Петербургский девелопер АО «Эталон ЛенСпецСМУ» 12 сентября проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02 объемом 5 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на банковском рынке.
Ориентир ставки 1-го купона купона установлен на уровне 9,40-9,65% годовых. Это соответствует доходности к погашению через пять лет на уровне 9,74-10,01% годовых. По данным издания, ставки 2-20-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона. Номинал бумаг равен 1 тыс. руб., купоны — квартальные.
Организаторами размещения выступят несколько банков: Альфа-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.
Сейчас в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компания на 5 млрд руб. и один выпуск классических облигаций — на 1,15 млрд рублей.
Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что петербургские девелоперы — ЛСР и «Эталон» — подвели итоги полугодия по российским стандартам бухучета (РСБУ). Отчетность оказалась позитивной: оба застройщика показали рост прибыли, даже несмотря на то, что ранее озвученные натуральные показатели по объемам продаж и выручке у них упали.
Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Прибыль с местными особенностями».