Вчера ВТБ24 и Сбербанк опубликовали итоги работы в области ипотечного кредитования в первом полугодии в Петербурге и Северо-Западном регионе. Северо-Западный банк Сбербанка выдал более 31 тыс. ипотечных кредитов на сумму в 56 млрд рублей в первой половине 2017 года, сообщил вчера заместитель председателя банка Олег Тихомиров. По отношению к аналогичному периоду 2016 года объем выдачи ипотечных кредитов банка вырос на 18% в денежном выражении и на 6% в штучном. Что касается ВТБ24, то по итогам первого полугодия объем выданных ВТБ24 в Санкт-Петербурге ипотечных кредитов достиг 13 млрд рублей. Это меньше, чем в первом полугодии 2016 года: тогда было выдано 13,3 млрд рублей.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Как говорят в Сбербанке, в первом полугодии 2017 года кредитное учреждение смогло нарастить долю на рынке ипотеки Северо-Запада в январе — июне текущего года с 46,8% до 51,1%. При этом на петербургском рынке кредитной ипотеки доля, занимаемая банком, составляет 44,4%.
Рост выдачи ипотечных кредитов Северо-Западного банка Сбербанка обеспечили Санкт-Петербург и Ленобласть, нарастившие этот показатель на 24% и 23% соответственно. В остальных регионах Северо-Запада ипотечное кредитование падает.
Целевые показатели по доле рынка и объему выданных ипотечных кредитов, которых Северо-Западный банк Сбербанка рассчитывает достичь по итогам года, представители банка не назвали. «Для нас не стоит задача забрать 100% рынка. Обратная сторона этой медали — уровень просрочки, уровень дефолта», — прокомментировал господин Тихомиров.
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» работает на территории всех 11 субъектов Северо-Западного федерального округа. Общий портфель банка на 1 июля равняется 522 млрд рублей. Из них остаток задолженности по ипотечным кредитам составляет 304 млрд рублей, по потребительским кредитам — 152 млрд рублей. Еще 66 млрд рублей в структуре кредитного портфеля банка приходится на кредитные карты.
В региональном разрезе половина ипотечного портфеля банка приходится на Санкт-Петербург. В пятерку крупнейших регионов по выдаче кредитов также входят Республика Коми, Вологодская, Архангельская и Ленинградская области.
В течение года Сбербанк несколько раз снижал ставки по ипотеке. В результате этого базовая ставка банка на приобретение квартиры в новостройке сейчас составляет 10,7% годовых, при использовании электронной регистрации — 10% годовых. Его примеру последовали другие участники рынка (ВТБ и ВТБ24), понизившие ставки. По оценке ЦБ, в апреле текущего года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла пятилетнего минимума, составив 11,45%.
По итогам второго квартала 2017 года ВТБ24 выдал в Санкт-Петербурге 2665 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 7,2 млрд рублей, что на 21% больше результата в 6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. «Таким образом, по итогам первого полугодия, даже несмотря на небывалый пик выдачи ипотечных кредитов в феврале прошлого года, объем выданных ВТБ24 в Санкт-Петербурге ипотечных кредитов достиг 13 млрд рублей, практически сравнявшись с результатом первого полугодия 2016 года в 13,3 млрд рублей», — сообщают в ВТБ24.
Спрос петербуржцев на ипотеку активно восстанавливается на фоне снижения процентных ставок ведущими игроками рынка. Количество заявок на ипотечный кредит, обрабатываемых банками в Санкт-Петербурге, с весны на 25–30% превышает показатели прошлого года. В результате общее число заявок на ипотеку, рассмотренных ВТБ24, по итогам полугодия достигло 13,3 тыс. штук. Тогда как по итогам первой половины 2016 года этот показатель составил 13,4 тыс. заявок, 3,1 тыс. из которых в феврале (вместо обычных 1,3–1,4 тыс.).
Доля ВТБ24 в общем объеме выдачи ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге по состоянию на апрель 2017 года составляла 25%, оценивают в самом банке.
По прогнозу АКРА, в период с 2018 по 2020 год выдача ипотечных кредитов будет расти на уровне 12–13%, портфель — на уровне 10%. При этом агентство предупреждает о том, что рост рынка будет сопровождаться ценовым демпингом и сокращением ипотечной маржи. «Вслед за Сбербанком, трижды снизившим с начала года ставки по ипотеке, в ценовую конкуренцию вынуждены включаться и другие крупные игроки с относительно недорогим фондированием. В результате снижение ипотечных ставок сегодня обгоняет динамику ключевой ставки и ставки по вкладам населения. Усиление интереса к сегменту создает предпосылки для сохранения данной тенденции, что на горизонте трех лет приведет к уменьшению средней маржи по ипотеке на 0,5–0,7 п. п.», — говорится в отчете АКРА.