Доходы Липецккомбанка остались в НЛМК

Вместе с ключевым клиентом банк потерял три четверти прибыли и половину денег на счетах

Перед присоединением к головному банку «Зенит» Липецккомбанк (ЛКБ), последний из зарегистрированных региональных банков, значительно ухудшил финансовые показатели, говорится в его отчете за первое полугодие. Его чистая прибыль уменьшилась в четыре раза, средств на счетах и наличных в хранилищах стало вдвое меньше, а весь портфель приносящих доход ценных бумаг перешел «материнской» финорганизации. На динамике почти всех показателей сказался переход ключевого клиента, Новолипецкого меткомбината (НЛМК), в Росбанк. Но в тех сегментах, где банк не был связан с комбинатом, например в кредитовании малого и среднего бизнеса, ему удалось показать рост. Эксперты сомневаются, что падение прибыли отразится на объединении банков, и ожидают докапитализации «Зенитом» «будущего липецкого филиала».

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Прибыль ЛКБ после налогообложения по РСБУ в первом полугодии 2018 года сократилась до 64,52 млн руб. Это более чем в четыре раза меньше аналогичного показателя 2017 года, когда она составила 273,8 млн руб. Снижение связано с тем, что банк перед объединением с «Зенитом» лишился дохода от ценных бумаг в 33,39 млн руб., а также был вынужден компенсировать сокращение резервов на возможные потери более чем в 170 млн руб. Чистые процентные доходы снизились с 555,17 до 442,83 млн руб.

Весь портфель ценных бумаг ЛКБ «в связи с централизацией инвестиционной деятельности» передал «Зениту» в течение второго квартала 2018-го. На начало года портфель составлял 3,5 млрд руб. — преимущественно облигаций других банков. Из-за продажи портфеля бумаг активы банка сократились на 13%, до 19,13 млрд руб. В результате он занял 151-е место по этому показателю в России, опустившись на пять строчек с начала года.

С мая 2018 года ЛКБ лишился средств своего ключевого клиента — группы НЛМК, которая до 2007 года была мажоритарием банка. Это уже привело к сокращению на 15%, с 19,29 до 16,48 млрд руб., портфеля привлеченных средств. «В течение мая-июня ключевой клиент банка и связанные с ним компании начали переход на обслуживание в другие кредитные организации. Этим обусловлен отток средств», — говорится в отчете.

ЛКБ, по собственным данным, обслуживает более 4 тыс. юрлиц и более 190 тыс. физлиц. Уставный капитал банка составляет 522,6 млн руб., стоимость чистых активов по состоянию на 1 июня — 2,7 млрд руб. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 392,4 млн руб. В предыдущие два года финорганизация работала с убытком — в 2016 году он составил 134,2 млн руб., в 2015-м — 682,2 млн руб.

«Зенит» — головной банк в одноименной банковской группе, подконтрольной «Татнефти». Учрежден в 1994 году. По данным на 1 июля, занимает 41-е место в банковской системе России по размеру активов (229,95 млрд руб.) и 84-е — по чистой прибыли (360,41 млн руб.).

Напомним, компания Владимира Лисина начала работать с Росбанком (группа Société Générale). Там ранее подтверждали, что взяли комбинат на зарплатный проект.

Потеря НЛМК сразу лишила банк почти половины всех денег, также следует из отчета. Если на 1 января у него наличными в хранилищах, на счетах в других банках и ЦБ было 2,94 млрд руб., то к концу полугодия стало на 45% меньше — 1,62 млрд руб. «Ключевой клиент выводил денежные средства из банка», — поясняется в отчете. Это же стало причиной сокращения на порядка 40% остатков средств на счетах юрлиц (с начала года — с 2,17 до 1,28 млрд руб.) и на срочных депозитах юрлиц (с 904,14 до 536,47 млн руб.). Зато уход основного клиента позволил ЛКБ уменьшить операционные расходы в первом полугодии с 524,58 до 416,93 млн руб. В отсутствие зарплатных проектов и расчетных счетов НЛМК банк продолжал активно кредитовать менее крупных клиентов. В результате его кредитный портфель с начала 2018-го увеличился с 16,79 до 18,66 млрд руб. Основными заемщиками банка среди компаний были представители торговли.

Последний региональный банк Липецкой области может потерять самостоятельность к середине 2019 года.

Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе ЛКБ, до конца 2018 года должно завершиться «процессное и технологическое» присоединение «дочерней» финорганизации к головной. Речь идет об унификации линейки продуктов и переходе на единое программное обеспечение. А в 2019-м, ориентировочно к середине года, ЛКБ будет присоединен к «Зениту» в качестве регионального центра. Тогда он перестанет существовать как самостоятельная организация. «Еще до юридического объединения клиенты ЛКБ смогут пользоваться новыми технологическими решениями и расширенным спектром продуктовой линейки объединенного банка “Зенит”», — сказали в пресс-службе. В течение 2019 года 21 допофис ЛКБ в домашнем регионе и один оперофис в Старом Осколе Белгородской области начнут работать под брендом «Зенита». Филиалы в Москве и Туапсе Краснодарского края будут закрыты с 14 сентября.

Курирующий розницу зампред «Зенита» Дмитрий Юрин сказал, что на рынке сейчас «нет места маленьким игрокам, маленьким банкам», которым «очень трудно выжить в конкурентной борьбе», поскольку их издержки не окупаются существующими объемами бизнеса и маржинальностью. «Консолидация в банковском секторе сохранится и будет дальше развиваться», — отметил господин Юрин.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что падение показателей не отразится на ходе объединения. «Проходит время кэптивных (созданных для обслуживания одного холдинга. — „Ъ“) банков, которых могла потопить любая волна негатива. “Зенит” в любом случае возьмет ЛКБ под свой бренд, а затем улучшит его IT-инфраструктуру, поднимет качество клиентского сервиса, и банк сможет и дальше конкурировать с другими участниками рынка, — говорит господин Жарский. — Поэтому сейчас не важно, показывает ли он прибыль около нуля или небольшой убыток. “Зенит” легко может влить в капитал “дочернего” банка 1-2 млрд руб.». «Гораздо важнее сохранить кадровый состав и не допустить утечки кадров во время перемен», — заключил эксперт.

Аналитик «Алора» Алексей Антонов указал, что, несмотря на потерю ключевого клиента, банк остался прибыльным: «Это говорит о том, что банк сильный и способный к борьбе. Он и в 2017 году показывал прибыль и даже платил дивиденды. Оттока клиентов-физлиц нет, и банк может продолжать нормальную работу. Стать фактически липецким филиалом “Зенита”, когда вокруг отзывают лицензии и банкротят небольшие региональные банки, — это наилучший сценарий на сегодняшний день».

Сергей Калашников

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...