Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев сообщил, что Министерство финансов завершило размещение дополнительного выпуска суверенных евробондов: объем бумаг с погашением в 2027 году составил $1,5 млрд, в 2047 году — $2,5 млрд.
Десятилетние облигации были размещены по цене 101,997285% от номинала и доходностью 4%. Доходность бумаг с погашением в 2047 году — 5,2%, сообщил господин Соловьев. По его словам, это самый большой объем размещения одного транша суверенных евробондов России с 2010 года. Он также рассказал, что спрос на бумаги достиг $6 млрд, наибольший интерес вызвали бонды с погашением в 2047 году, передает ТАСС.
Дополнительные бумаги Минфин размещает для обмена еврооблигаций с погашением в 2018 и 2030 годах. Изначально бонды с погашением в 2027 и в 2047 годах были размещены на российском рынке в июне этого года. При размещении ставка по облигациям была установлена соответственно 4,25% и 5,25%.
Подробнее о размещении облигаций — в материале «Ъ» «Минфин пошел на обмен».