Коротко

Новости

Подробно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Займы ушли в Интернет

"Экономика региона". Приложение от , стр. 25

Рынок онлайн-кредитования в Сибири демонстрирует стремительные темпы роста. За 9 месяцев 2016 года в Новосибирской области компании этого сегмента выдали вдвое больше займов, чем годом ранее: простота и скорость получения кредита во многом нивелируют высокие проценты за обслуживания долга. Участники рынка предрекают сохранение темпов роста онлайн-финансирования при сокращении числа микрофинансовых организаций.


Участники процесса


Первые компании на рынке онлайн-займов появились в 2012 году. Игроков этого рынка можно разделить на три группы. Первые — это компании, которые выдавали «быстрые деньги» в оффлайне, а сейчас решили делать это и в Интернете, вторые — это крупные финансовые группы и компании, которые, обладая «лишней ликвидностью», вышли на этот рынок в том числе и в рунете, наконец, третья категория — это организации, которые решили запускать свои проекты в сфере онлайн кредитования. Разделение по категориям определяет и бизнес-модель выдачи «электронных кредитов». Если крупные компании выдают свои деньги, либо занятые по низким ставкам за рубежом, то независимые бизнесмены часто строят бизнес, привлекая инвесторов — по сути любой гражданин может не только взять кредит, но и с выгодой для себя спонсировать других. Компании, которые работают на рынке онлайн-займов, зачастую оформлены как микрофинансовые организации (МФО). Среди крупных можно назвать «Мигкредит», «Е заем», MoneyMan. Есть и очень узкоспециализированные игроки, к примеру «Займон», которые выдают «кошерные займы».

Объемы рынка онлайн-займов, на первый взгляд, достаточно скромны — по данным компании «Е заем», которая по просьбе „Ъ“ провела исследование рынка онлайн-кредитования за девять месяцев этого года, в Новосибирской области в виде электронных кредитов было выдано всего 155 млн руб., однако по сравнению с прошлым годом сегмент вырос почти вдвое. Размеры одного займа в среднем колеблются от 2 до 15 тыс. руб.

Финансисты уверены, что онлайн-займы возникли на рынке как логичное продолжение модели работы, которую стали практиковать банки. Руководитель розничного филиала банка ВТБ в Новосибирске Елена Зайцева говорит, что формат онлайн-займа — скорее не новая услуга, а новая форма для рынка финансовых услуг. «Если говорить об истоках данного банковского продукта, то классическая схема получения займа с помощью Интернета достаточно давно реализована банками как на собственных сайтах, так и на сайтах посредников, где размещается форма заявки на кредит, а после ее оформления потенциальным заемщиком она перенаправляется во все банки-агенты. Далее менеджеры звонят, обсуждают варианты выезда банковского курьера к клиенту, посещение офиса банка самим клиентом для оформления и подписания договора или заключение договора посредством цифровой подписи (без посещения офиса банка заемщиком)»,— рассказывает госпожа Зайцева. По ее словам, клиенты, которые прибегают к услугам онлайн-займа, как правило не хотят обращаться в банки, либо не раз обращались и получали отказ (испорченная кредитная история, отсутствие подтверждения доходов и т.д.), либо не хотят терять время на сбор документов и торопятся совершить покупку или «перехватить» денег на короткий срок. «Зачастую именно такие клиенты оказываются жертвами коллекторских агентств, так как миф „легкодоступности“ онлайн-займов приводит к просроченным платежам, клиенты зачастую халатно относятся к исполнению взятых на себя обязательств, не возвращая полученный онлайн-кредит»,— полагает Зайцева.

Механизм работы


«Обращаясь в компанию впервые, клиент проходит регистрацию через сайт, мобильное приложение iOS или Android или по телефону»,— рассказывает о механизме получения займа в своей компании руководитель направления PR [смсфинанс} Алиса Новикова. В ходе регистрации клиент предоставляет паспортные данные и указывает желаемый способ получения займа. В течение нескольких минут пользователь сервиса получает информацию об одобренной сумме займа. Далее он отправляет по SMS, в приложении или в Личном кабинете на сайте короткую заявку на получение денег. Для выдачи и погашения займов [смсфинанс} использует интернет-эквайринг, а также популярные платежные системы (CONTACT и ЛИDЕР) и электронные кошельки (QIWI, Yandex.Money).

Обычно при обращении в такие структуры клиентам не требуется никаких справок, нужны только общие сведения и данные паспорта. Проверяют клиентов чаще всего автоматические системы, поэтому большинство таких компаний выдают займы круглосуточно.

«MoneyMan использует вероятностные методы оценки заемщиков, основанные на статистике и данных, которые мы можем собирать из различных источников. Алгоритм инновационной модели скоринговой системы сервиса MoneyMan включает несколько тысяч агрегатов, включая технологии множественного поиска, big data и data mining, внутреннюю кредитную историю, антифрод-сервис „национальный хантер“, данные нескольких бюро кредитных историй и другие внешние источники, например, информацию о платежах потенциальных заемщиков на счета мобильной связи и данные из аккаунтов заемщиков в социальных сетях»,— объясняет сооснователь MoneyMan Борис Батин.

Генеральный директор МФО «Парса компани групп» (бренд «займи просто») Павел Кожевников говорит, что для получения займа необходимо зайти на сайт и заполнить заявку. «Проверка скоринг-системы проходит в течение 15–30 минут. Сразу после заполнения заявки с клиентом связывается автоматическая система, которая просит подтвердить ее заполнение. Далее заявка проходит все автоматические проверки и поступает в работу андеррайтеру, который связывается с клиентом для уточнения паспортных данных, реквизитов для перечисления денежных средств и дополнительной информации»,— поясняет господин Кожевников. При положительном решении денежные средства отправляются на счет клиента, а при отрицательном клиент оповещается SMS-сообщением об отказе.

В компании «Е заем» клиент также заполняет заявку на сайте и в течение 10 минут получает ответ. Деньги же можно получить несколькими способами: на QIWI-кошелек, наличными через систему CONTACT, на банковскую карту и даже на расчетный счет.

На онлайн-сервисе MoneyMan кроме регистрации на сайте и заполнении анкеты нужно еще подписать оферту (публичное предложение). «Подписание договора оферты осуществляется с помощью кода, присланного по SMS на мобильный телефон»,— объясняет Борис Батин. Оферта в этом случае является чем-то вроде договора займа с кредитной организацией.

Погашать заем компании предлагают примерно такими же способами — через банковскую карту, терминалы, электронный кошелек.

Условия и ставки


Простота процедуры оформления кредита, ее оперативность и «мобильность», впрочем, с лихвой компенсируются большими процентными ставками. К примеру, наиболее популярный заем из тарифной линейки LIME, по словам директора по маркетингу ООО МФО «Лайм-займ» Екатерины Крохмалевой, (сумма до 7 тыс. руб., с максимальным сроком до 30 дней) выдается по ставке 2,21% в день. Большинство таких займов берут на срок, исчисляемый днями, но если посчитать годовую ставку, то в этом примере она составит 806,65% годовых. На своих сайтах компании рынка-онлайн для наглядности приводят примеры — какую сумму можно взять и сколько денег отдать потом. Так, на MoneyMan указано, что взяв 5 тыс. руб. на 30 дней нужно будет вернуть уже 7775 руб.

Однако ряд компаний с целью привлечения клиентов готовы давать первый заем и вовсе под 0%, но на ограниченную сумму и срок.

Сервисы [смсфинанс} и Vivus.ru предоставляют краткосрочные займы до 15 тыс. руб. Срок займа по договору 30 дней, однако он может быть продлен заемщиком на любой выбранный им срок. «Процентная ставка варьируется от 1,125% до 2% в день в зависимости от скоринговой оценки заемщика и выполнения им условий договора (для клиентов, не допускающих просрочку, в компаниях предусмотрена скидка). Кроме того, в [смсфинанс} есть предложение для проверенных клиентов — заем на 9 месяцев суммой до 30 тыс. руб. под 0,5% в день»— рассказывает Алиса Новикова.

«Парса компани групп» (сайт «займи просто») выдает займы на срок от 5 до 30 дней. Сумма займа при первом обращении составляет от 3 до 8 тыс. руб. Процентная ставка составляет 2,23% в день. При повторном обращении сумма займа может быть увеличена до 15 тыс. руб. «При досрочном погашении сумма долга пересчитывается в пользу заемщика. Есть возможность пролонгировать свой заем — в день оплаты долга оплатить проценты за пользование займом и увеличить срок действия на 14 дней. Ограничений пролонгации нет. Наиболее популярный займ — это 5 тыс. руб. на 14 дней»,— говорит Павел Кожевников.

Директор Мигкредита в Новосибирской области Наталья Бутакова (компания выдает 50% онлайн-займов, а остальное через сеть офисов) рассказывает, что микрофинансовые компании, в том числе те, кто работает онлайн, предлагают два вида займов — PayDay («короткий» займ, он же «займ до зарплаты») и CashLoan («длинный» займ). «Займ до зарплаты» — экстренная финансовая помощь на короткий срок. «Такой займ одобряется и выдается моментально, а погасить его нужно с процентами в установленную дату (именно поэтому его и называют „займ до зарплаты“), когда появятся деньги»,— поясняет Бутакова. «Длинный займ», по ее словам, практически аналог банковского кредита с той лишь разницей, что процент одобрения заявок в микрофинансовых компаниях гораздо выше. В Мигкредите максимальная сумма займа — 100 тыс. руб. Срок займа клиент выбирает самостоятельно — от этого будет зависеть ежемесячный платеж, максимум это 44 недели.

Как и в остальных регионах, в Новосибирске в Мигкредите преобладают займы CashLoan, они составляют 99,8% всех выдач. Средняя сумма займа в Новосибирске сопоставима с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и Екатеринбургом и составляет 42,9 тыс. руб.

Портрет клиента


«Больше половины займов выдаются людям от 18 до 36 лет, однако средний возраст заемщика — около 40 лет; примерно равная доля мужчин и женщин, с небольшим перевесом в сторону женщин»,— рассказывает о клиентах Алиса Новикова. Кроме того, по ее словам, основная занятость среднего заемщика МФО — это сфера розничной торговли, бюджетная и производственная сферы. «Медицинские работники, полицейские, индивидуальные предприниматели, строители и так далее. В основном заемщики имеют среднее или средне специальное образование»,— комментирует Павел Кожевников.

Чаще в компанию MoneyMan обращаются мужчины, на них в 2015 году было оформлено 55% всех займов, а в 2016 году — 58%. Больше остальных берут займы молодые люди 18–30 лет: на них приходится 47% договоров 2015 года. К 2016 году их активность увеличилась, доля составила 48%. Почти треть (30,5%) заемщиков это люди в возрасте от 31–40 лет. Данная категория людей чаще всего берет займы и имеет самый низкий уровень просроченной задолженности, отмечают в компании.

Реже всех берут займы люди старше 50 лет, и со временем таких становится меньше: в 2015 году им отправлялось 9% займов, а в 2016 — 7%.

В MoneyMan ведут статистику клиентов и по семейному положению. К примеру, по словам Бориса Батина, в 2015 году микрозаймы чаще брали одинокие люди, которые не состоят в браке или разведены: на них оформлено 56% договоров. Но в 2016 году все больше обращаются «семейные» клиенты, состоящие в официальном или гражданском браке: их количество к 2016 году увеличилось на 5 п.п. и составило 47%.

Клиенты, имеющие только общее среднее образование, составляют всего 2%. Больше всего заемщиков с высшим образованием — 52%, из которых 5% имеют ученую степень. Реже берут займы люди с образованием не выше среднего специального: на их долю пришлось 31%. Неоконченное высшее у 13% клиентов.

Средний доход клиентов в разных компаниях тоже отличается. В [смсфинанс} он составляет от 15 до 30 тыс. руб., в «Е заем» подсчитали, что около 30% заемщиков зарабатывает от 20 до 30 тыс. руб. В MoneyMan заемщиков по заработку поделили на несколько категорий: около трети клиентов зарабатывают 20–25 тыс. руб., у четверти заемщиков оклад составляет 25–30 тыс. руб., чуть больше 20% зарабатывают от 30 до 40 тыс. руб., 14,4% клиентов зарабатывают более 40 тыс. руб., более 10% клиентов зарабатывают более 50 тыс. руб.

Алиса Новикова рассказывает, что чаще всего деньги заемщикам нужны на ремонт (квартиры, автомобиля), крупные покупки (техника, мебель), медицинские расходы и иные неотложные нужды.

Просрочка снизилась


По данным исследования компании «Е заем», просрочка в Сибирском регионе в секторе онлайн-займов хоть незначительно, но в основном снизилась — по итогам 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2015 — на 0,4–1%. Снижение уровня просроченной задолженности в 2016 году констатируют и в MoneyMan. «Данное обстоятельство можно объяснить ростом финансовой грамотности не только в регионе, но по стране в целом. Заемщик сервисов онлайн-кредитования становится не только старше, но и образованнее»,— считает Борис Батин.

Однако, как отмечает Алиса Новикова, онлайн-микрозаймы являются одним из самых высокорисковых сегментов в сфере кредитования, поскольку подразумевают принятие оперативных скоринговых решений в условиях минимальной информации о заемщике. «Помимо риска некорректной оценки платежеспособности клиента, существует также более высокая, чем в организациях, оказывающих услуги при личном присутствии клиента, вероятность мошенничества. Компании ведут постоянную работу по совершенствованию скоринговой и антифрод-моделей»,— поясняет собеседница.

Однако в целом по РФ ситуация с просрочкой разная. В одних регионах просроченная задолженность растет, в других — падает. «Это зависит от многих факторов — экономических, социальных,— говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования „Е заем“ Лига Трупа.— В целом, я думаю, что в этом году доля просроченной задолженности немного вырастет из-за высоких темпов роста сегмента онлайн-займов. В компании продолжает обращаться большое количество новых для них заемщиков, которых сложнее оценить».

Что делать с должниками?


Бизнес-модель компаний, работающих в сегменте онлайн-кредитования, естественно подразумевает выстраивание работы с просроченной задолженностью. Как рассказала Алиса Новикова, работа с клиентами, вышедшими на просрочку, осуществляется следующим образом: в первую очередь, ее ведет внутренний департамент досудебного взыскания. «В компаниях Vivus.ru и [смсфинанс} сотрудники используют только дистанционные методы взаимодействия: SMS-оповещения, электронные письма и телефонные звонки. Качество и корректность контактов специалистов с должниками контролируются внутренними службами компаний»,— говорит Новикова. По тем же правилам работают коллекторские агентства, к которым обращаются компании.

«Что касается судебного взыскания, вопреки распространенному мнению, микрофинансовые организации к нему тоже прибегают. На сегодня группа компаний имеет успешный опыт судебного взыскания долгов в Москве и Новосибирске. По нашим прогнозам, в ближайшем будущем такая практика будет расширяться»,— отмечает Алиса Новикова. В «Парса компани групп» уверяют, что к услугам коллекторов не обращаются. «Микрофинансовые организации должны задумываться не над тем, как „выбивать“ безнадежные долги из людей, а над улучшением работы своей службы безопасности и рисковых моделей, чтобы потенциальным должникам займы не выдавались. Они сами должны нести за свои выдачи ответственность»,— категорично заявляет Павел Кожевников.

В компании «Кредитех рус» с просрочкой начальной степени работают самостоятельно. «В январе у нас стартовал проект по созданию внутренней команды по сбору просроченной задолженности. Сейчас мы на 100% обрабатываем просрочку от нуля до 30 дней,— говорит генеральный директор компании „Кредитех рус“ Дмитрий Селиванов.— При этом в работе с клиентами, допустившими просрочку, мы придерживаемся высоких корпоративных стандартов, избегаем давления на них, стараемся очень мягко и аккуратно доносить до людей, что им необходимо выполнять взятые на себя обязательства по обслуживанию кредитов».

Перспективы кредитования в Интернете участники рынка в целом оценивают позитивно. Дмитрий Селиванов отмечает, что рост рынка онлайн-платежей наблюдается во всех регионах России. По итогам 2016 года он прогнозирует рост онлайн-платежей в Новосибирской области в размере 30–40% по сравнению с прошлым годом. Павел Кожевников считает, что, поскольку рынок онлайн-займов в Новосибирске за 9 месяцев 2016 года вырос в два раза, а в целом, по данным Банка России, сумма микрозаймов, выданных физлицам за тот же период, выросла на 50% по сравнению с 2015 годом, то не стоит в 2017 году ожидать резких скачков как в одну, так и в другую сторону. «Темпы роста рынка микрофинансирования не сильно уменьшатся, но сократится количество микрофинансовых организаций. При отсутствии новых санкций, рост будет, но незначительный, соразмерный изменениям»,— заключил господин Кожевников.

Виктория Антонова


Комментарии

Рекомендуем

Наглядно

обсуждение

Профиль пользователя