Стройтехника перестала обновляться

Рынок продаж строительной техники продолжает падение. Небольшое оживление демонстрирует лизинговый сегмент, однако наибольший прирост здесь отмечен в части продаж бывшей в употреблении техники. Наибольшее влияние на рынок оказало введение утилизационного сбора, которое существенно подняло цены.

Олег Привалов,

Алина Полетова

По итогам нынешнего года эксперты прогнозируют падение продаж на рынке строительной техники на 25-30%.

Соносукэ Исии, руководитель бизнес-дивизиона России и СНГ Hitachi Construction Machinery, полагает, что за первое полугодие 2016 года спрос на технику снизился более чем на 20% по отношению к первому полугодию 2015 года.

Петр Плаунов, старший бизнес-консультант по строительной технике JCB в России, более оптимистичен в оценке падения рынка. По его словам, падение составило около 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Павел Лежнев, директор департамента по развитию и продвижению продуктов Zeppelin (дилер Caterpillar), говорит, что сегодня популярными видами строительной техники являются экскаваторы, землеройная техника и малая строительная техника. По его оценке, в кризис больше всего пострадали небольшие частные клиенты, которые покупают в основном малую строительную технику.

"В сегменте дорожно-строительной техники в первом полугодии наибольшей популярностью пользовались автогрейдеры, катки, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики; в сегменте строительной техники — башенные краны и подъемники различных видов", — говорит руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании "Балтийский лизинг" Андрей Волков.

"Из продуктовых групп мы заметили увеличение доли телескопических погрузчиков. Это связываем с более благополучным экономическим положением сельхозпроизводителей, развивающих свои мощности в условиях ограничения импорта", — говорит господин Лежнев.

Он также отмечает рост продаж бывшей в употреблении техники. "Она составила около 70% от продаж машин, — говорит эксперт. — В этом году рост рынка техники с наработкой прекратился, хотя она и продолжает составлять существенную долю в нашем портфеле продаж".

Импорт падает

Эксперт ID-Marketing Андрей Ловков отмечает, что на сегодняшний день импорт спецтехники (анализ проводился по 26 различным видам машин) в Россию в натуральном выражении составил чуть более 2,5 тыс. единиц по итогам января — мая 2016 года, что на 22% меньше аналогичных значений минувшего года. Импорт сокращается практически по всем направлениям. Исключение составляют тяжелые машины (экскаваторы, погрузчики, бульдозеры), ввоз которых увеличился на 30%. Кроме того, на 28,4% увеличился спрос по сравнению с прошлым годом на телескопические погрузчики, которые не имеют аналогов среди отечественной техники и поставляются только из-за рубежа. По данным ID-Marketing, наибольшие изменения в сторону сокращения поставок произошли в сегменте башенных кранов (-84,4%), малых и колесных гидравлических экскаваторов (75,8 и 73% соответственно). Производственные показатели по основным группам тоже неоднозначны. "Если в сегменте экскаваторов и бульдозеров присутствует некоторый рост (4 и 13% соответственно), то по фронтальным одноковшовым погрузчикам наблюдается спад сразу на 40%. При этом доля иностранных производителей в тех же экскаваторах составляет не менее 30%", — рассказывает господин Ловков.

По данным ID-Marketing, в импорте наибольшее количество машин было ввезено под марками JCB (основа телескопические погрузчики и экскаваторы-погрузчики), Komatsu (тяжелые и средние гусеничные экскаваторы), Caterpillar (техника среднего класса — бульдозеры, погрузчики, экскаваторы), Volvo (экскаватор-погрузчик, средние колесные погрузчики и тяжелые гусеничные экскаваторы) и Hitachi (гидравлический мини-экскаватор, средний колесный погрузчик, тяжелый гидравлический экскаватор). Из российских производственных предприятий лидерами являются ООО "ЧТЗ-Уралтрак", ЗАО "Петербургский тракторный завод",ЗАО "Тверской экскаватор", ОАО "Брянский арсенал".

Доминирующий класс

По оценкам господина Исии, в России доминирующее положение стабильно занимает средний класс техники эксплуатационной массой 20-30 тонн. "Конечно, за последнее время спрос на нее также упал, но это по-прежнему самый популярный класс машин. За первое полугодие 2016 года мы уже отмечаем падение спроса на мини-технику и технику малого класса. Для таких типов работ клиенты зачастую предпочитают использовать технику, бывшую в употреблении, или по возможности обходятся ручным трудом. Дополнительное критическое падение спроса в классе мини-техники мы ожидаем в ближайшем будущем из-за введения утилизационного сбора. Ставки сбора на этот тип машин значительно повысят стоимость для конечного потребителя", — сетует господин Исии.

А вот доля техники крупного класса (от 45 тонн) и горной техники в общем спросе наоборот осталась без изменений или даже выросла, что связано в первую очередь с проведением крупных инфраструктурных проектов государственной значимости (таких как строительство нефте- и газопроводов) и повышением рентабельности горнодобывающих предприятий, которые ориентированы на экспорт.

Между валютным курсом и сбором

Импортная техника продолжает занимать главенствующее положение на рынке. Однако за последние два года спрос на нее серьезно упал из-за нестабильности курсов валют. "Причем падение спроса происходит вне зависимости от марки техники — отечественные производители также подвержены отрицательному влиянию текущей экономической ситуации", — говорит господин Исии.

Господин Плавунов отмечает, что на позиции импортной техники существенное влияние сегодня оказывает не столько курс валют, который в первом полугодии оставался более или менее стабильным, сколько утилизационный сбор, в частности, на мини-экскаваторы он составляет 600 тыс. рублей — это примерно дополнительные 15-20% к стоимости. "Многие клиенты просто не готовы приобретать продукцию по новым ценам", — говорит эксперт. Правительство России ввело утилизационный сбор на специальную технику в феврале 2016 года. Постановлением предусмотрена базовая ставка утилизационного сбора в размере 150 тыс. рублей, но в зависимости от вида техники применяются повышающие коэффициенты, исходя из веса, мощности и возраста техники. Например утилизационный сбор на бульдозеры массой выше 50 тонн и возрастом более трех лет составляет 15 млн рублей, а на экскаваторы-погрузчики (массой от 22 тонн при мощности двигателя от 150 л. с и возрастом более трех лет) — 24,13 млн рублей.

"Нельзя не отметить, что возрастная структура рынка, которую отчасти можно считать качественной его составляющей и в пользу которой было направлено множество постановлений, изменилась. Если доля подержанных машин, ввезенных на территорию нашей страны, по итогам января — мая 2015 года составляла 24,4%, то в аналогичном периоде 2016 года — это уже 10,8%. Но здесь одну из решающих ролей сыграл утилизационный сбор, который привел к значительному росту цен на подержанные машины. На некоторые виды выплаты составили более 35 млн рублей", — говорит господин Ловков.

С введением утилизационного сбора основной объем продаж составляют машины, которые уже находятся на складе производителей или дилеров и завезены без утилизационного сбора. Соответственно, те компании, которые обеспечили себе запас техники, находятся сейчас в более выгодном положении.

Арендный демпинг

Соносукэ Исии отмечает, что продажа новой техники занимает значительную долю, однако за последнее время можно наблюдать рост доли аренды. Как полагает господин Исии, это связано с большим количеством техники у клиентов в обороте и с сокращением строительных проектов, поэтому собственники зачастую либо продают свои машины, либо начинают сдавать их в аренду.

При этом господин Лежнев отмечает, что в условиях падения спроса и наличия больших складов обострилась ценовая конкуренция. "Арендные ставки в рублях сохраняются на уровне 2014 года. Цены на машины также находятся на беспрецедентно низком уровне. Производители и дилеры, стараясь сохранить уровень продаж, пытаются использовать машины, завезенные по дешевому рублевому курсу и без утилизационного сбора. Однако таких машин на рынке остается все меньше и на следующий год совсем не останется. Рынок движется к более сбалансированному состоянию, но с учетом большого количества машин, проданных в 2010-2014 годах, дисбаланс продлится еще несколько лет", — считает господин Лежнев.

"Кроме того, в связи с уменьшением количества строящихся объектов и инфраструктурных проектов по сравнению с 2012-2014 годами, на рынке возник избыток свободной бывшей в употреблении техники, что сдерживает рост арендных ставок, при увеличении стоимости новой техники, что также склоняет выбор строительных компаний к аренде техники, нежели к ее покупке или лизингу", — говорит Дмитрий Виноградов, генеральный директор ООО "Лентранслизинг".

Половина продаж на лизинг

"Также стоит отметить рост числа сделок по продаже новых машин с привлечением лизинговых компаний, так как производители техники не всегда могут предложить возможность рассрочки платежа", — говорит господин Исии.

Доля лизинговых сделок в продаже стройтехники сегодня составляет 30-50%, говорят эксперты.

Дмитрий Виноградов говорит, что доля строительной техники в портфеле нового бизнеса ООО "Лентранслизинг" в первом полугодии 2016 года составила 12%, тогда как аналогичный показатель в первом полугодии 2015 года — 4,5%. "Для сравнения в первой (докризисной) половине 2014 года доля строительной техники в новом бизнесе ООО "Лентранслизинг" достигала 20%. Небольшое оживление рынка лизинга строительной техники в 2016 году все равно не возвращает его к значениям 2013-2014 годов", — отмечает господин Виноградов.

Андрей Волков из "Балтийского лизинга" констатирует: "Судя по нашим результатам, мы наблюдаем снижение и объема нового бизнеса, и количества заключенных сделок в сегменте стройтехники. Объем нового бизнеса по строительной технике упал на 31%, по строительному оборудованию — на 41%, дорожно-строительной технике на 39% по сравнению с первым полугодием 2015 года. Количество сделок сократилось в среднем на 27%". Он обращает внимание на то, что строители сейчас не торопятся обновлять парки техники и оборудования — сказывается неопределенность в ожиданиях от экономической ситуации, а бюджетные средства по проектам развития инфраструктуры еще не дошли до конечных исполнителей.

"Несмотря на выбытие части техники из эксплуатации в связи с износом, новой техники строительными компаниями покупается или приобретается через лизинговый механизм немного, компании стараются все больше использовать арендованную технику в связи с возможностью в любой момент прекратить аренду и снять с себя затратную нагрузку", — говорит господин Виноградов.

Господин Виноградов добавляет, что из-за избытка бывшей в употреблении техники на рынке и лизинговые компании проявляют к этому предмету меньший интерес, так как избыток приводит к снижению ликвидности. А это, в свою очередь, приводит ужесточению условий лизинга: увеличению размера аванса, увеличение ставки, необходимость поручительств. Некоторые компании еще в 2015 году отказались от лизинга строительной техники, предпочитая работать в транспортном сегменте.

"Тем не менее спрос на лизинг строительной техники есть. Он предъявляется в основном компаниями, которые предпочитают иметь свой парк в связи с возможностью самостоятельно следить за техническим состоянием техники, оперативно ее обслуживать и ремонтировать, что позволяет избегать рисков срыва сроков проведения работ из-за поломок арендованной техники", — говорит господин Виноградов.

Пресс-служба компании "ВТБ-Лизинг" утверждает, что если говорить о количественном соотношении, то сегодня доля приобретаемой в лизинг отечественной автотехники значительно больше импортной.

"Существуют такие виды строительной техники, по которым преимущество есть у отечественных производителей: автокраны, бульдозеры и тракторы. Седельные тягачи и прицепы приобретаются в основном только импортные", — говорят в компании.

В пресс-службе "ВТБ-Лизинга" при этом прогнозируют дальнейший рост спроса на подержанную импортную технику, цены которой зафиксированы в рублях и стоимость дешевле новой техники.

"В настоящее время рынок переживает далеко не лучшие времена, и проблемы для игроков накапливаются как снежный ком. Сначала рост иностранных валют, а затем и утилизационный сбор значительно усложнили жизнь большинству предприятий. И если с курсом валют все очевидно и понятно, то утилизационный сбор до сих пор вызывает вопросы, а некоторые бюрократические моменты остаются спорными даже для отечественных производителей. По итогам года падение, безусловно, замедлится, но будет оставаться на уровне 20-25%", — резюмирует господин Ловков.

"В этом году спрос продолжит оставаться на низком уровне. Мы ожидаем более оптимистичной ситуации в следующем году и надеемся, что рынок начнет постепенно восстанавливаться", — говорит господин Исии.