«Мечел» добился одобрения нового плана реструктуризации облигаций 17–19-й серий, предложенного их держателям в мае. План предполагает постепенную амортизацию долга вместо его погашения при увеличении ставки купона и ежеквартальном погашении номинала до 2021 года. План поддержали 75% держателей в каждом выпуске.
Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ / купить фото
Владельцы облигаций «Мечела» на общем собрании 2 июня одобрили реструктуризацию облигаций 17–19-й серий, сообщила компания. В рамках реструктуризации утверждены новые параметры, которые, как ранее писал “Ъ”, предусматривают плавную амортизацию долга до 2021 года и ставку купона, определяемую как среднее арифметическое между ключевой ставкой Банка России + 2,5% и фиксированным значением на каждый год (ежегодное понижение на 1 процентный пункт — с 13,5% до 9,5%). Сегодняшняя ставка — 8,4% годовых. Ранее компания, уже реструктуризировавшая облигации 13–14-й серий, объясняла необходимость новой реструктуризации дефицитом операционного денежного потока для инвестиций в поддержание производства.
Десятилетние облигации 17–19-й серий «Мечел» разместил в 2011 году, номинальный объем этих выпусков — 15 млрд руб., в обращении находятся бумаги на 9,2 млрд руб. Реструктуризацию поддержали более 75% держателей облигаций в каждом выпуске, сообщает «Мечел».
Как миноритарии «Мечела» одобрили условия реструктуризации долгов
«Мечелу» Игоря Зюзина 30 мая удалось заручиться поддержкой миноритарных акционеров для реструктуризации 411 млрд руб. долга перед основными кредиторами — Газпромбанком, ВТБ, Сбербанком и синдикатом иностранных банков. Компания серьезно увеличила залоги, но теперь сроки погашения кредитов должны быть перенесены минимум на 2017–2020 годы. Читайте подробнее
«Мечел» предложил новые условия держателям облигаций
«Мечел» Игоря Зюзина, вышедший на финишную прямую переговоров о реструктуризации банковских кредитов, в начале мая признал, что может не справиться с инвестициями в производство без реструктуризации облигаций на 9 млрд руб. Компания убеждала инвесторов не предъявлять их к июньской оферте, предлагая увеличить ставку купона до 9,5-13,5% годовых и ежеквартальное погашение номинала до 2021 года. У других металлургов таких проблем нет, но и они активно рефинансировали облигации. Читайте подробнее