Сделку по размещению акций (IPO) «Русснефти» планируется закрыть в конце ноября, премаркетинг пройдет с 20 по 30 ноября, сообщил председатель правления Бинбанка Александр Лукин. «В ходе IPO "Русснефти" планируется привлечь $450-500 млн. …Зависит от того, как инвестбанкиры оценят»,— цитирует «Интерфакс» господина Лукина. При этом он не уточнил, какой пакет акций «Русснефти» предполагается реализовать в ходе IPO.
Сбор заявок предполагается осуществить в последние 10 дней ноября. «По плану — двадцатые числа ноября, с 20-го по 30-е — премаркетинг, сбор заявок. К концу ноября, чтобы закрыли сделку. Ноябрь — ключевой месяц для нашей структуры. В ноябре мы планируем объединение Бинбанка с МДМом»,— отметил господин Лукин.
Основной собственник Бинбанка и совладелец «Русснефти» Михаил Шишханов пояснил, что якорного инвестора в размещении нет, планируется привлечь институциональных инвесторов. «Мы больше на институциональных инвесторов рассчитываем, потому что якорный инвестор у нас есть — Glencore. В большей степени это идет для повышения капитализации компании»,— отметил он.
Ранее «Русснефть» раскрыла структуру своих акционеров, задолженности и финансовые показатели за 2015 год и первое полугодие 2016 года. Доля трейдера Glencore после допэмиссии снизилась до 23,5% в уставном капитале компании. Остальные бумаги консолидировал Михаил Гуцериев. Чистая прибыль «Русснефти» в январе—июне 2016 года достигла по РСБУ 8,6 млрд руб. против убытка в 1,7 млрд руб. годом ранее. А ее долг перед ВТБ составляет $1,264 млрд, еще 16,7 млрд руб. компания должна своей структуре Russneft UK.
Подробнее об отчетности компании читайте в материале «Ъ» «"Русснефть" вышла на свет».