Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, южнокорейский конгломерат Lotte Group проведет в следующем месяце первичное размещение акций сети отелей Lotte. Ожидается, что продажа акций принесет компании $4,85 млрд, и таким образом IPO станет крупнейшим в мире с октября 2015 года.
Фото: Kim Hong-Ji/File Photo, Reuters
О планах проведения первичного размещения акций сети отелей Lotte южнокорейская Lotte Group, пятый по величине конгломерат в стране, сообщал в прошлом году. Первичное размещение должно было состояться в соответствии с планом упрощения структуры собственности компании. А сегодня стали известные более конкретные сроки и другие подробности размещения. Со ссылкой на осведомленные источники агентство Reuters сообщило о том, что IPO сети отелей состоится уже в следующем месяце.
По данным источников, акционерам сети отелей Lotte будет предложено продать около 13,65 млн акций, что составляет 10% акций компании. Кроме того, будут выпущены 34,2 млн новых акций (25%) по цене от $81 до $101. В результате, как ожидается, размещение принесет от $3,7 млрд до $4,85 млрд. То есть это первичное размещение станет крупнейшим в мире с октября 2015 года, когда IPO провела Japan Post Holdings и привлекла $5,7 млрд. В Южной Корее до этого самым крупным было первичное размещение Samsung Life Insurance, в ходе которого в 2010 году компания привлекла $4,1 млрд.
Первый отель сети Lotte был открыт в Сеуле в 1973 году. В последующие 25 лет открываются еще пять отелей Lotte в Южной Корее, в том числе второй отель в Сеуле. Московский отель Lotte стал первым отелем сети за пределами Южной Кореи. Теперь сеть насчитывает 21 отель в пяти странах мира, в том числе в США. Бренды сети включают Lotte, Lotte City и L7.
Как сообщила вчера сама Lotte Group, вырученные от IPO средства пойдут на расширение глобального бизнеса компании, что не исключает приобретения новых активов. В прошлом году, например, сеть приобрела отель New York Palace за $805 млн. Теперь он известен как Lotte New York Palace.