Несмотря на предоставленную федеральным правительством полугодовую отсрочку, вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) завершили подготовку своих НПЗ для перехода на производство топлива класса «Евро-5». На Омском НПЗ («Газпром нефть»), Ачинском НПЗ и в «Ангарской нефтехимической компании» («Роснефть»), которые являются основными поставщиками в Сибирском федеральном округе (СФО), модернизация мощностей завершилась еще до конца прошлого года. Поскольку ценовая политика на розничном рынке определяется крупными сетями АЗС ВИНКов, переход на новый стандарт, по мнению экспертов, может привести к волне банкротств независимых операторов топливного рынка.
Согласно техническому регламенту ТС 013/2011, вступившему в силу в конце декабря 2012 года и устанавливающему требования к автомобильному топливу, выпуск в оборот бензина и дизельного топлива стандарта «Евро-4» и ниже должен был прекратиться до 31 декабря 2015 года. Но в октябре прошлого года правительство РФ отложило на полгода (до 1 июля 2016 года) срок перехода на более качественный бензин. Об этом просили представители автопрома и нефтяные компании. Участники рыка заявили, что не успевают провести модернизацию производств. Еще одним аргументом в пользу отсрочки стал прогноз дефицита топлива в объеме от 3,8 млн т до 1 млн т. Идею отложенного перехода на более высокий класс автомобильного топлива поддержало и Минэнерго РФ, предложившее ввести дифференцированный акциз между «Евро-4» и «Евро-5» с разницей в 3,5 тыс. руб. за тонну.
Всего, как сообщили в пресс-службе Минэнерго, нефтяные компании должны были провести реконструкцию 34 установок (большая часть из них принадлежат «Роснефти») и построить 99 новых. В 2015 году было построено и модернизировано 11 установок, общий объем инвестиций составил 214 млрд руб. При этом, как отметили в министерстве, «исключительное обращение на внутреннем рынке моторных топлив экологического класса 5 не означает запрета производства иных нефтепродуктов, поставки которых могут быть организованы в экспортных направлениях».
Впрочем, уже в декабре прошлого года «Роснефть» и «Газпром нефть», основные поставщики моторного топлива в СФО, объявили о завершении модернизации и о готовности к полному переходу на «Евро-5».
«Процесс перехода на выпуск топлив класса „Евро-5“ завершили сибирские НПЗ „Роснефти“ — „Ангарская нефтехимическая компания“ и Ачинский НПЗ. Ранее на выпуск нефтепродуктов класса „Евро-5“ перешли европейские НПЗ нефтяной компании. Этот переход стал возможен благодаря реализации масштабной инвестиционной программы по модернизации НПЗ»,— рапортовало в своем релизе управление информполитики «Роснефти», не уточняя при этом объем инвестиций. По данным компании, в 2016 году планируется в целом произвести более 10 млн т автобензинов и почти 16 млн т дизельного топлива класса «Евро-5», без учета объемов производства НГК «Славнефть».
«Газпром нефть» известила, что ее крупнейший, Омский НПЗ с опережением установленных государством сроков перешел на выпуск топлив стандарта «Евро-5». «Это стало возможным благодаря масштабной программе модернизации производственных мощностей завода, рассчитанной до 2020 года. В рамках завершившегося первого этапа программы были введены в эксплуатацию современные производственные объекты, в их числе — крупнейшая в России и Европе установка изомеризации легких бензиновых фракций „Изомалк-2“, комплекс гидроочистки дизельных топлив и бензинов каталитического крекинга. Инвестиции, направленные на повешение качества выпускаемых нефтепродуктов с 2007 по 2015 год, составили 100 млрд руб.»,— сообщила пресс-служба компании. По данным «Газпром нефти», в 2015 году Омским НПЗ было произведено свыше 4 млн т бензина и около 6,2 млн т дизельного топлива «Евро-5».
Напомним, что «Роснефть» доминирует по поставкам топлив в Красноярском и Алтайском крае, Кемеровской и Томской областях; «Газпром нефть» на 90% обеспечивает нефтепродуктами Новосибирскую область, доминирует в Омской области, а также имеет небольшие доли в других сибирских регионах. По данным Thomson Reuters KORTES, в 2015 году в СФО поставлено свыше 4,5 млн т автомобильного бензина, что составило 13,2% от общего объема поставок на внутренний рынок России. Почти 98% поставок в округ пришлось на долю «Газпром нефти» (58,8%), «Роснефти» (32,9%) и «Газпрома» (6,3%). На НПЗ, расположенных в СФО, за прошлый год выпущено 17,2% от общего объема производства автобензина — более 6,7 млн т, из них свыше 60% поставлено сибирским потребителям (или около 90% от всех поставок в округ).
Небольшие сибирские НПЗ, не входящие в ВИНКи, существенной роли на рынке ГСМ, по оценкам экспертов, не играют. Так, в Коченевском районе Новосибирской области с 2008 года действует НПЗ (находится под управлением ООО «ВПК-Ойл»), объем переработки нефти на нем составляет около 0,5 млн т, и в настоящее время он выпускает в основном топочный мазут и бензин газовый стабильный (сырье пиролиза для нефтехимических производств). Попытки организации нефтепереработки частными компаниями в Томской области нельзя назвать удачными. Два проекта по созданию НПЗ (Семилуженский завод мощностью до 1 млн т компании «Томскнефтепереработка» и «ЗапСибНПЗ» на 3 млн т московского «Инком-Ивест») завершились банкротствами их инициаторов. Выручает регион Стрежевской НПЗ ОАО «Томскнефть» ВНК (принадлежит на паритетных началах «Роснефти» и «Газпром нефти»). Почти весь объем выпускаемой здесь продукции (около 300 тыс. т в год высокооктанового и низкооктанового автомобильного бензина и дизтоплива) реализуется в области.
Значительно успешнее проекты в сфере нефтепереработки реализуются в Кемеровской области. В 2010 году в Кузбассе, потребляющем ежегодно около 3 млн т нефтепродуктов, холдинг «Кем-Ойл» открыл НПЗ «Анжерский» проектной мощностью 600 тыс. т нефти в год, произведен пуск первой установки по атмосферной перегонке нефти производительностью 120 тыс. т в год. В перспективе мощность Анжерского НПЗ планируется довести до 1,2 млн т. Кроме того, ЗАО «НефтеХимСтрой» реализует крупнейший в регионе проект строительства Яйского НПЗ мощностью 6 млн т нефти в год с глубиной переработки до 93%. Инвестиции в проект оцениваются в 37 млрд руб. Первый этап, на 3 млн т сырой нефти, уже реализован. Сейчас НПЗ выпускает в год 500 тыс. т бензина (технологическое маловязкое светлое топливо марок А и Б), 1 млн т дизтоплива, идущего на экспорт, и 1 млн т мазута.
Однако и на НПЗ «Кем-Ойл», и в «НефтеХимСтрое» еще только готовятся к производству моторных бензинов, и, естественно, это будут топлива класса «Евро-5». Как сообщили, например, в пресс-службе АО «НефтеХимСервис», на выпуск топлива «Евро-5» компания перейдет после завершения строительства второй очереди НПЗ, намеченного на конец 2019 года. О начале его реализации компания объявила в конце марта 2016 года, когда было подписано партнерское соглашение с администрацией Кемеровской области. Предполагается, что объем инвестиций во вторую очередь составит около 30 млрд руб., включая заемные средства, со сроком окупаемости шесть лет. «Технологии работы второй очереди НПЗ улучшат глубину переработки нефти и позволят производить бензин стандарта „Евро-5“ и дизельное топливо, которое в основном будет реализовываться в Кузбассе и должно удовлетворить потребности региона в ГСМ»,— отметили в «НефтеХимСервисе». Впрочем, уточнили в Минэнерго РФ, выпуск моторных топлив на Яйском НПЗ, допущенных к обращению на внутреннем рынке, «ожидается не ранее 2020 года», добавив, что Федеральная антимонопольная служба России, Ростехнадзор и Росстандарт заключили с НПЗ соответствующее четырехстороннее соглашение.
Как отмечают участники рынка, переход на новый стандарт не окажет ощутимого влияния на формирование цены топлива. В Минэнерго, когда речь шла о возможности переноса сроков перехода на «Евро-5», говорили, что «цены теоретически подняться не должны». Впрочем, по мнению экспертов Thomson Reuters KORTES, «ценовая политика на розничном рынке все равно будет определяться крупными сетями АЗС ВИНКов, которые всегда обеспечены необходимыми ресурсами».
Президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская отметила, что из-за перехода на «Евро-5» в рознице Новосибирской области никаких потрясений ждать не стоит, так как независимые участники рынка закупали такое топливо у ВИНКов начиная с 2015 года. Однако уже складывающаяся ценовая динамика не представляется ей оптимистичной. «За февраль — март 2016 года рост оптовой цены на бензины составил порядка 20%, что является ничем не оправданным ростом аппетитов ВИНКов. Этот рост уже поглотил и годовую инфляцию, и будущий рост акциза (с 1 апреля), поэтому в текущем году, как и обычно, ничего прогнозировать нельзя. Опт растет интенсивнее, розница, как всегда, с помощью чуткого руководства госрегуляторов сдерживается, в результате чего независимая розница вновь в печальном положении»,— заметила она.
Госпожа Золотовская не исключила, что в ближайший год Новосибирскую область ждет волна банкротств независимых сетей АЗС, «аналогичная той, что мы видим сейчас в Алтайском крае, где пять нефтетрейдеров банкротятся по искам банков».
По данным Алтайского топливного союза (АТС), с начала года у «Газпром нефти» оптовая цена бензина Аи-95 выросла в крае на 4 тыс. руб. за тонну, до 41 тыс. руб.; Аи-92 — на 5,2 тыс. руб., до 40,3 тыс. руб. «Роснефть-Алтайнефтепродукт», по данным АТС, в настоящее время не осуществляет оптовые продажи на региональном рынке. При этом в рознице цены на бензин «Газпром нефти» и «Роснефти» снизились в среднем на 50–80 коп. за литр. В этих условиях, как отметил президент АТС Юрий Матвейко, чтобы сохранить бизнес, недобросовестные владельцы АЗС идут даже на подлог. «ВИНКи при повышении оптовых цен удерживают розничные. Это ставит на грань убыточности независимые компании. Некоторые владельцы АЗС покупают на небольших НПЗ не облагаемое акцизами некачественное топливо, „дорабатывают“ его на своих нефтебазах, повышая октановое число разными присадками, и выставляют цены ниже, чем у АЗС ВИНКов, торгующих топливом стандартов „Евро-4“ и „Евро-5“»,— пояснил он. По последним данным Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай, около 70% проб дизельного топлива и около 30% проб бензина с АСЗ и нефтебаз двух регионов не соответствуют требованиям технического регламента.
«Безусловно, ценовая ситуация благоприятна для сетей АЗС, принадлежащих ВИНКам. За счет внутренних цен они могут оперативно перераспределять издержки между добычей, переработкой и продажей»,— соглашается эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев.