Банк «Ак барс» после двухлетнего перерыва в конце октября – начале ноября 2016 года планирует разместить биржевые облигации серии БО-06 на 5 млрд рублей со сроком обращения пять лет. Планируемая величина процентной ставки первого купона 10,4-10,8% годовых. Оферта предусматривается через 1,5 года по цене 100% от номинала. Бумаги планируются с 10-ю полугодовыми купонами. Номинальная стоимость облигаций – 1 тыс. рублей. Способ размещения – открытая подписка, бук-билдинг. Об этом говорится в сообщении банка.
«В сентябре 2016 года была снижена ключевая ставка Банка России до 10% годовых. Такое изменение поспособствовало снижению ставок заимствования на рублёвом долговом рынке. Наблюдаемое оживление инвестиционной активности участников рынка позволяет Банку рассчитывать на успешное рыночное размещение после долгого перерыва», - приводятся в пресс-релизе слова директора департамента инвестиционного бизнеса - управляющего директора по инвестиционному и международному бизнесу Ак барс банка Айдара Мухаметзянова.
Как говорится в сообщении, эмитент намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения биржевых облигаций, на финансирование основной деятельности, в том числе предоставление кредитов. Банк планирует развивать программы кредитования крупных корпоративных клиентов, физических лиц, проводить работу по дальнейшей диверсификации кредитного портфеля, привлечению новых заемщиков.
В настоящее время в обращении находятся выпуск биржевых облигаций Ак барс банка серии БО-04 объемом 5 млрд рублей и два выпуска еврооблигаций общим объемом $950 млн.