В 2017 году сильнее всего выросли портфели потребительских кредитов российских банков и остатки на расчетных счетах. Однако рекорд был установлен в иной плоскости – впервые на санацию попали два банка из первой десятки и еще два из второй.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За 2017 год лучшую динамику показали портфели потребительских кредитов 200 крупнейших российских банков по рейтингу Коммерсанта – они росли 11 месяцев из 12. Падение было лишь в январе прошлого года, и то менее чем на 50 млрд руб., в то время как рост более чем на 100 млрд руб. потребкредиты продемонстрировали на протяжении 8 месяцев 2017 года.
Тем не менее, наибольший рост в прошлом году показали остатки на расчетных счетах банков – около 1,55 трлн руб. И это при том, что ровно половина из 12 месяцев оказалась в отрицательной зоне. Но за остальные полгода удалось все отыграть с существенной прибылью, не в последнюю очередь и из-за того, что рост более чем на 400 млрд руб. происходил в течении четырех месяцев, а падение более чем на 400 млрд руб. – всего один месяц.
Впрочем, потребительские кредиты обосновались на твердом втором месте с результатом 1,45 трлн руб. При этом в относительных величинах рост портфеля потребкредитов вне конкуренции – почти 15%. В то время как остатки на расчетных счетах увеличились за год только на 12,3%. Однако, остальные показатели не добрались и до 10% роста. Так, вложения банков в ценные бумаги выросли на 8%, а срочные вклады граждан – на 5,8%.
При этом, вполне возможно, что наиболее заметные результаты 2017 года относятся не к показателям банковских балансов. Дело в том, что с момента назначения главой ЦБ Эльвиры Набиуллиной прошло четыре с половиной года и за это время лицензий лишилось 370 банков, а еще около 30 отправилось на санацию. Таким образом, из разряда полноценно действующих банков выбыло около 400 и осталось на плаву менее 500 кредитных организаций.
Вклад в эту статистику именно 2017 года на первый взгляд не столь велик – всего 40 банков потеряли лицензии, и еще около пяти было отправлено на санацию. Однако, если считать в процентах от общего количества банков, то это составляет 8,1%. Для сравнения, в первые полгода правления нового руководства ЦБ лицензий лишилось 6% кредитных организаций (в годовом выражении), а в следующем 2014 году – 8,7%. Рекорд же, как в абсолютном, так и в относительном выражении приходится на 2016 года, когда 97 банков потеряли лицензии, что составило 14,3% от их общего количества.
Но 2017 год также с полной ответственностью можно назвать рекордным. Дело в том, что в прошлом году на санацию попали два банка из первой десятки крупнейших по рейтингу Коммерсанта – «Открытие» и Промсвязьбанк. А так же еще два банка из второй десятки – Бинбанк и Рост.
До сих пор ни разу столь крупные банки не признавались нуждающимися в финансовом оздоровлении. В 2014 году на санацию отправился один банк из первых 50 (Траст) и два из вторых (Балтийский банки и Мособлбанк). В 2015 году такая же картина – Уралсиб из первого «полтинника» и Фондсервисбанк и Балтинвестбанк из второго. В 2016 году начали санировать только саратовский Экономбанк, который не входил и в 150 крупнейших.
Таким образом, именно в прошлом году на отечественные финансовые власти свалилась экстремальная нагрузка. Их совокупные обязательства на конец года составляли 4,9 трлн руб. и у всех, кроме Промсвязьбанка отрицательный капитал (от -36 до -360 млрд руб.). И это при том, что на них висят проблемные банки прошлых лет, как санируемые, так и лишившиеся лицензий.
Неудивительно, что они начали искать возможности пополнить истощающиеся фонды всеми доступными способами. Сначала Агентство по страхованию вкладов придумало отбирать вклады у тех, кто забрал их перед отзывом лицензии у проблемных банков. Тот факт, что АСВ все труднее справляться с ролью санатора банков и одновременно выплачивать деньги пострадавшим вкладчикам подтверждает решение перевести банк Советский на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. До него в ФКБС передали банки «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.
Так что теперь уже и сам ЦБ начал разыскивать дополнительные средства на санацию. Иначе трудно объяснить идею регулятора отбирать у бывших владельцев банков и их топ-менеджеров не только средства на счетах, но и «иные активы». «Мы говорим о том, что, возможно, следует проработать механизм возмещения ущерба, который бы распространялся не только на счета собственников и топ-менеджеров в самих банках и не только на вложения собственников в эти банки, но и на другие активы. Потому что очень часто иные активы собственников банков финансируются именно этими же банками»,— рассказал СМИ зампред ЦБ Василий Поздышев