Для банкиров 2017 год характеризовался рядом важных рыночных изменений. В том числе на региональные банки оказывал эффект переход под контроль государства крупнейших частных кредитных организаций страны. С другой стороны, население усилило потребление и стало чаще брать кредиты. Главными розничными продуктами стали ипотека, кредиты наличными и карточные продукты.
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Фото: Коммерсантъ / Павел Лисицын / купить фото
Потребительская модель
Уральские банкиры оценили для себя 2017 год как «хороший». «Отношение людей к финансам меняется. На экономике позитивно отражается тенденция перехода из накопительной модели в потребительскую, это отражается в росте нашего кредитного портфеля»,— рассказывает директор по маркетингу Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алексей Мерзляков. Тенденцию подтвердил управляющий розничным бизнесом ВТБ в УрФО Сергей Кульпин.
Одним из ключевых событий года банкиры называют последовательное снижение ключевой ставки Банка России: за год она снижалась шесть раз с 10% до 7,75%. Вслед за ней банки снижали ставки по кредитам. «Однозначно, клиенты перешли на потребительскую модель вместо сберегательной. Кредитование росло, в том числе мы видели спрос на рефинансирование. Рынок автокредитов перестал падать и, наконец, начал расти. Основной рост у нас происходил за счет выдачи кредитов наличными и ипотеки»,— рассказал Сергей Кульпин. По словам Алексея Мерзлякова, в 2017 году УБРиР активно развивал направление кредитных карт.
Фундамент роста
Одним из главных драйверов розничного рынка уже несколько лет остается ипотека. Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин объясняет, что влияние оказал ряд факторов: снижение ставок, уменьшение требований к заемщикам, облегчение процесса совершения сделок.
Как рассказала заместитель управляющего филиалом Абсолют Банка в Екатеринбурге Светлана Ковалева, за год по стране рынок ипотеки показал рост на 34%. В Свердловской области рост соответствует федеральному. В банке 70% ипотечных сделок пришлись на покупку жилья на вторичном рынке, 30% — на первичном. Средний размер ипотечного кредита в Екатеринбурге на начало 2018 года составил 1,75 млн руб. «Наиболее часто кредиты в Екатеринбурге оформляют заемщики в возрасте 25–35 лет, на втором месте — заемщики в возрасте от 45 лет и старше. Рост доли клиентов старшего возраста связан в том числе с увеличением максимального возраста выплаты ипотеки до 65 лет»,— пояснила госпожа Ковалева. По ее словам, сейчас в банке ипотечные ставки начинаются от 8,99% годовых, первоначальный взнос — от 20%. При этом величина ставки от размера взноса не зависит.
7,5 процентов
составляет ключевая ставка банка россии с 12 февраля 2018 года
Эффект спроса на ипотеку почувствовали и в УБРиР, где этот продукт запустили впервые весной 2017 года. «Сначала мы начали продавать ипотечный продукт в крупных регионах, потом масштабировали его. Мы увидели рост спроса, хотя не предлагали рынку самый дешевый продукт»,— рассказал Алексей Мерзляков из УБРиР.
Банкиры отмечают, что постепенно меняются предпочтения заемщиков. Так, сейчас повышается интерес к жилью комфорт-класса. «Такое ощущение, что уральцы “отдышались от кризиса”. Наибольшим спросом пользуются доступные варианты стоимостью 2,5 млн руб. и высококачественные стоимостью 4,5 млн руб. Это два своеобразных пика, между которыми — небольшой спад покупательского интереса»,— рассказала Светлана Ковалева.
Курс на цифровизацию
Банки активно ищут способы минимизировать время заключения сделок за счет технологий. Абсолют Банк запустил новую цифровую платформу по выдаче ипотеки, которая позволит принимать заявки, формировать решение и производить выдачу кредита в автоматическом режиме как в офисах банка, так и на территории партнеров —застройщиков и агентств недвижимости. «В результате перехода на цифровой формат и использования современных скоринговых технологий минимальное время рассмотрения кредитной заявки уже сократилось до 25 минут, среднее время — до 40 минут. Раньше на это требовался как минимум один день»,— рассказывает Светлана Ковалева. Сейчас к платформе подключены все офисы банка, на очереди — партнеры и риелторы. После этого покупатели квартир смогут заключить договор в офисе риелторской и строительной компании сразу после осмотра объекта недвижимости.
909 млрд руб.
кредитов выдали банки физлицам урфо в 2017 году. Это на 30% больше, чем годом ранее
Упрощается не только приобретение, но и регистрация жилья. Например, Сбербанк наладил электронную регистрацию недвижимости совместно с Росреестром. «Раньше нужно было прийти в банк три-четыре раза, до 30 дней ждать информацию о сделке. В электронном виде все можно сделать за три дня»,— пояснил он. Чтобы стимулировать клиентов попробовать преимущества электронной регистрации, банк предлагает небольшое снижение процентной ставки.
С оглядкой на рынок
По словам Алексей Мерзлякова из УБРиР, рынок следил за санацией крупнейших частных банков, кредитные организации проводили дополнительную работу с клиентами. Напомним, в 2017 году под контроль государства перешли «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. «Есть группа клиентов, которые при любом событии интересуются, что же происходит. Однако могу сказать, что наши клиенты оказались достаточно спокойны — сказалась системная работа, которую мы проводили в течение последних лет»,— добавил он. С крупными клиентами банкиры общались персонально. «Наша задача показать, что имеются все инструменты, чтобы защитить потребителя»,— добавил он.
Прогноз
Алексей Мерзляков уверен, что в 2018 году тенденция роста потребления продолжится, что благоприятно будет влиять на экономику. Светлана Ковалева дает благоприятный прогноз рынку ипотечного кредитования. «АИЖК ожидает прирост по отношению к объему выдач прошлого года еще почти на 50% с итоговой суммой в 2,8 трлн руб. Оценки экспертов основаны в том числе на том, что ипотека станет и доступнее, и востребованнее»,— объясняет она. Главным драйвером роста рынка ипотечного кредитования будет низкая процентная ставка. «Мы ожидаем, что тренд на снижение ставок по ипотеке сохранится, но темпы замедлятся. Внушает оптимизм заявление Центробанка о планах по дальнейшему снижению ключевой ставки при устойчивом уровне инфляции от 4% до 6,5–7% годовых»,— считает она. Среднерыночная ставка по ипотечным кредитам в 2018 году может снизиться до 8,5–9% годовых.