Санация Центробанком крупных частных банков привела к резкому росту государства в банковской системе России. По данным Аналитического кредитного рейтингового агентства, доля государства по итогам 2017 года выросла до 70 %. При этом ни одна частная финансово‑кредитная организация по итогам года не вошла в топ‑5 российских банков. Тенденция, которую большинство экспертов, включая и самого регулятора, оценивают как негативную, затронула и Самарскую область, где уже много лет последовательно сокращается число региональных банков. Между тем, по мнению игроков рынка, российская экономика не позволяет в ближайшей перспективе реализовать планы приватизации санируемых финансовых организаций, анонсированные ЦБ.
С 2013 года с регионального банковского рынка ушли восемь частных банков, включая Активкапитал Банк, бывший крупнейшей кредитной организацией в Самарской области
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Коммерсанты уходят с рынка
Согласно данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), доля государства в банковском секторе России выросла до 70 % по итогам 2017 года с 61 % на начало 2015 года. В топ‑5 российских банков больше не входит ни одна частная финансово‑кредитная организация. В топ‑10 российских банков входят только три частные компании, включая одну «дочку» иностранного банка. При этом их активы составляют лишь около 10 % от суммы активов первой десятки.
С августа 2017 года три крупнейших частных банка фактически перешли под контроль государства, так как Центральный банк России (ЦБ) начал их санировать через недавно созданный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Через фонд ЦБ санирует крупные российские банки Бинбанк, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк. В рамках санации по этой схеме регулятор становится основным собственником банков.
Первый заместитель председателя совета директоров АО «Альфа-банк» Олег Сысуев считает, что уход с рынка большого количества крупных частных банков привел отрасль к очередному кризисному этапу, который усугубляется состоянием российской экономики и влиянием санкций. «Казалось бы, нам надо радоваться, потому что с рынка ушли наши прямые конкуренты. Но на самом деле это не так, мы сильно переживаем по этому поводу. Переживаем, потому что тренд плохой, связанный с уходом частного бизнеса. Государства становится все больше, и хотя это, конечно, последствие объективных обстоятельств, это плохо для рынка в целом», — сказал господин Сысуев.
Уловили негативный тренд
Сокращение числа коммерческих банков коснулось и Самарской области. С 2013 года, когда ЦБ ужесточил политику в отношении кредитных организаций, по 2017‑й с регионального рынка ушли семь банков, а еще несколько сменили собственников, в том числе через санирование. Процесс продолжился и в 2018 году.
Первым в ноябре 2013 года лишился лицензии Волго-Камский банк, в декабре того же года лицензии был лишен Волжский социальный банк. Оба они сейчас в последней стадии банкротства — конкурсном производстве. Вслед за этими банками чуть не обанкротился КБ «Солидарность», но его было решено санировать. В феврале 2014 года Банк России и АСВ объявили о том, что основным инвестором банка станет ООО «Аливикт», крупнейшим акционером которого является Пробизнесбанк — головной банк финансовой группы «Лайф».
В октябре 2014 года регулятор отозвал лицензию у ОАО «Банк „Приоритет“», а в декабре — у банка «Волга-кредит». Все они
были участниками системы страхования вкладов. В ноябре 2015 года лишился лицензии Ипозембанк, особенностью деятельности которого было то, что он не занимался привлечением вкладов населения. Весной 2016 года с регионального рынка ушли два тольяттинских банка: в апреле лицензии был лишен Фиа-банк, в мае — Эл-банк. Кроме того, за указанный период самарский Первобанк и тольяттинский Автовазбанк вошли в группу Промсвязьбанка.
В марте 2018 года ЦБ отозвал лицензию у АО «Активкапитал банк» (АК-банк). Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод значительной части активов. В рейтинге Banki.ru по величине нетто-активов кредитная организация с 37,2 млрд руб. занимала 116‑е место из 561 по России и третье по региону (из 12 банков). Фактически АК-банк — крупнейшая кредитная организация в Самарской области, так как первый в рейтинге Автовазбанк санируется Промсвязьбанком, а Русфинанс банк входит в международную группу Societe Generale.
Олег Сысуев считает, что Самарская область «всегда отличалась тем, что здесь была максимально конкурентная банковская среда, рожденная участием местных региональных активных финансовых институтов, в том числе институтов, обладавших уникальным административным ресурсом».
Управляющий операционным офисом «Самарский» Альфа-банка Сергей Нагайцев также считает, что огосударствление рынка усложняет работу частных банков, поскольку подрывает доверие клиентов к частным финансовым организациям.
«И хотя мы пользуемся доверием клиентов, все возникает такая “рябь на воде”, какие-то слухи и волнения. Мы не ощутили особенного полезного влияние от этого передела, потому что значительная часть этих клиентов изначально уходят в госбанки. Это первая эмоциональная реакция. И хотя потом мы и ощутили приток клиентов, в целом мы негативно оцениваем эту тенденцию», — сказал Сергей Нагайцев.
Риски и перспективы
По словам руководителя группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства Кирилла Лукашука, сокращение числа коммерческих банков и огосударствление сектора несет риски для инвесторов. В первую очередь риск неэффективного управления банком. Также банки, аффилированные с государством, могут выдавать кредиты под политически важные, но экономически неоправданные проекты, что ухудшает финансовую стабильность банка. «Еще один риск — скажем так: государство в государстве, когда госкомпании хранят деньги в госбанках», — рассказал Лукашук. При этом в случае кризиса государству вновь придется инвестировать существенные суммы денег в банки.
Глава ВТБ Андрей Костин, выступая в программе зимней финансовой школы «Финансы, меняющие мир», сказал, что ожидает дальнейшего сокращения числа российских банков. Он отметил, что, по оценкам международных аналитиков, в частности, Международного валютного фонда, состояние банковского сектора всегда считалось слабым звеном во всей системе российской экономики и управления.
При этом он отметил, что сам «довольно скептически» относится к тому, что ЦБ РФ в рамках санации становится напрямую владельцем финансовых институтов. Вместе с тем, политику Центрального банка господин Костин назвал оправданной и смелой, а состояние банковского сектора — «достаточно устойчивым».
Начальник управления клиентских исследований ВТБ Дмитрий Лепетиков считает увеличение доли государства в банковском секторе естественным процессом, который вызван, прежде всего, более взвешенной политикой государственных банков и большим доверием клиентов.
«Рост активов государственных банков позволяет им активнее развиваться, использовать новые технологии и предоставлять клиентам все более качественный сервис. Мы ожидаем продолжения этой тенденции, однако при этом в российском банковском секторе остается достаточно места для развития других типов банков: крупных частных, небольших региональных и банков с участием иностранного капитала», — сказал Дмитрий Лепетиков.
Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков отмечает, что банки с государственным участием пока могут быть эффективными из-за доступа к дешевому фондированию. Однако их устойчивость обеспечена протекционизмом государства, а не эффективной работой.
Регуляторы против
Большая доля государства в банковском секторе РФ волнует и представителей Центробанка, заявляла председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что регулятор не заинтересован в разрастании госсектора. При этом, по мнению госпожи Набиуллиной, последние решения о санации хоть и увеличили эту долю, но не сильно, так как она и так была высокой.
«Нас, конечно, беспокоит достаточно большая доля государственного сектора и в банковском секторе. Поэтому мы намерены как можно быстрее при условии эффективной бизнес-модели выводить санируемые банки на рынок», — сказала Набиуллина на встрече с участниками Ассоциации банков России.
Ухудшение конкуренции в банковской системе отмечает и Федеральная антимонопольная служба. По словам замглавы ФАС Андрея Кашеварова, ведомство зафиксировало тенденцию к росту доли на рынке крупных банков с госучастием. В связи с этим служба предложила ЦБ ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций, Банк России в целом предложение поддержал.
«В принципе компании с государственным участием — такие ограничения будут ограничивать их хозяйственную деятельность. Что если, предположим, для развития бизнес-модели, каких-то недостающих активов, которые позволяют настраивать бизнес-модель, мы лишаем их конкурентных преимуществ, поэтому нужно подумать, как более разумно подойти к этому вопросу», — считает госпожа Набиуллина.
Она заключила, что покупка таких активов может регулироваться антимонопольным ведомством для соблюдения принципов конкуренции.
Приватизация под вопросом
О необходимости приватизировать санируемые банки заявил и президент РФ Владимир Путин. В своем послании Федеральному собранию он отметил, что это поможет оздоровлению финансового сектора.
«Доля государства в экономике должна постепенно снижаться. В этой связи отмечу, что в последнее время в результате оздоровления банковской системы — это очень правильный процесс, я его поддерживаю — под контроль государства перешел ряд финансовых активов. Но нужно их энергично выводить на рынок и продавать», — сказал президент.
Тем не менее, эксперты и игроки банковского рынка сомневаются в перспективах приватизации санированных банков. Этому процессу могут препятствовать санкции и общая слабость российской экономики. Аналитики и игроки рынка, в частности, сомневаются, что внутри страны найдутся инвесторы, готовые одномоментно сделать долгий вклад в банковский бизнес такого уровня. Затягивание же продажи чревато ростом и без того масштабных государственных вливаний в банковский сектор. Так, расходы на санацию «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, по подсчетам СМИ, уже превысили 1 трлн руб.
Олег Сысуев считает, что заявления властей о последующей приватизации санируемых банков — это «пока только разговоры». Господин Сысуев уверен, что пока на рынке нет необходимых условий для обратной приватизации, и банки еще долгое время останутся под контролем государства.