ТМК рассчитается с ВТБ

за счет новых акционеров

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского планирует продать до 13,44% акций в ходе SPO, чтобы выкупить аналогичный пакет у ВТБ, зашедшего в капитал компании в декабре 2015 года. Тогда стороны договорились, что банк выкупит у компании акции на 10 млрд руб., сейчас 13,44% стоят на Московской бирже немногим больше — 11,3 млрд руб.

Председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ  /  купить фото

ТМК Дмитрия Пумпянского (владеет свыше 65% акций через TMK Steel Holding Limited) во вторник объявила о проведении SPO, в ходе которого инвесторам предлагается свыше 138,8 млн выпущенных акций компании, или 13,44% капитала. Продавцом выступит дочерняя структура ТМК Rockarrow Investments Limited, бумаги будут предлагаться на Московской бирже и на LSE и OTCQX, где котируются расписки на акции компании (представляют чуть менее половины free-float, составляющего 34,9%). Ценовой диапазон размещения и сроки сбора заявок не раскрываются, но источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что книга должна быть закрыта «до конца недели». Капитализация ТМК на Московской бирже по итогам торгов 31 января составляла 85,69 млрд руб., или $1,4 млрд, таким образом, 13,44% оценивались в 11,3 млрд руб. ($188 млн).

Деньги от размещения пойдут на выкуп аналогичного пакета ТМК (13,44% акций) у ВТБ на основании колл-опциона по договору расчетного беспоставочного форварда с банком, говорится в сообщении Трубной компании. ТМК в декабре 2015 года договорилась с ВТБ о продаже банку акций на 10 млрд руб. (около $170 млн по курсу на 31 января) с опционом на выкуп «в течение нескольких лет». Банк приобрел бумаги в два этапа, а компания направила средства от сделки для снижения долга. На конец третьего квартала 2016 года чистый долг ТМК составлял около $2,6 млрд (свыше 5 EBITDA).

Сумма сделки с ВТБ не раскрывается, но ТМК уверяет, что цена выкупа бумаг у госбанка и погашения форварда не превысит размер поступлений от SPO. Если же денег от размещения будет больше, чем нужно для расчетов с ВТБ, то остатки компания использует для корпоративных целей. Выкупленные бумаги не останутся на балансе ТМК: Rockarrow вернет ими долг TMK Steel Holding Limited, которая кредитовала продавца теми же 13,44% акций. После размещения для ТМК и ее дочерних компаний, а также для компании господина Пумпянского 180 дней будет действовать lock-up на продажу акций. В ТМК и ВТБ отказались от дополнительных комментариев.

Анатолий Джумайло


Почему ТМК дошла до убытков

По итогам 2015 года убытки ТМК выросли почти в два раза, до $368 млн. Основной причиной негативного результата стали курсовые разницы. ТМК не исключала проведения допэмиссии в рамках сделки с ВТБ по продаже своих акций на 10 млрд руб. Читайте подробнее

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...