Перед присоединением к головному банку «Зенит» Липецккомбанк (ЛКБ), последний из зарегистрированных региональных банков, значительно ухудшил финансовые показатели, говорится в его отчете за первое полугодие. Его чистая прибыль уменьшилась в четыре раза, средств на счетах и наличных в хранилищах стало вдвое меньше, а весь портфель приносящих доход ценных бумаг перешел «материнской» финорганизации. На динамике почти всех показателей сказался переход ключевого клиента, Новолипецкого меткомбината (НЛМК), в Росбанк. Но в тех сегментах, где банк не был связан с комбинатом, например в кредитовании малого и среднего бизнеса, ему удалось показать рост. Эксперты сомневаются, что падение прибыли отразится на объединении банков, и ожидают докапитализации «Зенитом» «будущего липецкого филиала».
Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ
Прибыль ЛКБ после налогообложения по РСБУ в первом полугодии 2018 года сократилась до 64,52 млн руб. Это более чем в четыре раза меньше аналогичного показателя 2017 года, когда она составила 273,8 млн руб. Снижение связано с тем, что банк перед объединением с «Зенитом» лишился дохода от ценных бумаг в 33,39 млн руб., а также был вынужден компенсировать сокращение резервов на возможные потери более чем в 170 млн руб. Чистые процентные доходы снизились с 555,17 до 442,83 млн руб.
Весь портфель ценных бумаг ЛКБ «в связи с централизацией инвестиционной деятельности» передал «Зениту» в течение второго квартала 2018-го. На начало года портфель составлял 3,5 млрд руб. — преимущественно облигаций других банков. Из-за продажи портфеля бумаг активы банка сократились на 13%, до 19,13 млрд руб. В результате он занял 151-е место по этому показателю в России, опустившись на пять строчек с начала года.
С мая 2018 года ЛКБ лишился средств своего ключевого клиента — группы НЛМК, которая до 2007 года была мажоритарием банка. Это уже привело к сокращению на 15%, с 19,29 до 16,48 млрд руб., портфеля привлеченных средств. «В течение мая-июня ключевой клиент банка и связанные с ним компании начали переход на обслуживание в другие кредитные организации. Этим обусловлен отток средств», — говорится в отчете.
ЛКБ, по собственным данным, обслуживает более 4 тыс. юрлиц и более 190 тыс. физлиц. Уставный капитал банка составляет 522,6 млн руб., стоимость чистых активов по состоянию на 1 июня — 2,7 млрд руб. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 392,4 млн руб. В предыдущие два года финорганизация работала с убытком — в 2016 году он составил 134,2 млн руб., в 2015-м — 682,2 млн руб.
«Зенит» — головной банк в одноименной банковской группе, подконтрольной «Татнефти». Учрежден в 1994 году. По данным на 1 июля, занимает 41-е место в банковской системе России по размеру активов (229,95 млрд руб.) и 84-е — по чистой прибыли (360,41 млн руб.).
Напомним, компания Владимира Лисина начала работать с Росбанком (группа Société Générale). Там ранее подтверждали, что взяли комбинат на зарплатный проект.
Потеря НЛМК сразу лишила банк почти половины всех денег, также следует из отчета. Если на 1 января у него наличными в хранилищах, на счетах в других банках и ЦБ было 2,94 млрд руб., то к концу полугодия стало на 45% меньше — 1,62 млрд руб. «Ключевой клиент выводил денежные средства из банка», — поясняется в отчете. Это же стало причиной сокращения на порядка 40% остатков средств на счетах юрлиц (с начала года — с 2,17 до 1,28 млрд руб.) и на срочных депозитах юрлиц (с 904,14 до 536,47 млн руб.). Зато уход основного клиента позволил ЛКБ уменьшить операционные расходы в первом полугодии с 524,58 до 416,93 млн руб. В отсутствие зарплатных проектов и расчетных счетов НЛМК банк продолжал активно кредитовать менее крупных клиентов. В результате его кредитный портфель с начала 2018-го увеличился с 16,79 до 18,66 млрд руб. Основными заемщиками банка среди компаний были представители торговли.
Последний региональный банк Липецкой области может потерять самостоятельность к середине 2019 года.
Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе ЛКБ, до конца 2018 года должно завершиться «процессное и технологическое» присоединение «дочерней» финорганизации к головной. Речь идет об унификации линейки продуктов и переходе на единое программное обеспечение. А в 2019-м, ориентировочно к середине года, ЛКБ будет присоединен к «Зениту» в качестве регионального центра. Тогда он перестанет существовать как самостоятельная организация. «Еще до юридического объединения клиенты ЛКБ смогут пользоваться новыми технологическими решениями и расширенным спектром продуктовой линейки объединенного банка “Зенит”», — сказали в пресс-службе. В течение 2019 года 21 допофис ЛКБ в домашнем регионе и один оперофис в Старом Осколе Белгородской области начнут работать под брендом «Зенита». Филиалы в Москве и Туапсе Краснодарского края будут закрыты с 14 сентября.
Курирующий розницу зампред «Зенита» Дмитрий Юрин сказал, что на рынке сейчас «нет места маленьким игрокам, маленьким банкам», которым «очень трудно выжить в конкурентной борьбе», поскольку их издержки не окупаются существующими объемами бизнеса и маржинальностью. «Консолидация в банковском секторе сохранится и будет дальше развиваться», — отметил господин Юрин.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что падение показателей не отразится на ходе объединения. «Проходит время кэптивных (созданных для обслуживания одного холдинга. — „Ъ“) банков, которых могла потопить любая волна негатива. “Зенит” в любом случае возьмет ЛКБ под свой бренд, а затем улучшит его IT-инфраструктуру, поднимет качество клиентского сервиса, и банк сможет и дальше конкурировать с другими участниками рынка, — говорит господин Жарский. — Поэтому сейчас не важно, показывает ли он прибыль около нуля или небольшой убыток. “Зенит” легко может влить в капитал “дочернего” банка 1-2 млрд руб.». «Гораздо важнее сохранить кадровый состав и не допустить утечки кадров во время перемен», — заключил эксперт.
Аналитик «Алора» Алексей Антонов указал, что, несмотря на потерю ключевого клиента, банк остался прибыльным: «Это говорит о том, что банк сильный и способный к борьбе. Он и в 2017 году показывал прибыль и даже платил дивиденды. Оттока клиентов-физлиц нет, и банк может продолжать нормальную работу. Стать фактически липецким филиалом “Зенита”, когда вокруг отзывают лицензии и банкротят небольшие региональные банки, — это наилучший сценарий на сегодняшний день».