Татфондбанк планирует разместить трехлетние евробонды на сумму около $150 млн, говорится в презентации к выпуску. Совместными глобальными координаторами выступают SC Lowy и Merdeka Capital, совместными букраннерами - Бинбанк и Sberbank CIB, сообщает «Интерфакс-АФИ».
S&P присвоило планируемому выпуску долгосрочный кредитный рейтинг «B».
Татфондбанк по итогам первого полугодия 2016 года занял 43-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Крупнейшим акционером банка является Татарстан (прямо и косвенно контролирует 45%), согласно условиям выпуска евробондов, держатели смогут досрочно предъявить их к погашению, если республиканский пакет опустится ниже 25%. До конца года банк получит 3 млрд рублей в капитал от правительства Татарстана, сказано в презентации. Второй по величине пакет принадлежит председателю правления банка Роберту Мусину.
В июне 2014 года Татфондбанк разместил 3-летние еврооблигации на $70 млн под 11% годовых. Размещение было частным, его организатором выступил Bank of America Merrill Lynch вместе с «Открытием» и «Регионом». В августе того же года банк разместил бессрочные субординированные еврооблигации на $60 млн.
С 2014 года Татфондбанк погасил задолженность по евробондам на общую сумму $125 млн, говорится в презентации к новому выпуску.