Гарантированный рост

Промышленность Нижегородской области в 2017 году продолжила рост: индекс производства за пять месяцев составил 106,9%, отгрузка товаров выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 474,4 млрд руб. Неожиданно высокие показатели продемонстрировала легкая промышленность: швейные предприятия увеличили отгрузку продукции на 54%, почти на треть выросло производство мебели. При этом в ключевом для региона сегменте — металлургии объемы снизились на 17%. Эксперты считают, что 2017 год промсектор региона закончит с индексом физического объема в 107%, поскольку потрясений, способных снизить темпы роста, не ожидается.

Расшились одеждой

За пять месяцев 2017 года предприятия легкой промышленности в общей сложности отгрузили продукции на 3,5 млрд руб. против 2,9 млрд руб. годом ранее. Неожиданно высоких результатов достигли швейные предприятия: по данным министерства промышленности Нижегородской области, индекс производства одежды составил 121,3%, объем отгрузки вырос на 54% до 1,5 млрд руб. Связано это, пояснили в минпроме, с возросшим объемом гособоронзаказа и госзакупок. Наиболее весомый вклад в показатели отрасли внесли швейные фабрики «Аленка», «Надежда» и дзержинская швейная фабрика «Русь», отмечают в правительстве.

Главными задачами на 2017 год власти называют налаживание деловых контактов бизнеса в этой сфере и создание кооперации для реализации совместных проектов

Но в смежной текстильной отрасли ситуация ухудшилась: нижегородские предприятия отгрузили продукции на 1,6 млрд руб. — всего на 2% больше, чем за пять месяцев 2016 года. Это произошло из-за запрета на ввоз шерсти из регионов, которым Россельхознадзор присвоил статус «с вакцинацией» из-за болезней животных. В результате, например, «Борская фабрика первичной обработки шерсти» и ряд других предприятий полностью лишились поставок и стали массово жаловаться на надзорное ведомство. В конце мая им удалось добиться отмены запрета, и в июне поставки возобновились.

Тормозит легкую промышленность непростая ситуация в кожевенной отрасли: обанкротились сразу три предприятия в Богородском районе — «Хромтан», «Бокоз» и «Богородский завод хромовых кож». На всех ведется конкурсное производство. Последнее банкротит «Сбербанк», которому предприятие задолжало 250 млн руб., и другие кредиторы. Общая сумма задолженности составила порядка 750 млн руб. Падение индекса производства в кожевенной отрасти оценивается почти в 20%, объемов отгрузки — в 30%.

В Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) прогнозируют дальнейший рост объемов промпроизводства во втором полугодии

Помочь отрасли региональные власти планируют за счет создания кластера легкой промышленности. Это совместный проект АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» и министерства промышленности региона. Как отмечают в правительстве, сейчас ведется работа по определению основных направлений деятельности кластера. В составе будут предприятия легкой промышленности, дизайнеры и представители профильных учебных заведений. Главными задачами на 2017 год власти называют налаживание деловых контактов бизнеса в этой сфере и создание кооперации для реализации совместных проектов, расширения ассортимента и увеличения объемов выпуска продукции. Кроме того, кооперация должна решить вопросы дозагрузки производств «в мертвый сезон», когда госзакупки, гособоронзаказ и контракты крупных предприятий еще не проведены, а старые договоры уже исполнены. Еще одним вопросом станет брендирование и маркетинг нижегородской текстильной продукции.

Между тем эксперты поставили под сомнение данные министерства по пяти месяцам. Как подсчитал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, производство одежды в России и Приволжском федеральном округе в частности выросло за отчетный период на 5,3%, и лишь по отдельным видам продукции динамика улучшилась на 41,1%. Такие показатели характерны, например, для нательного белья, которое, однако, нижегородские фабрики-лидеры не производят. «При этом сезонный характер продаж влияние на объемы реализации хоть и оказывает, но не в таких масштабах, какие следуют из опубликованных статистических данных по Нижегородской области», — отмечает господин Коренев. По его мнению, резкое увеличение показателей легкой промышленности региона может быть связано с выполнением заказов предыдущих лет, которые могли быть отложены на 2017 год по ряду причин.

Автопром выезжает

Преодолев затяжное кризисное падение, российский автопром уже в конце 2016 года стал демонстрировать некоторый рост, в том числе и в продажах. По данным министерства промышленности, индекс физического объема (ИФО) регионального автомобильного кластера, одного из крупнейших и важных для области, в первом полугодии составил 115,3%. Объем отгрузки вырос на 16% до 50,5 млрд руб. Ведущую роль здесь сыграл Горьковский автомобильный завод. Как сообщили в холдинге, за первые шесть месяцев 2017 года продажи автомобилей ГАЗ увеличились на 2% и превысили 25 тыс. машин, что в целом соответствует динамике российского рынка коммерческих автомобилей. Активным спросом пользовались цельнометаллические фургоны и микроавтобусы на базе Next. «Наибольшее влияние на рынок оказывают макроэкономические факторы: состояние отдельных отраслей экономики, изменение денежных доходов населения, уровень инфляции и колебания валютного курса. Серьезное влияние также оказывают инвестиционные ожидания бизнеса: степень уверенности инвесторов в экономической ситуации и, соответственно, окупаемости вложений», — отмечают в «Группе ГАЗ». Представители концерна, впрочем, констатируют, что несмотря на положительную динамику ситуация пока остается достаточно сложной: рост в одних отраслях, например, в пассажирских перевозках или сельском хозяйстве, нивелируется стагнацией или падением в других, в первую очередь — в розничной торговле. Все это дестабилизирует наметившийся рост спроса на коммерческую технику.

Одним из ключевых факторов удержания производства автомобильной промышленности до сих пор была программа господдержки, которая стимулировала спрос в условиях дефицита оборотных средств у предприятий малого и среднего бизнеса и низкой доступности кредитных ресурсов. Теперь программа завершена, и полноценной замены ей нет, что, по мнению автопроизводителей, усложнило ситуацию на рынке коммерческого транспорта в первом полугодии. Вместо нее правительство предлагает сегментарные меры поддержки, такие как лизинг для фермеров и субъектов МСБ. «Но они не будут работать и не станут реальным стимулом для рынка. Мы тестировали „сегментарные“ лизинговые субпрограммы в начале года, и реакция клиентов показала почти нулевой эффект: дополнительная скидка, которая дается в рамках лизинговых субпрограмм, не будет стимулировать новые продажи коммерческого транспорта, а уйдет небольшому количеству клиентов, которые и так готовы покупать автомобили в лизинг», — полагают в «Группе ГАЗ». В целом холдинг прогнозирует рост продаж к концу года в пределах нескольких процентов. По словам собеседников „Ъ“, это не позволит вернуть рынок не только на докризисный уровень, но даже на уровень 2015 года.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), впрочем, считают, что рынок по итогам полугодия продолжает восстанавливаться устойчивыми темпами. «15%-й рост в июне и 12%-й рост по итогам второго квартала почти заставляют нас забыть о медленном старте в начале года. Общие продажи за период с января по июнь увеличились на 6%, что очень близко к нашему первоначальному прогнозу на 2017 год, которого мы продолжаем придерживаться до сих пор», — говорит председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Нефтехимия замедлила реакцию

В первом полугодии незначительный рост наблюдался в химической промышленности Нижегородской области: объем промпроизводства вырос на 4,8%, отгрузка — на 3% до 33,8 млрд руб. В правительстве Нижегородской области рост показателей объясняют реализацией в 2016 году инвестпроектов «Сибур-Нефтехима» по выпуску нового компонента 2-этилгексилакрилата и новых производств предприятий в Дзержинске. Однако крупнейший производитель ПВХ, ООО «Русвинил», обеспечивающий площадку «Сибура» сырьем, оставил показатели на уровне первых шести месяцев прошлого года. «В России рынок ПВХ пока не показывает роста, но начиная со второго полугодия можно ожидать небольшого подъема в связи с повышением активности в строительном секторе. На рынке каустика перманентно наблюдается небольшой рост спроса, но параллельно этому „Русвинил“ развивает поставки каустической соды в страны Скандинавии, где предъявляются особенно высокие требования к качеству этого продукта, которое может обеспечить наше предприятие», — рассказали на заводе. В министерстве промышленности Нижегородской области сообщили, что в 2017 году предприятия химического комплекса планируют развивать высокотехнологичные производства и вложить в них более 3 млрд руб. Подробности в министерстве пока не раскрывают.

Нефтяной сектор за пять месяцев увеличил объемы отгрузки на 35% до 122,2 млрд руб., ИФО составил 110,5%. Крупнейший региональный производитель в этой отрасли завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) в первом полугодии нарастил переработку нефтяного сырья на 9%, до 7,7 млн т, из которых 7,1 млн т пришлись на нефть и газовый конденсат, остальное — на вакуумный газойль. Как сообщили на предприятии, объем производства светлых нефтепродуктов в 2017 году на 1,8% превысил уровень прошлого года, увеличилась и глубина переработки сырья. Также завод нарастил выпуск автомобильного бензина, алкилата и нефтебитума. Кроме того, в первом полугодии началось производство нового продукта — автомобильного бензина ЭКТО-100.

Директор московского нефтегазового центра Ernst&Young Денис Борисов отмечает, что улучшение ценовой конъюнктуры на рынке, сопровождаемое увеличением таможенных субсидий, привели к росту маржи переработки нефти в России. «По нашим оценкам, для среднего нефтеперерабатывающего завода в центральной России эта величина выросла с 700 руб. за тонну по итогам прошлого года до 1,3 тыс. руб. за тонну в 2017 году при цене на нефть на уровне $50 за баррель. Это привело к тому, что заводы, включая НОРСИ, начали постепенно восстанавливать объемы производства после падения в 2015–2016 годах. Мы ожидаем продолжения этого тренда при условии стабильной цены на нефть и сохранения нынешней таможенно-тарифной политики государства», — говорит господин Борисов. Что касается химического производства в регионе, аналитик напоминает о введении в рамках «большого налогового маневра» специальных акцизных вычетов по нефти, что создало хорошие предпосылки для развития этой отрасли в России. «Отраслевой рост в Нижегородской области находится в рамках общих тенденций, наблюдаемых в стране. Ключевым фактором дальнейшего развития станут динамика внутреннего спроса на продукцию и таможенно-тарифная политика государства в условиях растущей конкуренции на внешних рынках, прежде всего, со стороны Саудовской Аравии и Северной Америки», — добавляет Денис Борисов.

Металлурги встраиваются в инфраструктуру

В металлургии в Нижегородской области продолжается падение, начавшееся еще в 2015 году. Если по итогам прошлого года промпроизводство снизилось на 12% с одновременным падением отгрузки на 6%, то в первые пять месяцев 2017 года показатели упали еще 4,7%, а отгрузка — на 17%. В основном это связано с работой Выксунского металлургического завода «Объединенной металлургической компании» (ОМК), на долю которого приходится 90% объема производства в отрасли. В правительстве Нижегородской области ситуацию объясняют переносом сроков реализации инвестиционных проектов российских нефтегазовых компаний. Выходом из ситуации на ВМЗ считают выпуск новой продукции, например, труб из плакированных сталей для сложных условий добычи газа, поставку труб для строительства. По итогам полугодия компания объявила о планах увеличить выпуск ТБД на 20%. «Мы видим большой потенциал в сегменте трубной продукции для строительства. Металлопродукция все более активно применяется в этой сфере. Для нас это интересный вызов», — говорит руководитель коммерческого департамента ОМК Эдуард Степанцов.

Ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Игорь Смирнов говорит, что ОМК пострадала от «подвисших» трубопроводных суперпроектов сильнее других российских трубных компаний: «Из тройки основных газовых проектов — „Сила Сибири“, „Турецкий поток“, „Северный поток-2“ — активнее всего работы идут только по первому. Проект „Турецкого потока“ не в полной мере финализирован, хотя работы и начались, а „Северный поток“ не в полной мере подтвержден. Все факторы вместе не добавляют производителям уверенности. Однако если проекты будут развиваться по плану, будет вполне реально удержать загрузку мощностей всех участников рынка на достаточно высоком уровне, так как потенциальная емкость проектов очень высокая, но до рекордных отгрузок предыдущих лет будет далеко». Эксперт полагает, что ОМК будет непросто найти новые рыночные ниши: широкий сегмент труб нефтяного сортамента хоть и является более устойчивым к рыночным колебаниям, но очень плотно поделен между Трубной металлургической компанией и Челябинским трубопрокатным заводом. «Применение стальных труб в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов в значительной степени зависит от состояния макроэкономики — инициация новых проектов занимает какое-то время. Здесь же стоит отметить, что применение основного конька ОМК — ТБД — в строительстве очень ограничено, и множества новых масштабных проектов, которые могли бы поддержать производство, пока не предвидится», — подытожил аналитик.

Промышленности добавляют оптимизма

В Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП) прогнозируют дальнейший рост объемов промпроизводства во втором полугодии. «Каких-то факторов и серьезных рисков, способных негативно повлиять на динамику, во втором полугодии не прогнозируется. По прогнозам НАПП, к концу года промпроизводство может вырасти на 7%. У региона большой потенциал в нефтехимической отрасли с точки зрения сырьевого ресурса, ведущую роль здесь играют «Русвинил» и предприятия ЛУКОЙЛа, металлургия может пойти в рост с запуском «Северного потока» и «Турецкого потока». Хорошие позиции у радиоэлектронной промышленности по гособоронзаказу. Позитивная конъюнктура складывается в области оборонно-промышленных предприятий, но с 2018 года обороты постепенно пойдут на спад: этот год — последний период крупных оборонных заказов. Сейчас многие предприятия готовятся к переходу на гражданские виды продукции и развивают конверсию. Кроме того, нижегородские предприятия активно развивают кооперацию внутри региона, что также положительно скажется на промышленности в целом», — прогнозирует генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев.

Роман Рыскаль