Отечественная платежная карта «Мир» за полтора года приобрела пакет основных функций, которыми располагают международные карты Visa и MasterCard. Инвестиции в ее развитие становятся выгодным вложением капитала. Однако эксперты считают, что инфраструктура приема карт «Мир» пока развита недостаточно. Участники рынка ожидают существенного перелома в этом вопросе к концу 2016 года, когда ключевые банки обеспечат прием в своих сетях карт «Мир», а также приступят к эмиссии этого продукта.
Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото
В кратчайшие сроки
Национальная система платежных карт (НСПК) была создана всего за полтора года практически с нуля. Сегодня система способна обрабатывать все внутренние транзакции. Еще в 2015 году эксперты отмечали, что, как у любого нового (а соответственно не до конца отлаженного) продукта, у карты «Мир» возможны технические сбои и ошибки. Сегодня технические вопросы уже решены. «Внедрение российской платежной карты „Мир“ в российскую банковскую систему прошло успешно, НСПК сделала практически невозможное, обеспечив техническую и организационную сторону функционирования новой платежной системы в максимально сжатые сроки»,— отмечает помощник председателя правления КБ «Кубань Кредит» Алексей Алексеев. Если в конце 2015 года с картой «Мир» работали чуть более 20 банков, то по итогам первого полугодия 2016-го их уже более 100.
По словам генерального директора НСПК Владимира Комлева, более сотни банков-участников — это весомый взятый рубеж. «Дистанцию в первую сотню мы прошли всего за полгода с момента запуска платежной системы «Мир». То, как активно наши банки-партнеры включились в работу по ее созданию и развитию, показывает, что этот проект важен и интересен всем участникам без исключения»,— заявил глава НСПК на ПМЭФ-2016.
В первые дни существования нового продукта скептики говорили о том, что операции по карте «Мир» еще долгое время будут недоступны в банкоматах и терминалах, кроме того, российские, а тем более представленные в России зарубежные торгово-сервисные компании не будут принимать ее к оплате. Однако уже в течение лета 2016 года о приеме к оплате карт «Мир» заявили в сетях «Метро Кэш энд Керри» и «ИКЕА», в сети кинотеатров «Формула кино», ресторанах быстрого питания «Макдоналдс», сети аптек A.V.E. Group (входят такие крупные игроки, как «Аптека 36,6», «А5» и др.). Почти 100 тыс. банкоматов и POS-терминалов по всей России осуществляют операции по карте. А к концу третьего – началу четвертого квартала текущего года, по информации Владимира Комлева, «Мир» смогут обслуживать все российские банкоматы и подавляющее большинство терминалов.
Картой можно расплатиться, совершая покупки в отечественных интернет-магазинах, подписан меморандум с китайскими партнерами о том, что карты «Мир» будет принимать онлайн-площадка AliExpress. С июля 2016 года карта «Мир» оснащена технологией 3D-Secure, дающей дополнительную гарантию безопасности платежей в интернете. «Технология 3D-Secure обеспечивает безопасность платежей держателей банковских карт. Прежде она была доступна по картам платежных систем Visa и MasterCard, теперь — и по картам „Мир“»,— поясняют в пресс-службе Бинбанка.
Особая актуальность
Участники рынка отмечают, что беспрецедентно активное развитие НСПК и внедрение карты «Мир» было бы невозможно без протекционизма со стороны государства. Банкам, сомневающимся в целесообразности введения карт «Мир», государство обеспечило экономическую заинтересованность в новом продукте. «Законодательные нормы предписывают банкам осуществлять обслуживание карт „Мир“ в своих устройствах, а также обязывают предоставлять клиентам данный продукт для получения пенсионных, социальных выплат, а также получения зарплаты работниками государственных учреждений. Поэтому, если банк хочет работать с данной категорией клиентов, то он будет работать с картой „Мир“»,— констатирует Алексей Алексеев. Популярности отечественных карт в банковской среде способствует сообщение о готовящемся переводе социальных выплат на карточки платежной системы «Мир». Сейчас, по информации НСПК, вопрос прорабатывается Минфином РФ совместно с казначейством, Фондом социального страхования (ФСС) и Национальной системой платежных карт. По мнению аналитика ИК «Финам» Антона Сороко, после реализации этого проекта через НСПК ежегодно будет проходить объем средств, достаточный для того, чтобы она стала более интересной для банков с коммерческой точки зрения.
Опасения скептиков на начальных этапах внедрения национальной карты касались и спроса на нее со стороны клиентов. Так, директор центра платежных систем Финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко, отмечала, что для успешного развития НСПК необходима «критическая масса» клиентов, которая обеспечит коммерческую составляющую проекта. Как показала практика, ситуация, которая актуализировала необходимость развития НСПК, помогла и обеспечению роста спроса.
Особенно актуальным внедрение карты «Мир» было для юга России, в частности для Крымского региона, где до сих пор не работают карты международных платежных систем. Михаил Якунин, председатель совета директоров РНКБ (самого крупного государственного банка, действующего на территории Крыма) рассказывает, что РНКБ изначально был в авангарде процесса формирования российской национальной платежной системы «Мир», в том числе одним из первых начал тестирование карт «Мир», приступил к их эмиссии и эквайрингу. «Вся линейка карточных продуктов банка — дебетовые, пенсионные, зарплатные, социальные и кредитные карты — выпускается на базе платежной системы „Мир“,— поясняет эксперт.— РНКБ располагает самой большой сетью банкоматов и торговых терминалов в Крыму (более 700 и более 5800 устройств соответственно), при этом вся сеть принимает карты „Мир“. Учитывая, что НСПК — единственная платежная система, доступная жителям полуострова, высокий спрос на карту „Мир“ здесь вполне закономерен. Кроме того, спрос на карты „Мир“ со стороны граждан, не проживающих в регионе, вырос к лету за счет тех, кто собирался и в дальнейшем собирается в Крым на отдых».
16 млн за полгода
В декабре 2015 года НСПК объявила о выпуске первых карт «Мир» семью российскими банками (в качестве приятного бонуса ЦБ приурочил к началу эмиссии карт «Мир» выпуск памятной прямоугольной серебряной монеты номиналом 3 руб. с изображением карты «Мир» на обороте, тиражом 5 тыс. штук). К концу второго квартала текущего года к эмиссии приступили 22 банка, большинство из них предлагает карту в своих отделениях. Лидером является, как и следовало ожидать, РНКБ. Второй по активности — Генбанк (банк с госучастием, работающий в Крыму). Кроме них из банков с госучастием карту «Мир» поддержал Газпромбанк. Первым региональным банком, организовавшим выпуск национальной карты, стал «Центр-инвест» (банк работает на юге России). «До конца 2016 года, согласно предварительным заявкам от наших клиентов, мы планируем выпустить 20 тыс. карт „Мир“,— говорит Юрий Богданов, председатель правления ОАО КБ «Центр-инвест».— Карты будут выдаваться как в рамках зарплатных проектов „Центр-инвеста“, так и частным лицам».
Владимир Комлев сообщает, что общий объем эмиссии превысил 100 тыс. штук. Однако до запланированных на конец года 16 млн еще очень и очень далеко. Эксперты считают, что массовая эмиссия начнется только тогда, когда к выпуску карт «Мир» приступят крупнейшие банки топ-10, составляющие 85% банковской инфраструктуры. Между тем, крупнейших игроков топ-10 — Сбербанка и ВТБ — несмотря на то, что их главным акционером является государство, в числе первых эмитентов (как и в числе банков, работающих в Крыму) нет.
Стратегически важно, чтобы крупнейшие банки топ-10 все сделали максимально быстро и присоединились к эмиссии карт в третьем квартале, считает зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «Если мы этого добьемся, то тогда массовая эмиссия карт будет уже востребована в сети приема и оплаты»,— уверена эксперт. При участии главных игроков Владимир Комлев считает планы 16-миллионной эмиссии вполне реалистичными. Так, с июля 2016 года к выпуску двух категорий карт платежной системы «Мир» приступил Россельхозбанк. О планах выпуска карт «Мир» в третьем квартале заявили Сбербанк и ВТБ24. Крупные игроки с иностранным участием рассматривают возможность эмиссии. В августе Райффайзенбанк объявил о начале выпуска дебетовых карт «Мир» с чипом. «Райффайзенбанк стал одним из первых банков-участников платежной системы „Мир“. И первый присоединившийся к „Миру“ иностранный банк, работающий в России»,— комментирует Ольга Рабадзей, начальник управления департамента развития продуктов и бизнеса АО «НСПК». То, что к системе присоединился один из самых консервативных зарубежных банков, может стать сигналом для других западных игроков. «Принимая во внимание, что всего в России эмитировано порядка 242 млн банковских карт, согласно данным ЦБ, доля пользователей карт „Мир“ пока весьма скромная — всего около 0,1%. До конца года планируется увеличить число карт до 16 млн, то есть доля вырастет до 6,5%. Учитывая поддержку этой системы и планы по распространению, банкам просто невыгодно отказываться от участия»,— резюмирует Владимир Пахомов, директор региональной сети ИК QBF.
Курс на внешний рынок
НСПК растет и количественно, и качественно. «Об окончательном внедрении можно будет говорить только после полного подключения всех терминалов крупнейших банков к новой платежной системе, а также крупных федеральных ритейлеров. Именно тогда использование в повседневной жизни, как сейчас происходит с Visa и MasterCard, будет оправдано для большинства россиян. В принципе, „Мир“ уже сейчас успешно функционирует, ограниченного функционала также не было замечено. Все, что могут делать привычные нам карты других систем, может и новая российская карта»,— отмечает Владимир Пахомов. Помимо возможности транзакций с помощью банкоматов и терминалов, оплаты товаров и услуг как непосредственно, так и дистанционно, через сеть Интернет, карта «Мир» «обрастает» бонусами. Так, Россельхозбанк для популяризации продукта после первого пополнения и начала использования карты начисляет на нее 300 бонусных баллов, «Центр-инвест» выпускает карту «Мир» с начислением 4% годовых на остаток свыше 30 тыс. руб. «По мере готовности технологий банки начнут предлагать клиентам не только контактные карты „Мир“, но и бесконтактные, а также платежи с использованием мобильных устройств, смартфонов по технологии Host Card Emulation,— прогнозирует Алексей Алексеев.— На наш взгляд, ни одна новая технология, появившаяся на рынке банковских карт и ставшая популярной, не обойдет стороной карты „Мир“, так как в настоящий момент в НСПК работают одни из лучших технологов, которые имеют огромный опыт в данных проектах». Однако одной из главных задач, по словам Владимира Комлева, является обеспечение максимально широкой географии приема карт, в том числе и за рубежом. Сегодня картой «Мир» можно расплатиться только в России. По планам НСПК, продвижение «Мира» за рубеж начнется с сотрудничества с национальными платежными системами стран Евразийского экономического союза — «Белкарт» в Белоруссии и Armenian Card (ArCa) в Армении.
Для работы в дальнем зарубежье и в странах, не входящих в партнерство, необходимы так называемые кобейджинговые карты. Заключено соглашение о выпуске кобейджинговых карт под брендами «Мир» и Maestro, также уже подписано соглашение о намерениях по выпуску кобейджинговых карт с международными платежными системами JCB и American Express (под брендами «Мир-Maestro», «Мир-JCB» и «Мир-AmEx»). О начале выпуска кобейджинговых карт уже заявил Газпромбанк. Он предлагает карту «Газпромбанк-Мир-Maestro» Unembossed.
Одним из самых важных достижений «проекта НСПК» инициаторы считают его коммерческую успешность. Одно из главных опасений на старте состояло в том, что акционеры не смогут «отбить» затраты на создание НСПК. Новый продукт, не имеющий широкой поддержки в мировой финансовой системе, более дорог в производстве и обслуживании. Но, по словам Владимира Комлева, сегодня НСПК уже не является дотационной структурой и развивается самостоятельно, рассчитывая по итогам 2016 года получить хорошую прибыль. Глава НСПК считает, что компания становится «не только исполнителем важной государственной задачи, что само по себе, конечно, важно, но и коммерчески успешным проектом, интересным потенциальным инвесторам».