«Московская биржа» зарегистрировала первый выпуск облигаций Башкирской содовой компании (БСК, входит в группу «Башкирская химия») на 8 млрд руб., сообщает «Интерфакс». БСК собирала заявки инвесторов на выпуск 25 января. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8,3-8,6% годовых. В процессе маркетинга он трижды снижался и составил 8-8,1%. Финальный ориентир составил 8,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через пять лет на уровне 8,35% годовых. Ставка последующих купонов приравнена к ставке первого. Во время премаркетинга эмитент планировал разместить облигации на 5 млрд руб., но к закрытию книги принял решение об увеличении выпуска до 8 млрд. Техническое размещение запланировано на 2 февраля. Организаторами выступают «Газпромбанк» и «Росбанк». Номинал облигации — 1 тыс. руб. По выпуску запланирована выплата квартальных купонов.
БСК является лидером в РФ по производству кальцинированной и пищевой соды, входит в число крупнейших производителей ПВХ, кабельных пластикатов и каустической соды. «Башкирской химии» принадлежит 57% акций, госинвесткомпании Башкирии «Региональный фонд» — 38,28%.