За последний год объем кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) в Челябинской области сократился на 11%. При этом, по данным коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», просрочка по кредитам МСБ в регионе превысила 8 млрд руб., показав рекордный за год показатель в 24%. В банках ситуация с просрочкой и кредитами складывается по-разному. Одни считают задолженность незначительной, другие отмечают ее рост из-за снижения остатка по кредитам. При этом банкиры видят рост интереса предпринимателей к банковским гарантиям, поясняя, что общие риски на рынке увеличились и контрагенты стараются их страховать.
Уровень одобрения кредитов банками не превышает 50%, утверждают эксперты
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О том, что объем кредитования малого и среднего бизнеса в Челябинской области сократился за год на 11,17% и в апреле составил не более 62,83 млрд руб., „Ъ“ рассказала президент «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева. «Безусловно, одна из основных причин снижения темпов роста кредитования в данном сегменте заключается в негативных процессах, происходящих в российской экономике, которые непосредственно влияют на оборот бизнеса и, как следствие, на его кредитоспособность. Кроме того, в 2015 году и начале 2016 года продолжается падение реально располагаемых доходов населения, рост безработицы, увеличение цен на товары, что влияет на рентабельность бизнеса», — пояснила она. Среди причин падения госпожа Докучаева также отметила ужесточение мер со стороны самих кредиторов: уровень одобрения кредитов не превышает 50%. «До ухудшения ситуации на рынке кредитования банк принимал решение на основе управленческой отчетности, теперь внимательно изучается качество бухотчетности, прибыльность, количество персонала на предприятии. Кроме того, банки повысили требования к залогу. Если у МСБ нет капитализации или собственник непрозрачен, у данного предприятия могут появиться сложности в кредитовании», — говорит она. Несмотря на снижение объемов кредитования, просроченная задолженность в сегменте МСБ в Челябинской области стремительно растет. На 1 апреля 2016 года объем просроченной задолженности достиг 8,38 млрд руб., рекордный рост за год — 24,03%, рассказали в агентстве.
В банках по-разному складывается ситуация в сегменте МСБ. Управляющий РОО «Челябинский» ВТБ24 Елена Блинова рассказала, что в первом квартале малому бизнесу было выдано 73 кредита на сумму 382 млн руб., что на 6% по количеству и на 17% по объему больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом она отметила, что в абсолютном выражении просрочка в этом году не растет. В филиале «Южно-Уральский» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отметили незначительный рост просрочки — на 2,6% с начала года. При этом в банке подтвердили снижение объемов кредитования МСБ. «За прошлый год объем выданных кредитов МСБ, а также индивидуальным предпринимателям сократился на 51,6%. Причина проста: после повышения ключевой ставки регулятора многие бизнесмены решили не обременять себя дополнительной долговой нагрузкой. А предприниматели, которые все-таки обращались в банк за кредитом, получали отказ из-за ужесточившихся условий выдачи заемных средств. С января по апрель 2016 года мы продолжаем фиксировать снижение выдач. За четыре месяца 2016 года объемы снизились на 10,2%», — пояснила „Ъ“ директор филиала Галина Родина. По ее словам, несмотря на снижение объемов кредитования, в УБРиР наблюдается повышенный спрос на банковские гарантии и овердрафты. «В условиях, когда «длинные» деньги для бизнеса становятся труднодоступными, предприниматели используют овердрафты для пополнения оборотных средств или для совершения обязательных платежей контрагентам. Также 2015 год можно назвать годом бурного роста продаж гарантий. Тендеры на обеспечение государственных и муниципальных нужд стали для малого и среднего бизнеса одним из немногих стабильных источников доходов», - пояснила госпожа Родина.
Заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов тоже говорит о росте интереса предпринимателей к банковским гарантиям: общие риски на рынке увеличились и контрагенты стараются их страховать. По его словам, объем выданных кредитов в первом квартале 2016 года увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В связи со снижением деловой активности и покупательской способности, остаток по кредитам предприятиям малого бизнеса снижается. В абсолютном значении объем просроченной задолженности за год увеличился незначительно, но из-за снижения остатка по кредитам доля кредитов, платежи по которым не поступают в течение 90 дней и больше, увеличилась», — говорит он.
Аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич считает, что ситуация с просроченной задолженностью вызывает опасения. «В результате ее роста банкам приходится увеличивать резервы на покрытие возможных убытков по ссудам. Также банки вынуждены пересматривать модели оценки заемщиков, что ведет к ужесточению требований и меньшей доступности кредитных средств для всех категорий заемщиков. Скорее всего такая ситуация сохранится на протяжении 2016 года», — говорит он.