Совет директоров «Уралкалия» утвердил программу выкупа акций и GDR на открытом рынке в объеме до 4% от уставного капитала, говорится в сообщении компании.
Программа выкупа продлится с 19 мая по 19 сентября, если срок ее действия не будет продлен или она не будет прекращена ранее. Котировки акций компании в Москве на этих новостях выросли почти на 4,5% - до 173,35 руб. за штуку. Это максимальный уровень с начала года.
Исходя из текущей капитализации, стоимость 4-процентного пакета акций «Уралкалия» оценивается в 20,3 млрд руб. (около $310 млн).
Приобретение акций в рамках утвержденной программы может осуществляться на «Московской бирже» и на внебиржевом рынке, в том числе в рамках частных сделок, включая опционные соглашения. Приобретение GDR может осуществляться в рамках частных сделок и опционных соглашений. Выкуп акций будет осуществлять Renaissance Capital.
Компания намерена в конечном итоге погасить ценные бумаги, приобретенные в рамках программы выкупа. «Покупатели по отдельности и совместно со своими аффилированными лицами не намерены приобретать больше 30% акций в результате осуществления программы выкупа и в этой связи они не будут обязаны направить акционерам компании обязательное предложение о приобретении акций по российскому праву», - отмечается в пресс-релизе «Уралкалия».
Реализация этой программы - очередной шаг акционеров «Уралкалия» на пути преобразования компании в частную. По итогам выкупа free float «Уралкалия» может упасть ниже 5% (в настоящее время - 8,96%). Согласно правилам листинга «Московской биржи», индексный комитет может принять решение об исключении акций эмитента из котировального списка первого уровня, если его free float на протяжении полугода будет ниже 7,5%. Если уровень листинга акций будет понижен с первого до третьего, «Уралкалий» может решить, что не заинтересован больше в поддержании листинга на «Московской бирже», сообщала ранее компания.
Источники, близкие к основным акционерам «Уралкалия», в прошлом году говорили «Интерфаксу», что рассматривается возможность сделать компанию непубличной к концу 2016 года. Также в середине прошлого года со ссылкой на источники сообщалось, что «УралХим» Дмитрия Мазепина начал переговоры с госбанками о кредите для финансирования сделки выкупа доли «Онэксима» в «Уралкалии».
Основными акционерами «Уралкалия» являются «УралХим» (19,99% акций) и «Онэксим» (20% акций), квазиказначейский пакет акций составляет 51%. На середину апреля 20% квазиказначейских акций компании было заложено в РЕПО «ВТБ Капитала», еще 20% - Сбербанку в обеспечение по кредитным линиям на $3,9 млрд. «Уралкалий» должен до 1 августа дополнительно заложить Сбербанку не менее 8,6% своих акций - в результате этим банкам будет заложен весь существующий квазиказначейский пакет.
«Уралкалий» с марта прошлого года провел три программы buyback, выкупив в общей сложности 38,4% уставного капитала на $3,9 млрд.
В ноябре 2015 года совет директоров компании одобрил делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи. Глобальные депозитарные расписки «Уралкалия» были исключены из котировального списка LSE с 22 декабря. Акции компании торгуются на «Московской бирже».