Объединенное кредитное бюро (ОКБ) совместно с СРО «Мир» провели исследование, чтобы оценить вклад МФО в финансовую доступность и финансовую грамотность населения РФ. Исследование проводилось на основе данных 314 млн кредитных историй по 82 млн заемщиков, которые хранятся в базе Объединенного кредитного бюро.
Финансовая доступность
В России по разным оценкам более 20% населения не имеют доступ к банковским финансовым продуктам. Многим из них отказывают банки из-за плохой кредитной истории или из-за ее отсутствия. На кредитную историю заемщиков оказывает сильное влияние макроэкономические факторы, многие могут оказаться без доступа к банковскому рынку из-за независящих от них причин. По информации ОКБ, микрофинансовые организации в 2017 году выдали займы более 200 000 клиентам, у которых нет доступа к банковскому рынку.
Оценка уровня выдач
График №1 показывает, что доля выдач в МФО клиентам, у которых нет доступа к банковскому кредитованию, значительно увеличилась (на 14% за два года). Кроме этого, наблюдается рост кредитов, которые были выданы банками после займов в МФО. До 6% от всех выдач банковских кредитов приходится на клиентов, которые пришли в банки через МФО.
Заемщики МФО не только получают возможность пользоваться банковскими продуктами, но и продолжают пользоваться услугами микрофинансовых организаций после того, как получили доступ к банковским кредитам. У заемщика появляется возможность выбора наиболее удобных продуктов и сервисов в зависимости от ситуации.
Количество дней между выдачей в МФО и в банке
Как видно из графика №2, в среднем проходит 3 месяца, после чего физические лица, у которых не было доступа к банковскому кредитованию, получают его. Большинство выдач займов в банках происходит от 35 до 125 дней с даты получения займа в микрофинансовой организации — 63,44% от всех выданных кредитов таким заемщикам. То есть уже через месяц после того, как заемщики обращаются в МФО, у них открываются двери в банк, даже если перед этим им отказали.
Чаще всего заемщики берут кредитные карты, кредиты от 10 до 50 тыс. руб. и кредиты суммой более 100 тыс. руб. Заемщики также берут автокредиты (средний размер — 650 тыс. руб.) и ипотеку (средний размер — 1,7 млн руб.). При этом они не допускают просрочки ни по ипотеке, ни по автокредитам, просрочка 30 дней в течение трех месяцев по потребкредитам свыше 100 тыс. руб. — 2,6%.
Доля заемщиков МФО, у которых нет доступа к банковским институтам, растет. В декабре 2017 года доля таких клиентов выросла в три раза. МФО остаются единственным инструментом, с помощью которого люди смогут решить непредвиденные проблемы. У МФО (онлайн-сектора) больше экспертизы для анализа заемщиков без кредитной истории или с плохой кредитной историей.
Технологичные МФО используют инновационные способы сбора и анализа больших данных, включая системы скоринга, антифрод скоринга, идентификации и аутентификации пользователей. Банкам не всегда выгодно работать с клиентами в нижнем ценовом сегменте: цена привлечения та же, что и для более состоятельных клиентов, поэтому банки предпочитают работать с более высоким сегментом и длинными кредитами.
Сейчас более трети всех микрозаймов выдаются на срок в несколько месяцев, по своим размерам они приближаются к банковским потребительским кредитам. Отличается только процесс оформления — он быстрее и удобнее. Как правило, получить доступ к ним могут клиенты, которые ранее уже пользовались займами в этой компании, а для банков успешная выплата подобного займа — один из показателей платежеспособности клиента.
Финансовая грамотность и дисциплина
В рамках исследования мы провели оценку платежеспособности клиентов, которые пришли в банк после МФО. Мы сравнивали клиентов, которые исправно выплачивали кредиты в МФО и имеют длительные отношения с ними (более 180 дней после выдачи первого займа) с клиентами с плохой кредитной историей (или ее отсутствием), которые не обращались в МФО.
Оценка платежеспособности после кредита в МФО
Данные из графика №3 говорят о том, что финансовая дисциплина оздоровленных в МФО клиентов выше, чем клиентов, которые не обращались в МФО. Микрофинансовые организации повышают финансовую грамотность населения. Многие из них используют понятные технологические интерфейсы взаимодействия с пользователем.
Согласно исследованию, более 95% оздоровленных клиентов МФО не допускают просрочки более 30 дней за период трех месяцев, более 93% клиентов — просрочки 90 дней за период 12 месяцев. Самые низкие показатели просрочки зафиксированы в четвертом квартале 2015 года. Обе категории клиентов допускают просрочку 30 дней за последние три месяца реже, чем просрочку 90 дней за последние 12 месяцев. Значительную просрочку допускали клиенты банков во втором и третьем квартале 2015 года, что связано с макроэкономическими влияниями.
Исследование показывает, что МФО вносят существенный вклад в развитие финансовой грамотности населения и повышают финансовую доступность. Оба этих направления являются приоритетными для монетарной политики государства.