Объем потребительских кредитов в 2015 году и в целом по России, и в регионах показал отрицательную динамику. По мнению экспертов, в сложившихся экономических условиях это вполне ожидаемый результат. Помимо снижения кредитной активности как банков, так и населения, данный показатель отражает и общий тренд развития розничного рынка последних лет — сокращение сегмента необеспеченного кредитования в пользу менее рискованных продуктов, в частности, ипотеки. Впрочем, по мнению участников рынка, в текущем году ситуация может измениться: в первом квартале ежемесячные объемы выдаваемых потребительских кредитов приблизились к докризисному уровню.
— сегмент рынка —
Непростая экономика
Согласно данным Банка России, по итогам 2015 года кредитная задолженность физических лиц сократилась почти на 6%, составив 10,684 трлн рублей. При этом объем просроченной задолженности увеличился на 29% — до 864 млрд руб., а доля в совокупном ссудном портфеле физических лиц выросла с 5,9% до 8,1%. В регионах наблюдается схожая ситуация. Как сообщили «Ъ‑Банк» в отделении по Ульяновской области Волго-Вятского ГУ ЦБ России, динамика данного сегмента за прошлый год аналогична общероссийской: задолженность заемщиков сократилась более чем на 14% при одновременном росте невозвращенных в срок кредитов на 31% — до 6,5 млрд руб. По данным отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России, объем кредитов, предоставленных физлицам в регионе, в 2015 году снизился на 35%: со 183 млрд руб. до 118 млрд руб. «На долю Самарской области приходится лишь около 2% от общероссийского объема кредитов, выданных физическим лицам. Однако все тенденции развития рынка кредитования являются примерно такими же, как и в целом по стране. В прошлом году объем кредитования физических лиц в Самарской области уменьшился на треть», — говорит аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.
По оценке экспертов и участников рынка, на снижение показателей рынка потребительского кредитования в прошлом году повлияли несколько факторов. В начале года, вследствие повышения ключевой ставки ЦБ до 17% в декабре 2014 года, произошел и рост ставок на банковском рынке. Согласно статистике на сайте Банка России, в январе 2015 года средняя стоимость розничных кредитов сроком до года составила 29%, сроком свыше одного года — 19% (для сравнения: в декабре 2014 года — 24% и 17% соответственно). Кроме того, рост просроченной задолженности вынудил банки ужесточить условия кредитования, они стали более тщательно оценивать потенциальных заемщиков. Все это резко снизило интерес к данному продукту со стороны населения. И хотя постепенно ставки снижались, плавно вернувшись к декабрю 2015 года к средним показателям 24% по краткосрочным продуктам и 17% — по «длинным» кредитам, в целом смягчать кредитную политику банки не спешили.
«После событий конца 2014 года и взвинчивания ключевой ставки в первом полугодии 2015 года все банки без исключения ужесточили кредитную политику, что наряду с резким повышением ставок по потребительским кредитам существенно замедлило все виды розничного кредитования», — говорит директор департамента розничного бизнеса Локо-Банка Наталья Пшеничкина.
Как отметили в пресс-службе отделения по Ульяновской области Волго-Вятского ГУ Банка России, в прошлом году рынок претерпел ряд изменений. «С 1 июля были введены ограничения на процентные ставки по потребкредитам. Банки стали требовательнее к заемщикам. К снижению активности со стороны банков‑кредиторов добавилось и сокращение реальных доходов населения из-за ухудшения экономической ситуации в стране. При этом росли объемы экспресс-займов, на которых специализируются микрофинансовые организации».
«В течение всего 2015 года банковский сектор восстанавливался после „шоковой“ терапии декабря 2014 года, когда одновременно реализовались несколько негативных для отрасли факторов: сокращение маржи, связанное с ростом ключевой ставки ЦБ, падение потребительского спроса и рост уровня риска, особенно в розничном бизнесе», — говорит директор территориального офиса Росбанка в Самаре Константин Балдуев, отмечая также, что в конце 2014‑начале 2015 годов были повсеместно ужесточены требования к заемщикам: банки сделали ставку на надежных категориях клиентов — заемщиков с положительной кредитной историей, зарплатных клиентов, сотрудников финансово устойчивых предприятий.
Аналитик группы компаний «ФИНАМ» Богдан Зварич считает, что основной тренд в банковском кредитовании связан со сложной экономической ситуацией в стране. «В 2015 году был зафиксирован экономический спад в размере 3,7% ВВП. Ухудшились практически все показатели, и рынок потребительского кредитования, разумеется, не стал исключением, — подчеркивает господин Зварич. — Из-за роста цен и снижения покупательной способности домохозяйства откладывают средние и крупные покупки, под которые могли бы быть взяты кредиты, а в худшем случае и отказываются от них. Именно в прошлом году динамика цен и экономическая ситуация оказали серьезное влияние на отношение и планы частных лиц и компаний, снизив спрос на кредиты. Сами банки сейчас, когда наблюдается сильный рост просрочек по кредитам как частного, так и корпоративного секторов, стараются более кропотливо оценивать заемщиков. В результате клиент, который раньше считался бы надежным, сейчас может получить отказ в получении кредита».
Сокращая риски
Еще одной тенденцией развития рынка кредитования физлиц является смещение активности банков в сторону менее рискованных продуктов, прежде всего — ипотеки. Впрочем, по словам участников рынка, данный тренд получил развитие гораздо раньше 2015 года.
«Совсем новых тенденций, которые характеризовали бы развитие рынка в прошлом году, я не отмечаю, — говорит начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков. — Развиваются тенденции, наметившиеся еще два года назад: например, сокращение высокорискованного кредитования в пользу ипотеки». Как отметили в пресс-службе ВТБ24, в кредитном портфеле банка на 1 января 2016 года потребительские кредиты занимали 35%, на 1 января 2015 года их доля была почти 40%, то есть за год сократилась, что во многом было обусловлено и абсолютным, и относительным ростом доли портфеля ипотечных кредитов, в 2015 году показавших хороший рост.
«В целом по своим объемам рынок потребительского кредитования в Ульяновской области достаточно емкий: на конец 2015 года кредиты физических лиц формировали 41% совокупной ссудной задолженности заемщиков области. Однако в условиях нестабильности экономической ситуации в стране происходит снижение доходов населения, в связи с чем банки уделяют повышенное внимание оценке финансового положения потенциального заемщика, его кредитной истории, смещая акцент при кредитовании от необеспеченных кредитов в пользу, например, ипотеки», — отмечают в отделении по Ульяновской области Волго-Вятского ГУ ЦБ России.
Что касается предпочтений клиентов, то, по словам Константина Балдуева, в настоящий момент спросом пользуются как классические потребительские кредиты, так и кредитные карты, с которыми удобно отправляться в путешествия, параллельно получая скидки и привилегии от партнеров банка и платежных систем. «Кроме того, мы фиксируем сезонное увеличение объема розничных кредитов в преддверии отпускного сезона. Ремонт квартиры, дачи, поездки с семьей к морю — вот цели, на которые клиенты запрашивают кредитные средства в этот период», — отметил господин Балдуев. Поэтому в рамках стратегии развития розничного бизнеса в Росбанке в настоящий момент ориентируются на увеличение объема выдачи кредитных карт, а также рассчитывают на улучшение ситуации в автокредитовании с учетом продления госпрограммы по субсидированию процентной ставки.
Банкиры заметили оживление
Вообще, по мнению участников рынка, снижение активности на рынке розничного кредитования прошло низшую точку: и банки, и население постепенно адаптировались к новым экономическим условиям.
«В первом квартале в Сбербанке отмечают рост кредитного портфеля по потребительским кредитам - к концу первого квартала 2016 года по Поволжскому банку ПАО Сбербанк он увеличился более чем на 2 млрд рублей», - отметили в пресс-службе.
«Сейчас мы наблюдаем увеличение средней суммы потребительского кредита до 156 тысяч рублей. За первые три месяца 2016 года Сбербанк в Поволжье выдал более 84 тысяч потребительских кредитов на сумму более 13 млрд рублей», — сообщила Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк.
«По мере некоторой стабилизации ситуации, снижения ключевой ставки и адаптации к новым экономическим реалиям банки проводили политику постепенной либерализации требований к заемщикам и снижения ставок по кредитам на протяжении всего 2015 года, — говорит Наталья Пшеничкина. — Сегодня рынок потребительского кредитования и в Самаре, и по России в целом продолжает оживать». Так, по словам госпожи Пшеничкиной, объемы выданных в 1 квартале кредитов сопоставимы с объемами традиционно пикового для кредитования 4 квартала прошлого года. При этом ежемесячные объемы выдаваемых банками потребительских кредитов все больше приближаются к докризисному уровню 2014 года. «За первые два месяца текущего года сумма выданных кредитов физическим лицам составила 942,4 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель 2015 года более чем на 35%. Показательно также, что темпы прироста увеличиваются. Так, например, на 1 февраля 2016 года прирост объема кредитования физлиц составлял 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорит Наталья Пшеничкина, отмечая, что перспективы на 2016 год пока видятся достаточно оптимистичными: банковские специалисты ожидают дальнейшего понижения ключевой ставки, которое спровоцирует снижение кредитных ставок и рост потребительского кредитования.
«По мере снижения ключевой ставки предложение находило спрос. В целом розничный кредитный портфель стабилизировался еще в 2015 году. Конечно, и население, и бизнес стали оформлять меньше кредитов, но адаптация к текущим реалиям произошла: мы увидели поток новых частных клиентов», — говорит Константин Балдуев, также отмечая определенное оживление на рынке потребительского кредитования в первом квартале 2016 года: по сравнению с динамикой розничного кредитования в 1 квартале 2015 объем выдаваемых кредитов в текущем периоде увеличился в 2,5 раза. «Вместе с тем, выводы делать пока рано. Финансовое поведение россиян изменилось в пользу сбережений, даже несмотря на движение ставок к докризисному уровню. Вместе с тем, при отсутствии экономических шоков мы рассчитываем на умеренное улучшение ситуации в розничном кредитовании», — подчеркивает господин Балдуев.
«Я полагаю, что в текущем году такого сильного уменьшения объемов кредитования уже не будет. Однако общие тенденции сохранятся. Вероятно, кредитов будет выдано меньше, чем в 2015 году. Динамика "кредитной просрочки", скорее всего, будет зависеть от изменения законодательства в сфере работы коллекторов», — отмечает Дмитрий Лукашов.