В 2017 году в Нижегородской области впервые за несколько лет был зафиксирован рост инвестиций в основной капитал — объем вложений увеличился на 5,2%. Однако в рейтинге Агентства стратегических инициатив регион опустился на 35 строк, оказавшись в конце списка. Врио губернатора Глеб Никитин поставил задачу вывести Нижегородскую область в двадцатку самых инвестиционно привлекательных субъектов.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По итогам 2017 года правительство Нижегородской области сообщило о росте объема инвестиций в основной капитал впервые с 2014 года. Объем вложений по полному кругу предприятий и организаций достиг 244 млрд руб. против 232 млрд руб. годом ранее. Темп роста составил 5,2%, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал — 101,3%. В общем объеме инвестиций наибольший приток традиционно приходится на обрабатывающие производства — 29,3%. На втором и третьем местах по объему вложений оказались логистические проекты (21,2%) и научная деятельность (7%).
В первом квартале 2018 года объем инвестиций в основной капитал достиг 36,1 млд руб., что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (итоги полугодия еще не подведены). Власти надеются, что положительная динамика сохранится, рассчитывая на те проекты, что уже стартовали в 2018 или будут запущены до конца года.
Время открытий
Дебютным проектом 2018 года для Нижегородской области стало открытие завода датской компании Vestas по сборке гондол для ветрогенераторов на площадке Liebherr в Дзержинске. Проект с инвестициями €5 млн заявлен как первое в России локальное производство оборудования для ветроэлектростанций. Гондолы ветряков — лишь начало программы локализации выпуска оборудования для российской ветроэнергетики: параллельно готовятся к открытию производства лопастей в Ульяновске и башен ветряков в Таганроге с участием корпорации «Роснано». Как сообщил исполнительный вице-президент Vestas Жан-Марк Личен, продукция предназначена для расширения ветряного парка около села Красный Яр в Ульяновской области с 35 до 50 МВт, и сейчас компания активно ищет локальных поставщиков компонентов, чтобы снизить издержки. Инвесторы считают проект перспективным для развития зеленой энергетики после того, как созданный «Роснано» и финской Fortum Фонд развития ветроэнергетики объемом 30 млрд руб. получил квоту на строительство ветропарков суммарной мощностью 1 ГВт в Ростовской, Ульяновской и Мурманской областях, Краснодарском крае, Ставрополье и Татарстане. В июне Фонд получил право на строительство в 2019–2023 годах еще 823 МВт ветряных парков в Ставропольском и Пермском краях, Калмыкии, Волгоградской, Астраханской и Оренбургской областях.
Другим основным стимулом для развития новых производств в правительстве называют расширение льготных площадок с готовой инфраструктурой
Еще одним крупным проектом в дзержинском промышленном кластере стало начало работы завода «Аэрозолекс», который выпускает диметиловый эфир высокой чистоты (ДМЭ) для отечественного рынка и стран Таможенного союза. Производство годовой мощностью 10 тыс. т позволит закрыть потребности предприятий, выпускающих аэрозоли косметического и бытового назначения, потенциальными потребителями могут стать строительные компании, использующие ДМЭ в качестве хладагента. Изначально открытие завода «Аэрозолекс» планировалось в конце 2017 года, однако инвестор на полгода сдвинул сроки и на 44% увеличил объем вложений в проект. В итоге инвестиции составили 650 млн руб.
Еще одним новым проектом дзержинской индустриальной площадки станет расширение производства компании «Хома» по выпуску стирол-акриловых дисперсий в рамках программы импортозамещения. Объем инвестиций в проект составляет 530 млн руб. Запустив новые линии, компания рассчитывает увеличить свою долю на российском рынке с 11% до 15% и потеснить импортных поставщиков.
Модернизацией производства занялся и балахнинский бумкомбинат «Волга», в планах которого увеличить в 2018 году объем производства бумаги до 235 тыс. т. за счет изготовления термомеханической массы и запуска бывшего узла сортирования отходов древесномассного цеха с последующим началом работы бумагоделательной машины №5. В июне комбинат запустил новую бумагоделательную машину для производства гофрокартона и другой упаковочной бумаги мощностью 12 тыс. т в год. Кроме того, в планах АО «Волга» расширение рынков сбыта за счет выпуска небеленой газетной бумаги, востребованной на китайском рынке.
Ряд крупных проектов стартовал с начала года в машиностроении. Так, Горьковский автозавод Группы ГАЗ совместно с Volkswagen Group Rus запустил на своей площадке сборку новой модели Skoda Kodiaq. Подготовка оборудования для старта производства стоимостью €87,5 млн заняла полтора года. Для модели локальной сборки предусмотрен широкий выбор комплектаций и двигателей объемом 1,4–2,0 л и мощностью от 125 до 180 л. с. Ранее в июне 2017 года Группа ГАЗ и Volkswagen Group Rus продлили соглашение о контрактной сборке на ГАЗе автомобилей Volkswagen и Skoda до 2025 года.
Модернизацию оборудования в 2018 году запланировал и нижегородский производитель шасси для самолетов завод «Гидромаш». Предприятие планирует на 7,5% увеличить объемы производства, вложив 1,5 млрд руб. в модернизацию оборудования. На эти средства завод купит 20 новых станков, половину из которых установит на основном производстве для обработки деталей двигателей, а остальные отправит на площадку в Борском районе, где производятся гидравлические агрегаты для землеройной техники Liebherr. В целом к 2020 году «Гидромаш» планирует довести годовой объем производства с нынешних 8,7 млрд руб. до 10 млрд руб., вложив в переоснащение активов свыше 6 млрд руб.
В рамках президентского указа о развитии конверсии на оборонных предприятиях проект по развитию гражданской продукции представил входящий в концерн «Уралвагонзавод» нижегородский ЦНИИ «Буревестник». Летом предприятие представит пилотный образец мусоросортировочного комплекса, под который Фонд развития промышленности предоставил заводу льготный заем в 725 млн руб. Оборудование будет изготавливаться по технологии американской Bulk Handling Systems, а его реализацией займется ПАО «Центрресурс». Новое производство, под которое к 2029 году планируется переоборудовать половину мощностей «Буревестника», ориентировочно оценивается в 2 млрд руб. Пока в планах предприятия намечен выпуск 43 установок. Сейчас «Буревестник» совместно с Минпромторгом РФ ведут переговоры с региональными властями о размещении комплексов в Нижегородской, Рязанской, Самарской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.
Заявили на будущее
Крупнейшими инвестиционными проектами Нижегородской области, заявленными в 2018 году, стали новые производства Выксунского металлургического завода (ВМЗ), Объединенной металлургической компании (ОМК) и Нижегородского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ЛУКОЙЛа. Напомним, ВМЗ уже приступил к строительству цеха для выпуска бесшовных труб с инвестициями 40–45 млрд руб. и планирует запустить новое производство в течение трех с половиной лет. Как рассказал председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых, мощности цеха позволят ежегодно выпускать до 500 тыс. т продукции для нефтегазовой отрасли и машиностроения на внутреннем рынке. Строительство реализуется в рамках объявленного в 2017 году пула проектов ВМЗ по производству обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб с улучшенными свойствами, в том числе предназначенных для обустройства скважин диаметром от 139,7 мм до 426 мм.
Что касается проекта ЛУКОЙЛа, компания намерена к 2021 году построить на своей площадке в Кстове новый комплекс изомеризации нефти с инвестициями порядка 9 млрд руб. Это позволит вдвое, до 800 тыс. т, увеличить мощность установки для выработки высокоактивных топливных компонентов бензина легкофракционного состава с низким октановым числом путем структурного изменения углеродов. Параллельно в рамках цикла инвестирования в нижегородскую площадку ЛУКОЙЛ строит комплекс замедленного коксования с установками гидроочистки дизельного топлива, газофракционирования и производства водорода и серы. Объем вложений в установку годовой мощностью 2,1 млн т превысит $1 млрд. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти с 77% до 94%, выход светлых нефтепродуктов повысится с 64% до 74% с одновременным снижением выпуска мазута.
Инвесторы просят поддержки
Чувствительным событием для Нижегородской области стало падение в ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив (АСИ) сразу на три десятка позиций — с 36-го на 71-е место. В отчете о работе правительства за 2017 год врио губернатора Глеб Никитин указал, что многие показатели реального сектора экономики региона говорят о положительной динамике и превышают средние по стране, но эти достижения в рейтинге не учтены. Господин Никитин поручил региональному правительству за год вывести Нижегородскую область в двадцатку лучших субъектов РФ в рейтинге АСИ. В том числе на это будет работать созданная весной 2018 года «Корпорация развития Нижегородской области». Как заявили в правительстве, новая структура «будет точкой входа инвестора в регион и проводником его интересов». Корпорация сформирует пакет мер областной и федеральной поддержки в зависимости от специфики проекта.
Сегодня Нижегородская область предлагает инвесторам преференции в виде снижения ставки по налогу на прибыль, освобождения от выплат по налогу на недвижимое имущество за реализацию приоритетных инвестиционных проектов и при модернизации производства. В числе механизмов поддержки также предусмотрены возврат вложений на создание инженерной инфраструктуры, уплата половины процентов за пользование кредитами коммерческих банков и предоставление льготы на аренду земельных участков. Основными конкурентными преимуществами Нижегородской области в кабинете министров называют уникальное географическое положение, развитый кадровый и научно-образовательный потенциал, промышленный комплекс. Все это, по мнению министерства промышленности, позволяет говорить «о повышении интереса как российского, так и зарубежного бизнеса к региону». «С учетом дальнейшего вектора по улучшению условий ведения бизнеса, реализации мероприятий стратегии социально-экономического развития Нижегородской области ожидаемый прирост притока инвестиций, появления новых проектов и предприятий вполне основателен», — считают в министерстве.
Другим основным стимулом для развития новых производств в правительстве называют расширение льготных площадок с готовой инфраструктурой. Ряд так называемых коричневых площадок расположены на территории существующих или бывших производственных предприятий, кроме того, в Нижегородской области работают пять индустриальных парков: «Ока Полимер» в Дзержинске, индустриальный парк Заволжского моторного завода, Борский индустриальный парк, индустриальный парк «Реал-инвест» и индустриальный парк «Алмаз-Антей», а также территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Сарове.
Учитывая наличие готовых площадок для развития бизнеса, «Корпорация развития Нижегородской области» активно взаимодействует с компаниями, помогая подбирать для размещения проектов наиболее подходящие территории. В круг задач Корпорации входит, в том числе, и поиск возможных партнеров, выстраивание торгово-экономического взаимодействия и новых производственных цепочек с существующими предприятиями, говорят в минпроме. Что касается перспектив, сейчас Корпорация уже ведет несколько проектов в сферах логистики, химического производства и высоких технологий, подробности о которых пока не раскрываются.
Вложиться вовремя
Несмотря на рост инвестиций в основной капитал и увеличение производственных показателей, к перспективам развития промышленности эксперты относятся скептически. По мнению эксперта-аналитика АО «Финам» Алексея Калачева, инвестиционные перспективы в регионах в ближайшие годы не внушают оптимизма. В числе причин господин Калачев называет общий рост налоговой нагрузки. В частности, на объемах вложений скажется повышение налога на добавленную стоимость с 18% до 20% и увеличение пенсионного возраста. Другим серьезным ограничением для старта новых промышленных проектов он указывает стагнацию потребительского спроса, вызванную отсутствием роста реальных доходов населения. «Так сложилось, что главным инвестором в нашей экономике остается государство. Планируемая модернизация инфраструктуры в целях выполнения „майского“ указа впрыснет в экономику новые средства, которые достанутся подрядным организациям и в какой-то степени производителям стройматериалов. Однако эти подряды будут поделены в основном между крупными игроками», — рассуждает господин Калачев. По его словам, наиболее высокая рентабельность производства наблюдается у сырьевых и ресурсодобывающих компаний, ориентированных на экспорт. При этом рентабельность в первичной переработке и у предприятий, выпускающих продукцию для внутреннего рынка, гораздо ниже. Наиболее выгодным вложением капитала сегодня являются инвестиции в добычу полезных ископаемых, но поскольку эта сфера полностью поделена между крупными корпорациями, инвесторам остается обратить внимание на сферу IT-технологий с невысокой емкостью капиталовложений. «Получается так, что в экономике, которая уже почти полностью контролируется государством, выгоднее всего участвовать в проектах, в которые государство и вкладывается. Будь то прямой инвестиционный спрос, реализуемый через государственный заказ, или стимулирование экономической активности посредством льгот и преференций — в рамках реализации госпрограмм поддержки отдельных отраслей либо в специально создаваемых экономических кластерах», — отмечает Алексей Калачев, указывая, что новые проекты лучше начинать в одной из зон с льготным и мягким инвестиционным климатом.
Собеседники Guide «Промышленность» в руководстве крупных предприятий говорят о некоторых сложностях с получением господдержки: «Чтобы получить льготный заем Фонда развития промышленности, приходится скрупулезно доказывать все нюансы проекта и его экономическую обоснованность. Мы благодарны федеральным и региональным властям за поддержку, но она должна быть своевременной. Раньше из-за процентной политики российских банков приходилось кредитоваться за рубежом под более низкие проценты, и если бы меры государственной поддержки были продуманы заранее, государство получило бы экономический эффект от предоставленных льгот. Но многие миллиарды рублей вместо этого достались банкам», — вспоминает руководитель одного из крупных предприятий. Другой собеседник указывает на недостатки льготных площадок, которые подходят далеко не всем производствам, а территория опережающего социально-экономического развития в закрытом Сарове неудобна многим из-за режима ограничений, свойственных ЗАТО. В целом эксперты считают государственные меры поддержки эффективными и намерены активно использовать их.