Вчера правление АЛРОСА одобрило новую программу заимствований, предполагающую размещение еврооблигаций на $500 млн и рублевых бумаг на 3 млрд руб. Это значит, что на ее планах получить у Societe Generale $650 млн под залог контракта с De Beers на $4 млрд, о которых сообщал Ъ, окончательно поставлен крест.
Как сообщила вчера пресс-служба АЛРОСА, заслушав доклад вице-президента компании Дмитрия Новикова, правление решило "рекомендовать наблюдательному совету рассмотреть на ближайшем заседании вопрос о размещении в первом квартале 2003 года еврооблигаций на сумму $500 млн". Кроме того, в октябре этого года АЛРОСА намерена разместить на внутреннем рынке облигаций на сумму 3 млрд руб. Подобная корректировка программы заимствований АЛРОСА может означать одно: ее проект с Societe Generale окончательно завис.Ъ первым сообщил о деталях готовившегося в обстановке секретности кредитного соглашения АЛРОСА с банком Societe Generale (см. Ъ от 28 марта). Напомним, что в обмен на $650 млн АЛРОСА должна была передать права на валютную выручку по контракту с De Beers офшору с острова Джерси. В результате реализации этого проекта финансовые потоки на $4 млрд были бы выведены из налоговой юрисдикции России.
Естественно, что с утверждением проекта в ЦБ и Минфине возникли трудности. До последнего времени в АЛРОСА уверяли, что консультации с чиновниками продолжаются, а причину заминки объясняли необходимостью одобрения антимонопольной комиссией ЕС соглашения с De Beers. Однако вчерашнее решение правления АЛРОСА означает, что здесь больше не верят в скорый успех этого проекта.
Это уже вторая попытка АЛРОСА разместить на Западе свои бумаги. Впервые она попыталась привлечь таким образом $350 млн в начале 1998 года. Была даже проведена дорогостоящая презентация, однако в итоге евробонды АЛРОСА так и не были размещены. Дело в том, что компания тогда фактически провалила свою вексельную программу, что резко ухудшило ее финансовые показатели.
Тем не менее западные банки не отказались от сотрудничества с российским алмазным монополистом. В прошлом году АЛРОСА привлекла кредит JP Morgan Chase на сумму $15 млн и продлила действие договора с Societe Generale, организовавшего в 2000 году револьверный синдицированный кредит на $50 млн. Кроме того, этой весной Societe Generale открыл АЛРОСА кредитную линию на $150 млн. Но для компании, в ближайших планах которой строительство четырех подземных рудников, этого, безусловно, недостаточно. И АЛРОСА вынуждена активно занимать на внутреннем рынке. С начала 1999 года по май 2001 года она разместила семь выпусков рублевых облигаций общим объемом 3,1 млрд руб. А в мае этого года ФКЦБ зарегистрировала отчет о выпуске облигаций серий 10-17, согласно которому общий объем выпуска по номиналу составил 1,05 млрд руб.
ЕЛЕНА Ъ-КИСЕЛЕВА