Финансовое управление администрации Тамбовской области с 11:00 до 16:00 принимает заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 35002 объемом 1,6 млрд руб., сказано в аукционной документации на размещение ценных бумаг. Техническое размещение семилетних бондов запланировано на 20 сентября. Номинал облигации составит 1 тыс. рублей. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Совкомбанк. Ориентир ставки первого купона ранее был установлен в размере 10,4-10,5% годовых, что соответствовало доходности к погашению на уровне 10,79-10,9% годовых. По данным источника «Интерфакса», позднее управление снизило ориентир ставки первого купона до 9,7-10,0% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,04-10,36% годовых.
Ценные бумаги имеют 27 купонов. Ставка 2-27-го квартальных купонов приравнена к ставке первого полугодового купона. Ставка первого купона будет определена по результатам book building. По бондам предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплат 16-го, 20-го, 24-го и 27-го купонов будет погашено по 25% от номинала. В настоящее время суммарный объем различных долговых обязательств региона составляет 15,8 млрд руб. При этом облигаций области в обращении нет.