Ситуация в сфере потребительского кредитования в Самарской области постепенно стабилизируется. Игроки рынка связывают положительную динамику со снижением банками процентных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ и ростом финансовой грамотности населения. Эксперты опасаются, что темпы выдачи кредитов в будущем снизятся из-за отставания доходов населения от уровня потребления. В противном случае банкам грозит ряд проблем, в том числе рост просроченной задолженности, убеждены аналитики.
На фоне снижающейся ставки ЦБ банки стали охотнее выдавать кредиты
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Показатели бьют рекорды
В 2017 году в регионе отмечается рост объемов выдачи потребительских кредитов. «Самарская область показала один из самых высоких темпов роста выдачи потребительских кредитов: плюс 40,9 % за период с января по август 2017 года. Выше этот показатель был только в Удмуртии (плюс 43,8 %) и Пермском крае (плюс 62,6 %)», — рассказывает генеральный директор МФК «Мани Фанни», член президиума СРО «Мир» Александр Шустов.
Однако если в последних двух регионах сыграл свою роль «эффект низкой базы» предыдущих лет, то в Самарской области на положительную динамику повлияло оживление потребительского спроса, связанное с тенденцией к экономическому росту, считает аналитик. По словам господина Шустова, рост доходов бюджета Самарской области на 8 % за первые семь месяцев 2017 года говорит об увеличении поступлений от налоговых платежей и росте уверенности в своих силах малого, среднего и крупного бизнеса.
Вырос, по наблюдениям эксперта, и размера займа. «Средний размер потребительского кредита, который выдавал в регионе крупный госбанк, составлял примерно 176,5 тыс. руб., это плюс 3,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», — отмечает Александр Шустов.
По словам заместителя регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) Ирины Пигиной, на рынке потребкредитования в текущем году происходит значительное оживление. «Потребительское кредитование практически полностью вернулось к объемам 2014 года, ставки также вернулись к докризисному уровню», — говорит госпожа Пигина. За девять месяцев 2017 года объем потребительского кредитования в ПСБ в Самарской области увеличился в 3,2 раза в отношении к аналогичному периоду 2016 года.
Отмечают рост показателей в этом направлении и в самарском филиале банка «Российский капитал». «Прирост объемов кредитов физическим лицам в филиале банка за первые полгода без учета валютной переоценки составил более 100 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Количество поступающих заявок также возросло до 975 в месяц, хотя ранее этот показатель был на уровне 585 в месяц», — говорит управляющий филиалом банка «Российский капитал» Виталий Батрак.
В розничном банке ВТБ в Самаре, по словам управляющей Зарины Плукчи, за девять месяцев 2017 года было выдано кредитов наличными на общую сумму 5,9 млрд руб., это на 26 % выше показателя прошлого года. Портфель кредитов наличными розничного бизнеса за это время вырос на 10 %, до 12,5 млрд руб.
По словам директора территориального офиса Росбанка Константина Балдуева, в 2017 году в сравнении с показателями 2014 года средний ежемесячный объем продаж потребительских кредитов в банке в Самаре оказался выше в 1,9 раза, а объем выдачи займов физическим лицам за три квартала текущего года на 93 % превысил показатель прошлого года.
Долгов стало меньше
Сокращаются и объемы просроченной задолженности по кредитам в банках, работающих в Самарской области. Так, в «Российском капитале» за первое полугодие 2017 года этот показатель, по словам Виталия Батрака, снизился на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
По мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Коренева, это объясняется тем, что банки более тщательно стали оценивать платежеспособность заемщиков и внимательнее относиться к управлению рисками. «Растет и финансовая грамотность населения. Потребители стараются адекватно оценивать свои возможности по обслуживанию долга и не перегружать семейный бюджет платежами по кредитам», — резюмирует аналитик.
Ему вторит Ирина Пигина: «Заемщики стали более внимательно и обдуманно подходить к вопросу планирования своего бюджета, как в части привлечения заемных средств, так и в части погашения ранее взятых кредитных обязательств».
Причем, как считает господин Коренев, предпочтение население отдает не частным, а государственным банкам. «В силу того что в течение буквально полугода сразу несколько крупных частных банков лишились лицензий или попали под процедуру санирования со стороны ЦБ РФ, у населения возникли определенные опасения насчет устойчивости кредитных учреждений, принадлежащих частным лицам. Соответственно, это вызвало смещение акцентов в сторону банков с государственным участием. У рядового потребителя такие кредитные учреждения ассоциируются с большей надежностью», — поясняет аналитик.
Помогли стабилизация и либерализация
Рост объемов кредитования и сокращение просроченной задолженности в Самарской области Константин Балдуев связывает не только с восстановлением рынка. По его словам, ситуация изменилась в лучшую сторону благодаря созданию банками новых предложений и других стратегий продвижения, а также открытию дополнительных офисов.
Управляющий операционным офисом «Самарский» Альфа-Банка Сергей Нагайцев, в свою очередь, связывает увеличение показателей выдачи кредитов физлицам, в том числе, с «отложенным спросом» населения. «Мы действительно видим оживление спроса на кредитные продукты со стороны физлиц. Но в большей степени мы связываем происходящее не с „оттепелью“ самого рынка, а с неким отложенным спросом среднего класса на крупные приобретения, такие как обновление парка автомобилей, ремонт в квартире или строительство дома», — объясняет господин Нагайцев.
По словам Виталия Батрака, на оживлении рынка потребительского кредитования в Самарской области сказались «стабилизация экономической ситуации и либерализация банками своей кредитной политики на фоне снижающейся ставки ЦБ РФ до 8,5 %». «В прошлом же году требования к потенциальным заемщикам росли: таким образом банки пытались снизить свои риски и не допустить роста просроченной задолженности. Сдерживающим же фактором тогда и сейчас выступает снижение реальных доходов населения», — рассуждает господин Батрак. Помимо этих факторов, считает Зарина Плукчи, на положительной динамике потребкредитования в регионе сказалась рекордно низкая инфляция и рост доходов населения.
В то же время, по словам Ирины Пигиной, успеху кредитной политики банков в Самарской области способствовало и то, что кредитные организации «стали выбирать в качестве основных заемщиков клиентов с хорошей платежной дисциплиной». Она также считает, что драйвером развития рынка стало рефинансирование кредитов. «Услуга рефинансирования очень популярна. Она позволяет, во‑первых, экономить на ежемесячном платеже, а во‑вторых, комфортно осуществлять выплаты за счет объединения нескольких кредитов», — полагает госпожа Пигина. «Добросовестный заемщик, у которого несколько кредитов в разных банках (включая автокредиты, овердрафты, кредитные карты), имеет возможность на выгодных условиях оформить один кредит и с его помощью погасить действующую задолженность, снизив таким образом долговую нагрузку», — добавляет Константин Балдуев.
Перспективы роста
Александр Шустов считает, что до конца текущего года и на протяжении следующего объем кредитования и средний размер потребкредитов в Самарской области продолжит увеличиваться. «Рост выдачи потребительских кредитов составит плюс 30–35 %, а размер выдаваемых займов увеличится на 3–4 %. Думаю, что ключевым параметром, влияющим на рынок потребительского кредитования, будет оставаться рост реальных заработных плат в области, который пока составляет символические 2–3 % годовых», — говорит господин Шустов. По его словам, прирост показателя обеспечит увеличение производительности труда и стабильности курса рубля.
На ситуации, по словам господина Шустова, скажется и инфляция. «Если предположить, что реальная инфляция составляет не 4–5 %, а все же находится ближе к наблюдаемой инфляции, которая оценивается как 10–15 %, то темпы роста кредитования пока просто замещают растущую потребность населения в деньгах, направляемых на текущее потребление», — добавляет аналитик.
Банки, работающие в Самарской области, сохраняют оптимизм в отношении развития рынка кредитования. В самарском филиале АО «АКБ „Газбанк“», по словам директора департамента кредитования частных лиц Степана Тарасова, в следующем году ожидают рост кредитного портфеля в пределах 10–15 %. В дальнейшем, по прогнозам господина Тарасова, банкам следует ждать подъема в сегменте обеспеченного кредитования: ипотечных и автокредитах. Также, по его словам, произойдет «увеличение спроса на кредитные карты в связи с ростом применения безналичных платежей и стремительным развитием комбинированных программ, онлайн-сервисов». На ситуацию будет влиять экономическая стабильность, платежеспособность клиентов, уровень цен и темпы развития розничной торговли.
В «Российском капитале» ждут не только роста объемов кредитования, но и сокращения просроченной задолженности. Всплеск интереса к потребительским займам, особенно кредитам наличными и ипотечным кредитам, в банке ожидают в четвертом квартале текущего года. «Прежде всего это связано с сезонностью: осень и зима являются традиционным временем покупок перед Новым годом», — уверен господин Батрак.
Алексей Коренев, в свою очередь, опасается, что выдача потребительских займов банками, работающими в Самарской области, темпами, существенно опережающими рост доходов населения, «перегреют» этот сегмент услуг, что приведет кредитные организации к проблемам, следствием которых станет рост просроченной задолженности. «По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения России только в июле 2017 года уменьшились на 0,9 % в годовом выражении. Всего же за первые семь месяцев этого года показатель снизился на 1,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть наблюдается некоторое снижение располагаемых доходов населения на фоне пусть и незначительного, но роста потребления. Отставание доходов от уровня потребления, обусловленного заемными средствами, снизит темпы выдачи кредитов в дальнейшем», — объясняет господин Коренев.
Избежать критической ситуации, по его мнению, банкам помогут усиление контроля над рисками и улучшение качества кредитных портфелей. Еще один способ решения возможной проблемы — оптимизация розничной сети: где-то, мнению экспертов, некоторым кредитным учреждениям стоит открыть новые офисы, где-то закрыть неэффективные.