Татфондбанк в понедельник открыл книгу заявок на размещение трехлетних летних еврооблигаций со ставкой купона в диапазоне 8,5% годовых. «Эмитентом выпуска является компания специального назначения «ТФБ Финанс» (TFB FINANCE D.A.C.), зарегистрированная в Ирландии», - отмечается в сообщении кредитной организации. Сумма минимального лота участия в книге заявок для инвесторов составляет $200 тыс. с последующим шагом $1 тыс.
Книга заявок будет закрыта завтра 1 ноября, расчеты по сделке планируются на следующей неделе 8 ноября.
Совместными глобальными координаторами планируемого выпуска еврооблигаций выступают компании со штаб квартирами в Гонконге - SC Lowy и Merdeka Capital, совместными букраннерами и совместными организаторами - SC Lowy, Merdeka Capital, Бинбанк и Sberbank CIB.
Пресс-служба отмечает, что с 17 октября по 26 октября «команда ПАО «Татфондбанк»… провела ряд встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Гонконге, Сингапуре и Москве».
Ранее «Ъ» сообщал, что Татфондбанк планирует разместить трехлетние евробонды на сумму около $150 млн. S&P присвоило планируемому выпуску долгосрочный кредитный рейтинг «B». Крупнейшим акционером банка является Татарстан (прямо и косвенно контролирует 45%). Согласно условиям выпуска евробондов, держатели смогут досрочно предъявить их к погашению, если республиканский пакет опустится ниже 25%, говорится в презентации выпуска еробондов. В ней отмечается, что до конца года банк получит 3 млрд рублей в капитал от правительства Татарстана. Второй по величине пакет принадлежит председателю правления банка Роберту Мусину.
В июне 2014 года Татфондбанк разместил 3-летние еврооблигации на $70 млн под 11% годовых. Размещение было частным, его организатором выступил Bank of America Merrill Lynch вместе с «Открытием» и «Регионом». В августе того же года банк разместил бессрочные субординированные еврооблигации на $60 млн. С 2014 года Татфондбанк погасил задолженность по евробондам на общую сумму $125 млн.