Все надежды на ВАЗ

Продажи крупнейшего российского автомобильного производителя — АвтоВАЗа — в прошлом году падали вслед за рынком. Однако снижение продаж тольяттинского автопроизводителя оказалось не таким существенным. По итогам 2015 года АвтоВАЗ реализовал 269 тыс. машин, что на 30,5% меньше аналогичного периода 2014 года, тогда как общее падение в России составило 35,7%. Стратегическая цель автопроизводителя на 2016 год — получение 20‑процентной доли на рынке. По мнению экспертов, это вполне реально. Помогут АвтоВАЗу в этом его новинки — Lada Vesta и Xray.

— автопром —

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2015 году упал на 35,7%, до 1,6 млн автомобилей. В декабре снижение продаж составило 45,7%, до 146,9 тыс. автомобилей. Глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, слова которого приводятся в пресс-релизе ассоциации, подчеркнул, что «декабрь оказался лучшим месяцем в 2015 году, оставаясь в то же время чрезвычайно далеким от абсолютного декабрь­ского рекорда, равного 270 тыс., показанного годом ранее».

Российский автомобильный рынок продолжил падать и в текущем году. Так, продажи новых машин в мае 2016 года упали на 14,5%, до 107,6 тыс. штук. Если апрельский результат демонстрировал тенденцию к оздоровлению рынка (спад составил всего 8,5% — рекорд за 2015–2016 годы), то нынешний результат, по мнению Йорга Шрайбера, показывает, что «путь к стабилизации рынка остается ухабистым».

Продажи АвтоВАЗа по итогам 2015 года упали на 30,5 %, до 269 тыс. машин. Таким образом, падение оказалось не таким существенным, как в целом по рынку. Что касается этого года, то, согласно данным АЕБ, АвтоВАЗ за пять месяцев продал 102,1 тыс. автомобилей Lada, что на 10,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

Финансовое движение

Непростая ситуация на автомобильном рынке повлияла, в том числе, на финансовые результаты АвтоВАЗа. По итогам 2015 года крупнейший российский производитель получил чистый убыток по МСФО в размере 73,9 млрд руб. Тогда аудитор компании сообщил, что предприятию требуется поддержка акционеров (Renault-Nissan и ГК «Ростех». — „Ъ“), иначе в текущих финансовых и рыночных условиях АвтоВАЗ вряд ли сможет непрерывно продолжать свою деятельность.

Выручка АвтоВАЗа по МСФО за первый квартал упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21 %, до 38,4 млрд руб., чистый убыток увеличился в 48 раз, до 8,6 млрд руб. В январе — марте АвтоВАЗ показал валовой убыток в 1,99 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 9 %, до 40,4 млрд руб., административные расходы — на 14 %, до 2 млрд руб. А расходы по продаже продукции увеличились на 54 %, до 1,9 млрд руб. Объем краткосрочных обязательств АвтоВАЗа вырос на 11 %, до 49,7 млрд руб., долгосрочных — на 6 %, до 51,8 млрд руб.

В итоге АвтоВАЗ попал в ситуацию, близкую к той, что была в 2009 году, когда государство фактически спасло завод от банкротства, предоставив ему беспроцентные займы на общую сумму около 75 млрд руб. Займы выдавал «Ростех», на тот момент контролировавший предприятие.

В конце июня на годовом собрании акционеров АвтоВАЗа заместитель гендиректора «Ростеха» Сергей Скворцов заявил, что госкорпорация готова оказать серьезную поддержку предприятию. «У АвтоВАЗа остался долг перед „Ростехом“ в размере 51 млрд руб. Мы все понимаем, что возможности бюджета Российской Федерации по оказанию адресной финансовой помощи АвтоВАЗу в этот раз ограничены. В этой связи госкорпорация приняла решение оказать финансовую помощь АвтоВАЗу в виде прощения — списания задолженности в размере 20 млрд руб. и конвертации оставшихся 30 млрд руб. долга в капитал АвтоВАЗа», — пояснил господин Скворцов.

Такое решение сначала должно быть одобрено правительством РФ и альянсом Renault-Nissan, договоренности со всеми заинтересованными сторонами должны быть достигнуты к сентябрю. Сергей Скворцов также добавил, что в том случае, если рынок не будет расти, «Ростех» готов рассматривать варианты поддержки АвтоВАЗа в 2017–2018 годах.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, долги АвтоВАЗа планируется реструктуризировать в рамках проведения допэмиссии: «Есть долги АвтоВАЗа перед „Ростехом“ и долги АвтоВАЗа перед Renault. Мы эти долги хотим внести в капитал с тем, чтобы сохранить соотношение, пропорции в капитале, Renault должен внести еще дополнительные деньги кэшем». Как считает господин Чемезов, это позволит АвтоВАЗу освободиться от долгов, очистить свой баланс. «И АвтоВАЗ сможет спокойно привлекать дополнительные средства, кредиты», — объяснял ранее Сергей Чемезов.

Эксперты согласны с тем, что решение «Ростеха» о списания долга облегчит ситуацию на АвтоВАЗе. «Это решение логично по нескольким причинам. Во‑первых, оно облегчит финансовое состояние предприятия, уменьшит его долговую нагрузку. Во‑вторых, это может подвигнуть и других кредиторов компании поступить таким же образом», — считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Кроме того, по словам господина Баранова, помимо увеличения капитала завода, решение госкорпорации может способствовать увеличению инвестиционной привлекательности автозавода, оживлению его ценных бумаг. «Естественно, что это также успокоит рынок в целом, окажет на него положительное воздействие. Понятно, что надо дождаться завершения всех этапов и принятия окончательного решения, но уже эти заявления одного из акционеров завода способны улучшить многое в данной ситуации», — заключает эксперт.

В то же время, по мнению руководителя «Алор Брокер» в Самаре Евгения Киселева, со стороны «Ростеха» такое решение «продиктовано безысходностью». «Они понимают: с компании с годовой выручкой около 40 млрд рублей и убытком 9 млрд рублей взыскать долг в размере 51 млрд рублей практически невозможно. Вряд ли „Ростех“ так уж заинтересован в акциях АвтоВАЗа: если бы они получили на руки деньги, они и так могли бы купить их. Но, за неимением лучшего, они идут на прощение части долга, а часть хотят конвертировать в капитал», — рассуждает господин Киселев.

Смежные трудности

Падение автомобильного рынка, сокращение продаж Lada — все это сказалось и на состоянии отечественных производителей комплектующих, которые также начали испытывать трудности. Так, к примеру, с 1 апреля по 30 июня этого года АО «Вазинтерсервис» (поставщик АвтоВАЗа, входит в группу «Объединенные автомобильные технологии», ОАТ. — „Ъ“) перевел своих сотрудников на неполную рабочую неделю, зарплата которых на этот период была сокращена на 20%. Саратовское ОАО «Балаковорезинотехника» из-за снижения объема заказов в этом году планирует сократить порядка 200 сотрудников. Еще на одном предприятии группы ОАТ — Димитровградском автоагрегатном заводе, по данным профкома предприятия, в последние месяцы 2015 года неофициальное сокращение (досрочный выход на пенсию, увольнение по собственному желанию с получениями бонусов и прочее) составило 950 человек. В июле прошлого года остановил производство тольяттинский «АвтоВАЗагрегат», в октябре в компании была введена первая стадия банкротства. В итоге без работы остались 1400 человек.

Правда, по словам экспертов и чиновников, во многом непростая ситуация на предприятиях-поставщиках АвтоВАЗа сложилась не столько из-за падения рынка, сколько из-за политики тольяттинского производителя в отношении них. Так, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в интервью „Ъ“ говорил, что неоднократно проводил совещания как на площадке полпредства, так и на самом АвтоВАЗе. «На одном из последних — осенью прошлого года — мы собрали за одним столом менеджмент АвтоВАЗа и руководителей ключевых предприятий-комплектаторов для того, чтобы сблизить их позиции. Но, несмотря на все усилия, мы увидели, что динамика участия российских отечественных предприятий-комплектаторов в обеспечении АвтоВАЗа своими изделиями снижается, причем значительно. Сначала причинами называлось то, что у нас якобы не тот технологический уровень, не тот уровень качества, отсутствует сертификация. Мы пригласили менеджмент АвтоВАЗа на наши отечественные предприятия и показали, что многие предприятия сегодня являются поставщиками иностранных компаний автомобильной промышленности», — говорит господин Бабич. Однако, по его словам, сокращение объемов заказов АвтоВАЗа у отечественных поставщиков продолжилось, что «привело к остановкам производства, введению режима неполной рабочей недели и сокращению людей».

Сложные отношения с российскими поставщиками стали одной из причин увольнения с поста президента АвтоВАЗа Бу Андерссона. В ряде случаев, по данным «Ростеха», господин Андерссон предпочитал отечественным комплектующим зарубежные аналоги, а отечественных контрагентов максимально «продавливал» по цене.

4 апреля АвтоВАЗ официально возглавил гендиректор Renault в Румынии Николя Мор. На своем предыдущем посту он руководил всей коммерческой и производственной деятельностью компании. Николя Мор также занимал должности вице-президента по вопросам производственной эффективности и вице-президента закупочной организации альянса Renault-Nissan по силовым агрегатам. Он возглавлял подразделения, отвечающие за производство, закупки, качество и послепродажное обслуживание. До того как присоединиться к команде Renault в 2000 году, господин Мор работал в компаниях по производству автомобильных комплектующих, таких как Faurecia и Valeo.

Смену руководства АвтоВАЗа позитивно восприняли поставщики компании. По мнению председателя совета директоров ЗАО «Полад» Виктора Попова, локализацию производства на АвтоВАЗе необходимо довести до 100 %. «Сейчас практически все отечественные поставщики заметно улучшили качество выпускаемой продукции. Мы во многом делаем лучше, чем иностранцы. Нужен специалист, который будет работать в интересах российской промышленности», — заявлял ранее Виктор Попов.

Свою позицию по этому поводу Николя Мор озвучил в конце апреля на заседании комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности, которое прошло в Тольятти. В частности, господин Мор сообщил журналистам, что считает очень важным сотрудничество с местными производителями автокомпонентов. По его словам, в Румынии он уже работал над повышением уровня локализации. «И, конечно, есть очень большие преимущества в месторасположении поставщиков, когда они локализуют производство вблизи заказчика. С этой точки зрения мы пытаемся привлечь поставщиков, работающих здесь, чтобы они повышали уровень локализации. Нам необходимо помочь чисто российским поставщикам, в особенности тольяттинским и региональным компаниям», — пояснял Николя Мор.

Непростая доля

Одна из стратегических целей АвтоВАЗа на 2016 год — это достижение 20% доли на автомобильном рынке России. Отметим, доля рынка бренда Lada выросла с 16,4% в 2014 году до 17,9% в 2015‑м, а за январь–май, по данным АЕБ, она составила 18,6%.

Росту продаж АвтоВАЗа в условиях падающего рынка способствует также вывод на рынок новинок автопроизводителя. В сентябре на площадке в Ижевске завод начал серийное производство Lada Vesta, ее продажи стартовали 25 ноября. А в середине декабря в Тольятти начался серийный выпуск Lada Xray, старт продаж которой состоялся 15 февраля этого года. Облик Vesta и Xray был создан под руководством директора по дизайну Lada Стива Маттина.

По данным АЕБ, с января по май включительно в России было продано 17,7 тыс. Lada Vesta, автомобиль уже входит в ТОП‑5 самых продаваемых машин в России. Что касается Xray, со старта продаж в феврале реализовано 6,2 тыс. автомобилей, машина занимает 14 строчку в списке самых продаваемых автомобилей в России.

Кстати, в июне были представлены специальные лимитированные версии Lada Vesta и Lada Xray. Обе новинки посвящены празднованию 50‑летия автозавода. Автомобили в «юбилейном» исполнении базируются на максимально оснащенных топ-версиях моделей и отличаются оригинальной красно-черной отделкой салона, особыми колесными дисками и дополнительным логотипом. Такие машины будут выпущены ограниченным тиражом по 500 экземпляров каждая. Покупателям автомобилей будет вручаться диплом, подтверждающий принадлежность машины к особой серии с персональным номером экземпляра, который также продублирован на рулевом колесе.

Что касается общих прогнозов по рынку, в 2016 году эксперты не ждут восстановления спроса. Консолидированный прогноз членов АЕБ на 2016 год — продажи на уровне 1,53 млн автомобилей, на 4,7% ниже, чем итог 2015 года. Но и этого результата можно будет достигнуть «при условии, что не будет существенных изменений в государственной поддержке автомобильного сектора», отмечали ранее в ассоциации. При этом в АЕБ подчеркивают, что «неизвестно, когда в конце концов рынок стабилизируется и вернется к столь необходимому росту».

Мипромторг России ожидает снижения российского рынка новых автомобилей в 2016 году на 6,7%. В ведомстве по итогам первых пяти месяцев придерживаются базового прогноза по продажам в текущем году на уровне 1,4 млн новых автомобилей. При этом в Минпромторге в качестве одного из вариантов развития событий рассматривают сохранение продаж на уровне 1,5 млн штук, как в 2015 году.

По словам Николя Мора, АвтоВАЗ в текущем году намерен продать примерно 260 тыс. автомобилей. Директор по развитию автокредитования Локо-банка Андрей Ермаков не исключает, что в 2016 году автопроизводитель может показать небольшой рост продаж и по итогам года продать 270–280 тыс. автомобилей.

Евгений Киселев добавляет, что в текущем году тольяттинский завод столкнется с общими для рынка проблемами — продолжающимся снижением курса рубля, ростом темпов инфляции и индекса потребительских цен. «АвтоВАЗу придется работать в общих со всеми условиях, даже несмотря на ряд конкурентных преимуществ, таких как крайне низкий уровень импортных комплектующих, государственная поддержка, новый модельный ряд и возможность менее значительной, чем в среднем по рынку, индексации цен. Да, судя по всему, у компании есть все шансы на то, чтобы увеличить рыночную долю до 20 % и даже пойти дальше, но происходить это будет и по вполне естественным негативным для рынка причинам, а именно вследствие более динамичного сокращения продаж у конкурентов», — считает господин Киселев.

Екатерина Кособокова