Продажа всех без исключения товаров постепенно перемещается с рыночных прилавков и торговых центров в интернет. Мы уже можем заказать в сети не только любую технику, автозапчасти или одежду, но и готовый ужин. Онлайн-покупки становятся делом нескольких кликов, а развитие служб доставки и логистики позволяет больше не ждать неделями посылки из-за океана. Следующим шагом в процессе массовой цифровизации шопинга может стать создание в стране единой платформы для онлайн-торговли.
"Почта России" увеличила долю на рынке доставки товаров e-commerce до 67% в 2017 году
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ / купить фото
По оценке аналитиков глобальной консалтинговой компании McKinsey, развитие цифровой экономики в России должно увеличить ВВП страны к 2025 году на 4,1-8,9 трлн руб. Госпрограмму цифровизации страны, рассчитанную до 2024 года, правительство утвердило в июле 2017 года, и эффект от ее реализации может составить 19-34% от общего увеличения ВВП. Цель амбициозная, но достижимая, считают аналитики. И одним из основных условий ее реализации может стать развитие в стране электронной торговли (e-commerce). С предложением о включении этого направления в госпрограмму в начале года выступила правительственная подкомиссия по цифровой экономике.
Цифровой шопинг
Рост электронной торговли, который будет наблюдаться в России в среднесрочной перспективе, приблизит страну к цифровым лидерам, полагают в McKinsey. Этому будут способствовать и наметившийся выход из кризиса, и постепенное устранение цифрового неравенства, а также улучшение методов доставки и оплаты. Уже сейчас почти половина цифровых расходов российских домохозяйств приходится на электронную торговлю, ежегодный рост которой, по разным оценкам, несколько лет подряд находился на уровне 20-26%.
Повышение интереса потребителей к онлайн-покупкам подтверждают и исследования PricewaterhouseCoopers (PwC). "Наибольший спрос в этой сфере наблюдается в регионах, хотя по-прежнему удовлетворяется меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге",— рассказал руководитель индустрии розничной торговли PwC в России Мартайн Пейтерс. По его оценкам, сомнений в эффективности онлайн-торговли остается все меньше. Более того, доля покупок, совершаемых онлайн, стремительно увеличивается: в 2015 году только 35% респондентов хотя бы раз в месяц покупали в интернет-магазинах, а в 2017 году этот показатель уже достиг 45%.
Посылочный бизнес является одним из ключевых драйверов роста выручки "Почты России". В 2017 году выручка от посылочного бизнеса возросла на 21%, с 40,6 млрд до 48,9 млрд руб. В прошлом году "Почта России" обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями — 284 млн штук, что на 26% превышает показатель прошлого года (225 млн отправлений) и более чем в десять раз — показатель 2012 года (21,7 млн отправлений). Объем внутренних посылок также вырос — на 15,5%, до 81 млн отправлений.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) оценила российский рынок e-commerce по итогам 2017 года в 1 трлн руб., из которых 64% пришлось на внутреннюю торговлю, а 36% — на трансграничную. Рост рынка составил 13%, что меньше, чем в 2016 году, когда этот показатель был на уровне 21%. Такое снижение темпов роста могло быть вызвано замедлением трансграничной торговли и общим спадом покупательной способности граждан, полагают в АКИТ. Однако аналитики прогнозируют новый виток ускорения e-commerce в России уже в текущем году.
По предварительным данным, уже в первом квартале рост рынка превышает средний показатель 2017 года. "Почта России", доля которой в доставке заказов из интернет-магазинов превысила в 2017 году 67%, в первом квартале 2018 года, по ее данным, обработала 95,7 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 35% превышает показатель аналогичного периода 2017 года (70,9 млн шт.). В марте, по оценкам "Почты России", был зафиксирован рекорд по месячному количеству международных отправлений — 37,6 млн штук. А экспорт почтовых отправлений России в первом квартале текущего года вырос на 22,6%, составив около 900 тыс. шт. Таким образом, показатели первого квартала сравнялись с объемами самых загруженных месяцев предновогоднего периода — ноября и декабря. В "Почте России" считают, что тенденция по росту входящих в Россию объемов международных отправлений сохранится. По прогнозу АКИТ, рынок электронной торговли в 2018 году вырастет на 20% и составит 1,25 трлн руб.
При этом интернет-магазины чутко реагируют на сроки доставки посылок и перечисления наложенного платежа. Финтех-сервис для интернет-магазинов PimPay предоставил аналитику об изменении сроков доставки посылок и перечисления наложенных платежей в "Почте России" за последние четыре года. Специалисты компании собрали информацию по 10 млн посылок "Почты России", отправленных из Московского региона. В целом по России средний срок доставки посылок снизился с 6,72 рабочего дня в 2014 году до 4,09 — в 2017-м (см. график на стр. 9). Таким образом, посылки теперь доставляются на 39% быстрее. При этом основное улучшение произошло в 2015 году. Средний срок перевода наложенного платежа снизился с 5,1 рабочего дня в 2015 году до 4,0 — в 2017-м. При этом нормативные сроки перевода наложенных платежей составляют три-пять рабочих дней.
Поспеть за миром
Несмотря на динамичный рост российского рынка электронной коммерции, особенно в крупных городах, он все еще отстает от рынков развитых и развивающихся стран. По данным АКИТ, онлайн-торговля занимает только 3% объема розницы в России, которая составляет 35 млрд руб., тогда как в странах ЕС, по данным McKinsey, этот показатель находится на уровне 7%. Расходы российских домохозяйств в цифровой сфере составляют, по оценкам аналитиков, 2,6% ВВП, что примерно вдвое ниже, чем в США и Китае. В 2016 году в России, по данным аналитиков, число посылок в год на одного жителя страны составляло 3,5 шт., в то время как в Дании, Бельгии и Швейцарии этот показатель был на уровне 6-7 шт., а в Германии, Южной Корее и крупнейших городах Китая — более 20 посылок на человека в год. Таким образом, чтобы достичь уровня Китая (39 посылок), России необходимо увеличить свой показатель в 12 раз.
В числе причин низкого роста e-commerce в России эксперты выделяют недостаточно развитую логистическую инфраструктуру, высокие барьеры для входа на рынок, его раздробленность и низкую маржинальность. По данным АКИТ, в 2017 году стоимость 61,4% покупок из зарубежных интернет-магазинов не превышала €22. Это связано с невысокой покупательной способностью населения, считает старший менеджер компании Deloitte Андрей Семенов. "Если говорить о проблемах доставки, то в регионах ритейлеры все еще не готовы компенсировать инвестиции логистических операторов в инфраструктуру",— добавил господин Семенов.
Учитывая масштабы страны, неразвитость логистики и инфраструктуры является основным препятствием для дальнейшего роста e-commerce в России, согласен Мартайн Пейтерс. При этом в регионах электронная торговля остается единственным каналом продаж для обеспечения потребителей широким ассортиментом товаров, напоминает он. "Однако главная проблема там — отсутствие быстрых и доступных вариантов доставки в сочетании с лимитированной продуктовой линейкой. Поэтому сохраняется значительный неудовлетворенный спрос",— поясняет эксперт. По оценке Мартайна Пейтерса, в России успешные онлайн-магазины существуют наряду с традиционными ритейлерами, которые активно развивают "многоканальный" подход к продажам, однако по сравнению с США и Китаем рынок онлайн торговли более фрагментирован. "На нем не хватает одной или двух доминирующих площадок",— полагает эксперт. Развитию e-commerce в России будет способствовать появление проектов с госучастием, направленных на комплексное развитие служб доставки и инфраструктуры, полагает Андрей Семенов.
Экосистема для покупок
Пункты выдачи посылок, постаматы и почтовые отделения становятся все более популярны у покупателей
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
Новый импульс развитию рынка e-commerce в России даст внедрение единой площадки электронной торговли, считают в "Почте России". Эффект для рынка от развития такой системы в госкомпании оценивают в 1 трлн руб. уже к 2021 году, а по числу посылок на гражданина Россия сравняется с Германией. В перспективе Нескольких лет объем электронного товарооборота может увеличиться на 5-7 трлн руб. При этом основными условиями для развития e-commerce станут снижение барьеров входа на рынок, улучшение сервиса для покупателей и возможность объединить разные компетенции в единой экосистеме, которая включит в себя все этапы электронной торговли: от транспортировки заказа от поставщика и процессинга в центре оформления до доставки товара заказчику и последующего потребительского сервиса.
"Почта России", по ее данным, обрабатывает 365 млн внутренних и международных посылок в 2017 году. Развитие инфраструктуры и повышение качества услуг, а также интеграция рынка процессинга, который сейчас оценивается в 8-10 млрд руб., с сортировочными центрами "Почты России" обеспечат качественно другие показатели, прогнозируют в компании. Имея 42 тыс. отделений по всей стране, "Почта России" обеспечивает сегодня доставку посылки в пик сезона в среднем в течение 11-12 дней. Но построение национальной логистической системы позволит в ближайшие пять лет сократить этот показатель до 36 часов, заявил глава "Почты России" Николай Подгузов.
Создание комплексной системы электронной торговли потребует налаживания партнерских связей, убеждены в "Почте России". Например, для обеспечения работы платформы необходимо участие крупных ИТ- и сервисных компаний, которые обеспечили бы координацию заявок, интеграцию систем, а также формирование электронной отчетности. Работу финансового блока может взять на себя альянс группа ВТБ, которая уже имеет несколько совместных проектов с "Почтой России". Система должна предусматривать должна предусматривать возможность работы с электронными платежными системами, включая PayPal, Apple и Android Pay, а также поддерживать работу платежных систем Visa, MasterCard и "Мир". Развитие на "последней миле" "Почта России" может осуществлять с компаниями сетевой розничной торговли, такими как "Магнит" и X5 Retail Group.
Создание единой экосистемы электронной коммерции — перспективный проект, считает президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Открытость такой платформы позволит привлечь и интегрировать всех участников рынка, включая не только маркетплейсы, но и логистические компании, и снимет барьеры для входа на рынок новых и мелких игроков, полагает Александр Иванов. "Крупным площадкам, таким как eBay, Amazon и AliExpress, подключение к такой системе позволит расширить аудиторию и выйти на производителей товаров",— продолжает он. А малые производители товаров смогут получить преимущество в виде роста трафика, отметил господин Иванов.
Звено логистики
Инфраструктурной платформой для создания единой платформы онлайн-торговли в России станет современная логистическая система, которую "Почта России" планирует создать в ближайшие два-три года. Сейчас у "Почты России" два крупных логистических центра — в Москве возле аэропорта Внуково и в аэропорту Казани. Осенью планируется строительство второй очереди сортировочного центра во Внуково. "Нам необходимо подтверждать роль Почты как национального логистического оператора,— считает Николай Подгузов.— Для этого нам нужно развивать сеть логистических почтовых центров. Да, у нас есть современные мощности — это и Внуково, и Казань, которую мы открыли в начале 2018 года, но нам необходимо увеличивать мощности". Поэтому компания сейчас реализует программу создания логистических центров в Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и еще в ряде городов-миллионников и пятисоттысячников.
Планируется построить 40 распределительных центров по всей стране, которые будут работать как для компании, так и для онлайн-торговли. Партнером проекта выступит группа ВТБ, которая намерена инвестировать в проект около 30 млрд руб.
Платформа e-commerce поддержит малый бизнес
Одним из показательных примеров развития цифровой экономики Китая стало создание онлайн-платформы электронной торговли Ule, следует из отчета McKinsey "Цифровая Россия: новая реальность". Дело в том, что в Китае с расцветом интернет-торговли снизился спрос в сельских торговых точках, что создало угрозу потери рабочих мест. При этом в стране 700 тыс. малых населенных пунктов и в сельской местности проживают около 600 млн человек.
Проблему решил совместный проект государственной почтовой компании China Post и частной технологической корпорации TOM Group. Совместное предприятие разработало онлаи?н-платформу Ule для небольших магазинов в сельской местности, которая создала единую базу данных товаров этих магазинов, чтобы продавать их в соседних регионах посредством онлайн-заказов. Национальная почтовая служба China Post, в штате которой около 1 млн почтальонов, отвечает за быструю доставку товаров между населенными пунктами. А финансовые операции осуществляет Postal Bank, принадлежащий China Post. Партнером проекта стал крупнеи?шии? китаи?скии? мессенджер WeChat, который создал ИТ-решение для связи между продавцами и покупателями. Аналитические решения для сбора и обработки данных по продажам предоставила компания Rubikloud.
Платформа дала фермерам доступ к рынку сбыта и расширила ассортимент доступной для потребителей продукции. В результате в магазинах, сотрудничающих с Ule, продажи значительно выросли. Сегодня Ule объединяет более 330 тыс. магазинов. Цель сервиса в ближайшей перспективе — охватить 1 млн магазинов во всех регионах страны.