Банки, работающие в Самарской области, говорят о росте объемов выдачи кредитов. В текущем году ЦБ дважды снижал ключевую ставку в общей сложности на 1%, как следствие, кредитные организации улучшали условия кредитования. В итоге увеличивался и спрос потребителей на кредитные продукты. Тем не менее, по словам экспертов, рынок еще далек от восстановления, а банки не спешат смягчать требования к заемщикам.
Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ банки в текущем году снижали ставки по потребительским кредитам
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
— сектор рынка —
По данным Центробанка, спрос на кредиты в этом году растет во всех секторах — в потребительском кредитовании физлиц его отметили 51% российских банков, 100% банков говорят о росте спроса на долгосрочные потребкредиты, 35% видят тот же тренд в краткосрочном потребкредитовании.
Тем не менее эксперты отмечают, что за последний год долговая нагрузка на заемщиков значительно сократилась. «Это следствие ужесточения кредитной политики банков, которая наблюдалась с 2015 года. Количество новых кредитов и средние чеки по ним в 2015 году существенно снизились по сравнению с предыдущими годами. Несмотря на то, что сейчас они снова растут, „докризисных“ значений пока достичь не удалось», — отмечает генеральный директор «Объединенного кредитного бюро» Даниэль Зеленский.
По данным компании, средний долг на одного заемщика по всем его кредитам в России за год сократился на 7%: с 224 до 208 тыс. руб. В Самарской области долговая нагрузка на заемщика также снизилась на 7% — до 168,3 тыс. руб.
Ставка на потребителя
После сентябрьского решения ЦБ о снижении ключевой ставки Сбербанк одним из первых снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов. Минимальная ставка в этой категории теперь составляет 13,9% годовых.
Как рассказали „Ъ“ в пресс-службе Поволжского банка, в 2016 году банк наблюдает стабильную потребность в кредитах со стороны населения. «Количество клиентов регулярно увеличивается, ежемесячно Поволжский банк получает порядка 22 тыс. заявок. За два года объемы выдачи кредитов выросли в два раза», — пояснили в пресс-службе банка.
За девять месяцев 2016 года Поволжский банк Сбербанка выдал более 331 тыс. кредитов, рост с начала года составил 71%. За это время банк выдал почти 49,5 млрд кредитных руб., общий объем средств увеличился на 61%. В Самарской области физическим лицам выдано более 70 тысяч потребительских кредитов. «По структуре кредитования 40% составляют жилищные кредиты, 60% — потребительские. Средний чек потребкредита — 150 тыс. руб., ипотеки — примерно 1,1 млн руб.», — пояснили в пресс-службе Сбербанка.
Как рассказали «Ъ‑Банк» в ВТБ24, выдача потребительских кредитов в Самарской области, по итогам работы за девять месяцев 2016 года, составила 4,7 млрд руб., что почти в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель за аналогичный период. Прирост кредитного портфеля банка в регионе составил 18% — с 9,9 млрд руб. в 2015 году до 11,4 млрд руб. в 2016 году.
«Лидером остается программа по рефинансированию потребительских кредитов. Сегодня ВТБ24 предлагает одну из самых низких ставок — 15%, которая рассчитана на всех потребителей без исключения. Востребованными остаются кредиты на обучение, улучшение жилищных условий и приобретение земельных участков», — рассказала и. о. управляющего филиала ВТБ24 в Самаре Зарина Плукчи.
В Промсвязьбанке также отмечают рост интереса населения к кредитованию. По итогам девяти месяцев 2016 года, розничный кредитный портфель операционного офиса в Самарской области вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. «В целом по рынку мы видим оживление экономической активности населения. Клиенты снова начали проявлять интерес к кредитным продуктам банка. Прямое влияние на повышение спроса оказало снижение процентных ставок. Кроме того, произошла определенная стабилизация экономики, и у людей возросла уверенность в завтрашнем дне», — рассказали в банке.
Промсвязьбанк вслед за другими банками улучшил условия по всем кредитным программам для физических лиц. Минимальная процентная ставка составляет 13,9% годовых со страховкой и 17,9% годовых без страховки. Ставки уменьшились на 2 п. п. в сравнении с предыдущими значениями. При этом, как рассказали в пресс-службе банка, требования к потенциальным заемщикам не менялись.
По словам аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, в этом году на фоне резкого замедления инфляции и практически полной остановки падения реальных зарплат, наблюдается довольно ощутимое восстановление спроса на POS-кредитование (ссуды на приобретение товаров). «Совокупные выдачи новых POS-кредитов с января по сентябрь 2016 года превысили прошлогодние значения на 12,6%. Средняя сумма таких кредитов составляет в нашем самарском подразделении около 30 тыс. руб., средний срок — 13–14 месяцев», — говорит он.
По словам господина Дужинского, в первом полугодии в России оборот розничной торговли мобильными телефонами вырос на 25% относительно соответствующего периода прошлого года, компьютерами — на 4,8%. При этом розничный товарооборот мебели снизился на 5,8%, ювелирных изделий — на 7,6%, одежды из меха — на 8,9%. «Спрос на POS-кредиты является отражением этой ситуации, более всего он выражен в сегментах „бытовая электроника“ и „связь“», — поясняет аналитик.
Кредитная история
Эксперты говорят о росте интереса потребителей к кредитным продуктам. «Объем кредитов, по данным статистики по крупнейшим банкам, с начала года вырос на 10 млрд руб. (0,09%), при этом объем просроченной задолженности вырос на 7%, до 923 млрд. Объем выданных кредитов составляет около 12% от ВВП России за 2015 год. Год назад объем выданных кредитов составлял 10,7 трлн руб.», — говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По его словам, пик спада пройден. «Год назад падение рынка составляло 1,8% в годовом выражении, в текущем году — 0,8%. Но на статистику сильно влияет Сбербанк, его доля — около 40% (год назад около 39%). С начала года банк нарастил портфель на 3,5%, до 4,28 трлн руб.», — отмечает господин Ващенко.
По словам аналитика ГК «Финам» Богдана Зварича, по сравнению с 2015 годом динамика потребительского кредитования улучшилась. «Основой изменений стало снижение регулятором ключевой ставки, от которой рассчитывают свои ставки банки. В результате кредиты стали более доступными, однако надо отметить, что пока ставки остаются достаточно высокими. При этом банки снижают ставки не только из-за динамики ключевой ставки. Дело в том, что из-за роста просроченной задолженности среди частных лиц банки, с одной стороны, начали ужесточать требования к потенциальным заемщикам, с другой стороны, стали создавать условия для привлечения надежных клиентов», — объясняет эксперт.
По словам Станислава Дужинского, резкого снижения ставок по потребительским кредитам на рынке сейчас не ожидается, так как их уровень зависит от целой совокупности факторов, а не только от действий регулятора. «Среди них можно выделить стоимость фондирования, величину операционных расходов, премию за риск, конкурентную среду. Скорее всего, в ближайшее время мы продолжим наблюдать их плавное снижение по рынку в целом», — считает он.
«Для потребительского кредитования в России, на мой взгляд, одним из самых главных трендов ближайших двух-трех лет будет возрастание роли госбанков на рынке и, как следствие, активное поглощение ими коммерческих банков, захват доли рынка, снижение ставок, — высказывает мнение аналитик ГК „Алор“ Алексей Антонов. — Например, Сбербанк практически вернул свои ставки по потребительским кредитам на докризисный уровень, ВТБ поступил аналогично». По словам господина Антонова, статистика количества обращений в банки за потребительскими кредитами говорит о том, что спрос восстановился почти одновременно с укреплением рубля: именно динамика курса национальной валюты внушает потребителям оптимизм. «Думаю, что на сегодняшний день спрос примерно вернулся к уровню конца 2014 года», — резюмирует он.