Регионы Сибири подвели инвестиционные итоги уходящего года — „Ъ“ составил топ-5 главных проектов. Драйверы экономического роста не изменились: по-прежнему высоко влияние сельскохозяйственной и нефтегазовой отраслей. Эксперты считают, что развитие проектов в агропромышленном комплексе напрямую связано с влиянием санкций и ощутимым падением объемов импортных продуктов, а в нефтеперерабатывающем — с инвестиционными традициями конкретной территории.
Фото: Коммерсантъ / Андрей Коршунов
Фото: Коммерсантъ / Олег Богданов
Итоговые значения
По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, из девяти регионов Сибирского федерального округа только три показали положительную динамику: Алтайский край (29-е место в 2017 году, +20 позиций к 2016 году), Новосибирская область (27-е место в 2017 году, +19 позиций) и Республика Алтай (49-е место в 2017 году, плюс одна строчка). Меньше всего в рейтинге пошатнулись позиции Омской области (66-е место в 2017 году, минус две строчки), Красноярского края (44-е место в 2017 году против 40-го в 2016 году), Иркутская область также потеряла четыре позиции (в 2017 году — 80-е место, в 2016 году — 76-е место). Сильнее всего в рейтинге упали Республика Хакасия (69-е место в 2017 году, –10 позиций) и Томская область (24-е место в 2017 году против 12-го в 2016 году).
Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов РФ, наибольшее количество территорий страны (33 из 85) входят в категорию «средняя инвестиционная привлекательность» (группы IC4, IC5 и IC6) — Новосибирская область (IC4 — позиции в рейтинге повышены в 2017 году в сравнении с 2016 годом), Томская область (IC4 — позиции в рейтинге понижены), Красноярский край (IC4 — позиции в рейтинге повышены). Авторы исследования отмечают, что «количество регионов в „средней“ категории в 2017 году сократилось, что подтверждает обозначенную в прошлогоднем рейтинге тенденцию „поляризации“ территорий: усиливаются позиции успешных регионов и еще больше снижаются позиции аутсайдеров».
В категорию «умеренная инвестиционная привлекательность» (IC7, IC8, IC9) включены в общей сложности 27 регионов, среди них Омская область (IC7 — результат в 2017 году к 2016 году понижен), Кемеровская область (IC7 — повышен), Алтайский край (IC7 — повышен), Республика Алтай (IC7 — повышен). В категорию «высокая инвестиционная привлекательность» не вошел ни один из сибирских регионов.
Тренды
Как показала региональная статистика, чаще всего инвесторы в 2017 году инвестировали в агропромышленный комплекс и перерабатывающую промышленность, в частности, в сфере переработки нефтепродуктов. «Сохранение стабильных цен на нефтепродукты оживило инвестиционную активность в этом секторе, где в предыдущие годы компании предпочитали сокращать или полностью сворачивать инвестпрограммы в „нефтегазе“. Сейчас же стабильная ситуация на рынке и ожидание стабильности как минимум на протяжении 2018 года оживили интерес компаний к проектам в этом секторе,— комментирует старший аналитик инвестиционной компании „Фридом финанс“ Богдан Зварич.— Что же касается АПК, то здесь все еще лучше. Сектор на фоне санкций и программы продуктовой безопасности страны получил мощный толчок к развитию. И в регионах, где есть потенциал для роста экономики, началось активное инвестирование в соответствующие проекты». Реализация масштабных федеральных программ в регионах продолжится, уверен господин Зварич, поскольку для притока инвестиций необходимо развитие инфраструктуры.
«Другие отрасли также находятся в стадии существенных изменений, однако пока этого недостаточно, чтобы потеснить сельхозпроекты и проекты в сфере нефтепереработки с лидирующих позиций. Вполне возможно, что в ближайшие два года парадигма развития регионов действительно претерпит существенные изменения. И если в нефтегазе можно ожидать некоторой стагнации, то развитие АПК будет и дальше идти опережающими темпами, так же как и реализация инфраструктурных проектов»,— прогнозирует эксперт.
Омская область: нефтепереработка и АПК
• ПАО «Газпром нефть» с 2017 по 2020 год планирует запустить в Омской области собственный катализатор гидроочистки дизельного топлива, обеспечивающий выпуск продукции экологического класса «Евро-5». Расчетная производительность комплекса — 21 тыс. т в год; по катализатору каталитического крекинга — 15 тыс. т в год; по катализатору гидроочистки — 4 тыс. т в год; по катализатору гидрокрекинга — 2 тыс. т в год; производительность блока регенерации / реактивации катализатора — 2 тыс. т в год. Компания инвестирует в проект более 15 млрд руб.
• АО «Омский бекон» в Омской области в 2016 году начало реализацию проекта модернизации производства, который рассчитан на восемь лет. Объем инвестиций первого этапа, запланированного на 2018–2019 годы, составит 8,3 млрд руб. В планах — строительство станции искусственного осеменения на 150 голов для племенного репродуктора и промышленных комплексов, племенного репродуктора на 1,7 тыс. свиноматок. Также инвесторы намерены построить товарные комплексы мощностью 2,3 тыс. голов каждый, реконструировать две очереди Чунаевского свинокомплекса на 3,1 тыс. свиноматок каждый для получения 50,6 т мяса в год.
• Завершена установка новой турбины на Омской ТЭЦ-3 по инициативе АО «ТГК-11». Ожидается, что новая турбина позволит увеличить электрическую мощность станции на 70 МВт, годовой отпуск электроэнергии — более чем на 410 млн кВт∙ч, уменьшит удельный расход топлива на 50 г/кВт∙ч, на отпуск тепла — на 3,2 кг/Гкал. Инвестиции составили 3,34 млрд руб.
• ПАО «Омский каучук» (входит в нефтехимический кластер ГК «Титан») начал реализацию проекта, рассчитанного на три года, по производству фенола и ацетона. За это время предполагается создать в регионе современную базу для запуска комплекса в рамках программы импортозамещения по производству бисфенола-А и поликарбоната. Весной 2016 года компания предварительно оценивала затраты в 1,8 млрд руб.
• В 2016 году начался второй этап программы модернизации АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Он рассчитан до 2020 года. За это время предприятие планирует увеличить глубину переработки нефти до уровня мировых показателей — 97%. Также запланировано строительство новых объектов с учетом современных экологических требований, работа по повышению надежности и безопасности производственных процессов. Объем инвестиций — 390 млн руб.
Новосибирская область: транспорт и АПК
• В р.п. Коченево Новосибирской области открыли завод по производству битума мощностью 80 тыс. т. Совокупный объем инвестиций — более 7,8 млрд руб. Проект технического перевооружения малотоннажного опытно-промышленного производства по переработке углеводородного сырья в Коченево в 2012 году получил господдержку правительства Новосибирской области в размере 330,8 млн руб. Дальнейшее развитие производства предусматривает внедрение в 2018 году технологий получения моторных топлив, соответствующих экологическим требованиям. К 2020 году на Коченевском НПЗ планируется запустить производство высокооктанового бензина. Общий объем инвестиций в НПЗ оценивается в 9,3 млрд руб.
• Аэропорт Толмачево приступил к капитальной реконструкции терминала внутренних воздушных линий и формированию единого терминала для пассажиров внутренних и международных воздушных линий. Ожидается, что после реконструкции площадь аэровокзального комплекса увеличится до 95 тыс. кв. м с сегодняшних 53 тыс. кв. м. Реализовать этот проект руководство Толмачево рассчитывает до 2022 года. В конце 2016 года сообщалось, что инвестиции в проект, предположительно, составят около 2 млрд руб.
• ООО «ТК „Толмачевский“» привлекло кредит банка ВТБ на строительство второй очереди тепличного блока площадью 8,4 га по производству овощей. Сумма кредита составила 1,4 млрд руб. По словам гендиректора ООО «Тепличный комбинат „Толмачевский“» Андрея Березова, завершить строительство второй очереди и получить первый урожай планируется в декабре 2018 года. Напомним, в 2016 году была введена первая очередь проекта. ВТБ предоставил предприятию кредит в размере 1,4 млрд руб. В 2017 году объем реализованной продукции составил 7,9 тыс. т. Общая площадь комплекса с вводом обеих очередей составит более 17,2 га, а общий объем производства овощной продукции — 15 тыс. т в год.
• В Новосибирске началось возведение объектов инфраструктуры логопарка «Восточный»: строительство дорог, ЛЭП. Основные строительные работы начнутся в 2018 году. Проект реализуется на площадке 40 га в районе Северного обхода. Выход логопарка на проектную мощность планируется в 2021 году. Стоимость проекта составляет более 900 млн руб. — средства компаний-резидентов: «Альянстрансторг», «Байт-транзит-континент», «Интермост логистика», «Магистраль», «Ратэк» и «Сибирь контейнер». Проект логопарка предусматривает строительство 49 тыс. кв. м складов, 8,8 га контейнерных площадок, гаражей, мест отстоя грузовых автомобилей, а также офисных помещений.
• В 2017 году на строительство первого этапа Восточного обхода выделено из федерального бюджета 600 млн руб. Объем работ, выполненных генподрядной организацией ОАО «Сибмост», — 172 млн руб. Срок ввода в эксплуатацию первого этапа Восточного обхода протяженностью 20 км — 2020 год.
Алтайский край: деревообработка и полиметаллы
• Компания «Сибирь-Полиметаллы» продолжила реализацию проекта по освоению Корбалихинского месторождения полиметаллических руд. Общий объем инвестиций — 18,2 млрд руб. Холдинг ведет разработку месторождения с 2008 года. Проект рассчитан до 2021 года. Запасы полиметаллического месторождения оцениваются в 26 млн т. К 2018 году планируется выход на проектную мощность в 1200 тыс. т руды в год.
• Компания «Казачья станица» реализует проект «Алтайское мясо». Он предполагает строительство десяти племенных генетических площадок, пяти откормочных площадок до 1,5 тыс. голов, мясоперерабатывающего комбината. Объем инвестиций — 9,9 млрд руб. Сроки реализации — 2013–2024 годы.
• В начале 2017 года алтайская фармацевтическая компания «Эвалар» объявила о планах запустить к 2018 году первую очередь завода по производству твердых лекарственных средств и биологически активных добавок. Общий объем инвестиций — 5 млрд руб. Ожидается, что с запуском завода производственные мощности компании утроятся. Выйти на максимальную мощность — 6 млрд таблеток и капсул в год — планируется к 2021 году.
• Продолжилось строительство крупного деревообрабатывающего комбината в селе Павловск Алтайского края. Ранее сообщалось, что общая стоимость инвестпроекта оценивается в 6 млрд руб., его реализацией занимается лесная холдинговая компания «Алтайлес». Комбинат будет производить шлифованные древесноволокнистые плиты средней и высокой плотности под брендом «Алтайдекор». Предполагаемый объем продукции — 240 тыс. куб. м в год.
• «Русская кожа Алтай» продолжила строить кожевенный завод в Заринске. Компания планирует ввести предприятие в эксплуатацию в декабре 2018 года. Объем инвестиций в строительство оценивается в 1,6 млрд руб. Планируется, что на заводе ежемесячно будет перерабатываться 600 т шкур крупного рогатого скота, свиней и овец. Объем выпуска кожевенных материалов — 100 тыс. кв. м в месяц.
Кемеровская область: добывающая промышленность и деревообработка
• «Газпром добыча Кузнецк» (инвестор ПАО «Газпром») продолжил реализацию проекта «Добыча метана из угольных пластов на первоочередных площадях в Кузбассе», рассчитанный до 2043 года. Объем инвестиций — 88 млрд руб.
• «Нефтехимсервис» строит первую очередь Яйского нефтеперерабатывающего завода. Инвестиции составили 47,1 млрд руб. Мощность переработки нефти — 3,3 млн т в год в бензин класса «Евро-5». Завершить реализацию проекта планируется к 2020 году.
• Кемеровский ДСК в 2017 году продолжил модернизацию, технологическое и техническое перевооружение домостроительного комбината в Кемерове. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд руб. Завершить его планируют в 2019 году.
• «Сибирь-энерго» возводит завод по малотоннажному производству сжиженного природного газа (СПГ). Инвестиции в проект — 1,3 млрд руб., срок реализации — 2018 год. Число рабочих мест — 40. Мощность — 12 тыс. т СПГ в год.
• Компания «НашЛес» продолжила работу над проектом «Строительство в Таштаголе предприятия с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины». Инвестиции — 450 млн руб. Срок реализации — 2016–2020 годы. Мощность — 30 тыс. куб. м переработки леса в год.
Республика Алтай: туризм и солнечная энергия
• Началось строительство производственного комплекса биопрепаратов полного цикла на основе лекарственного сырья и продуктов пантового оленеводства и мараловодства. Инвестор — «Пантовитал», объем инвестиций — 1,4 млрд руб. Завершить работы планируется к 2024 году.
• В 2017 году компания БСК построила на берегу Телецкого озера в Турочакском районе гостиничный комплекс Altay Wellness Village. Инвестиции — 906,9 млн руб. Проект был начат в 2015 году.
• Компания «Авелар Солар технолоджи» завершила строительство солнечных электростанций в Майминском и Онгудайском районах. Реализация проекта длилась в течение четырех лет, стоимость — 288 млн руб.
• Стартовало строительство детского оздоровительного комплекса на территории муниципального образования Майминский район компанией «Пилигрим». Инвестиции — 134,5 млн руб. Сроки реализации проекта — 2017–2023 годы.
• Ведется строительство комплекса по откорму скота и переработке мяса компанией «Меркит». Инвестиции — 47,1 млн руб., срок завершения проекта — 2020 год.
Томская область: образование и АПК
• Завершен третий пусковой комплекс с вводом в эксплуатацию 12,65 км полотна в рамках реконструкции автомобильной дороги Камаевка–Асино–Первомайское на участке нулевой–53-й км в Томской области. Проект реализован за счет средств федерального и областного бюджетов. Размер инвестиций — 4 млрд руб. Завершить его планируется в 2023 году.
• Сибирская аграрная группа завершила реконструкцию свиноводческого комплекса «Томский». Стоимость проекта — 2,2 млрд руб. Завершить реализацию проекта компания намерена в 2018 году.
• В 2017 году была открыта школа на 1,1 тыс. мест в Томске по ул. Дизайнеров, 4, построенная ТДСК в 2016 году. Размер инвестиций — 1,1 млрд руб.
• В конце 2017 года компанией «Березовская ферма» построен животноводческий комплекс мясного направления «Мраморная ферма» на 1 тыс. голов. Объем инвестиций — 185 млн руб.
• Швейная фабрика «Царина» начала производство импортозамещающего ворсового трикотажного полотна. Стоимость проекта, реализовать который планируется до 2018 года, — 51,4 млн руб.
Выправить перекосы
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев предупреждает: по сравнению с нулевыми годами цены на энергоносители существенно упали, что вкупе с лимитами на добычу, которые Россия в рамках ОПЕК+ вынуждена соблюдать, приводит к заметному снижению доходов от экспорта углеводородов. В этой связи инвестиции в нефтепереработку перестают выглядеть «золотой жилой». С другой стороны, отмечает Алексей Коренев, влияние санкций, выразившееся не только в «отключении» России от высоких технологий, но и в запрете на импорт целого спектра технически сложной продукции приборостроения и машиностроения, заставляет ускоренными темпами развивать собственные наукоемкие и высокотехнологичные отрасли.
«Происходят заметные изменения в профессиональной структуре рынка труда. Стали востребованы многие специальности, которые в предыдущие полтора десятка лет не пользовались высоким спросом. Профессиональная переориентация влияет в конечном итоге и на появление новых точек роста»,— считает Алексей Коренев. По его мнению, «смена базовых социально-экономических драйверов, а также их влияние на конечный результат практически во всех регионах страны очевидна и приведет в итоге к снижению структурных перекосов в экономике государства».