Минфин объявил о начале обмена евробондов на $4 млрд

Минфин предложил держателям российских еврооблигаций с погашением в 2018 и 2030 годах обменять их на новые бумаги с погашением в 2027 и 2047 годах. Номинальная стоимость размещаемых бондов не должна превышать $4 млрд. Организаторами обмена выступают «ВТБ Капитал», банк «ГПБ Интернешнл» и «Сбербанк КИБ», сообщается на сайте министерства.

Владельцы обмениваемых облигаций могут направить «ВТБ Капиталу» заявки на выкуп с 13 по 19 сентября. При этом цена бумаг не должна превышать 107,8% от номинальной стоимости для облигаций «Россия–2018» и 117,5% от номинальной стоимости для облигаций «Россия–2030». Цена размещаемых облигаций определится 20 сентября по итогам анализа книги заявок на выкуп обмениваемых облигаций.

Как сообщал «Ъ», в этом году Минфин после перерыва с 2013 года уже разместил внешние заимствования на $3 млрд. Были размещены два десятилетних выпуска еврооблигаций, спрос на бумаги в несколько раз превысил предложение, доходность первого выпуска оказалась высокой — 4,75%.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Россия возвращается на долговой рынок».

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...