим НПЗ, которые могут оказаться нерентабельными. Однако правительство окажет содействие в виде возвратного акциза только тем НПЗ, которые выполнили программу модернизации либо находятся вдали от экспортных рынков и инфраструктуры. Остальные НПЗ окажутся менее рентабельными», — пояснил аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов. Он признал, что от налогового маневра выиграли крупные компании: «В большей степени от налогового маневра выиграют НПЗ „Роснефти“ и „Газпромнефти“. Таким образом, не исключено, что независимые АЗС окажутся менее конкурентоспособными по сравнению с сетевыми. Несмотря на то что закон уже принят, дополнительное совещание между нефтяниками и президентом будет проведено после 27 августа. Однако маловероятно, что суть закона будет изменена».
Помощь может прийти и от региональных властей. «Региональные власти могут выступить против сокращения объектов налогообложения, уменьшения числа рабочих мест в субъектах. И крупные сети могут выступать за существование независимых АЗС, так как им может быть выгоднее так развивать свой бизнес, то есть в партнерстве с ними. Да и сами независимые АЗС вряд ли согласятся просто так уйти с рынка, не попытавшись сохраниться. Но с учетом наметившихся тенденций, им нужно меняться, в первую очередь — путем объединения с другими независимыми игроками или присоединения к малым и средним сетям АЗС. Да, возможно, что им придется частично поступиться своей независимостью, но они получат необходимые ресурсы для развития, укрепят свои позиции в экономике региона, увеличат свою узнаваемость среди потребителей, а в целом — останутся на топливном рынке, продолжат свою деятельность», — заключил Дмитрий Баранов.
В ФАС добавляют, что в дальнейшем ситуация для независимых АЗС может только ухудшиться. «Независимые операторы АЗС, которые не имеют в собственности или аренде нефтехранилища, зависят от мелкооптового звена, и в ситуации, когда мелкооптовая цена автомобильного топлива будет расти, а цены у крупных операторов АЗС (в том числе ООО „ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт“) будут оставаться на прежнем уровне, независимые операторы АЗС могут понести значительные убытки. В настоящее время рынок розничной реализации автомобильного топлива высококонцентрированный. Тип рынка — неразвитая конкуренция. Доминирующее положение на рынке с долей более 70% занимает ООО „ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт“. С уходом независимых операторов АЗС ситуация на данном рынке может лишь ухудшиться», — отметила начальник отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС России Алла Лебедева.