Татфондбанк сообщил, что $60 млн, привлеченные вчера в результате размещения на Ирландской фондовой бирже еврооблигаций, направит «на частичное рефинансирование имеющихся валютных обязательств и на расширение бизнеса». В банке отмечают, что ставка составила 8,5%. «Татфондбанку удалось привлечь ресурсы на более выгодных и комфортных условиях по сравнению с размещенными в 2014 году еврооблигациями на сумму $ 70 млн», пояснила пресс-служба Татфондбанка. Она отмечает, что в октябре 2015 года банк погасил большую часть данных еврооблигаций в рамках предусмотренной оферты.
Cовместными глобальными координаторами выпуска еврооблигаций выступили компании со штаб квартирами в Гонконге - SC Lowy и Merdeka Capital. Совместными букраннерами и совместными организаторами по сделке стали SC Lowy, Merdeka Capital, ПАО БИНБАНК и Сбербанк КИБ. «Данное сотрудничество позволило привлечь новых инвесторов с азиатских рынков капитала», - отмечает банк. По его информации, среди приобретателей еврооблигаций последнего выпуска инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Гонг Конга, России.
Данным долговым обязательствам присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств S&P (B) и Moody's (B3). Выпуск будет допущен к торгам на Московской бирже с понижением минимального торгового лота до $1 тыс.