Группа ВТБ и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) завершили сделку по секьюритизации — привлечению финансирования через выпуск ценных бумаг — ипотечного портфеля банка ВТБ 24. Итогом этой сделки стал выпуск облигаций на 48,2 млрд руб. «Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения»,— говорится в сообщении АИЖК.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. руб. Купонная ставка установлена в размере 11,5%. Бумаги размещаются в рамках программы «Фабрика ИЦБ». «В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на эту программу, а общий объем эмиссии облигаций "Фабрики ИЦБ" превысил 100 млрд руб.»,— заявила управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.
Руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитала» Андрей Сучков заявил «Интерфаксу», что средства, которые привлекают банки через выдачу ипотечных кредитов следует фондировать, то есть использовать для обеспечения основной деятельности банков. «Секьюритизация является эффективным инструментом привлечения долгосрочного финансирования и перераспределения рисков, поэтому мы ожидаем, что ее значение будет расти»,— пояснил господин Сучков.
По мнению господина Сучкова, выпуск ипотечных бумаг по проекту АИЖК «Фабрика ИЦБ» может рассматриваться как инструмент секьюритизации. «Мы ожидаем, что он позволит решить задачу стандартизации ипотечных ценных бумаг по уровню риска, и в перспективе будет способствовать снижению среднерыночной ипотечной ставки»,— сказал он.
В ноябре стало известно, что Правительство, Банк России и АИЖК работают над законопроектом, который позволит банкам принимать в обеспечение ипотечных ценных бумаг права требования по договорам долевого участия в строительстве. Тогда АИЖК заявило, что рынок ипотечной секьюритизации в России небольшой — 60 млрд руб. с начала года, за то же время ипотеки выдано на 1,3 трлн руб. Законопроект позволит увеличить срок обращения ценных бумаг — до сопоставимого со сроком самих ипотечных кредитов.
Подробнее об ипотечных кредитах читайте в материале “Ъ” «Ипотеке поручено дешеветь».