Альфа-банк готовит размещение бессрочных долларовых еврооблигаций для пополнения капитала первого уровня объемом $500-800 млн, ориентируясь на спрос физических лиц, сообщают источники РБК в банковских кругах. Согласно изданию, банк начал встречи с инвесторами в рамках подготовки к размещению . 22 января встречи прошли в Лондоне, 23 января планируются встречи в нескольких швейцарских городах.
Организаторами встреч выступают UBS и сам Альфа-банк. «Банк рассчитывает не на спрос со стороны институциональных инвесторов и крупных фондов, а на интерес к бумагам физлиц»,— сообщил один из источников.
В пресс-службе банка подтвердили информацию о подготовке размещения вечных евробондов. «Заем увеличит базу основного капитала банка и позволит поддерживать рост активов»,— сообщили в пресс-службе.
Эксперты считают, что время выпуска облигаций выбрано удачно, так как решение относительно ужесточения антироссийских санкций со стороны правительства США пока еще только ожидается. «Размещение в январе-феврале позволит Альфа-банку также избежать потенциальных последствий для российских финансовых организаций из-за возможного ужесточения антироссийских санкций со стороны США»,— сообщила аналитик S&P Анастасия Турдыева.
Альфа-банк стал первым российским банком, анонсировавшим в 2018 году размещение заимствований на международном рынке. В прошлом году банк не предлагал свои «вечные» бумаги, а в 2016 году разместил два выпуска бессрочных облигаций общим объемом $700 млн.