В последние два года кузбасская индустрия развивалась вопреки доминирующим тенденциям российской экономики. Региональная промышленность демонстрировала рост, несмотря на, казалось бы, крайне сложные условия как внутреннего, так и внешнего рынка. Впрочем, исключительности в оптимистичных цифрах статистики немного: лидерами стали отрасли, выигравшие от изменений курсовой разницы на экспортных рынках, и те, кто удачно сыграл на внутреннем спросе и импортозамещении.
Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ
По данным Кемеровостата, в первом квартале 2015 года промышленность Кузбасса прибавила 2,5% к уровню 2014 года. Рост обеспечили энергетика (+13,7%) и угледобыча (+3,7%). Общую оптимистичную картину не испортило даже сокращение на 5,6% в обрабатывающей промышленности. Впрочем, уже в апреле угольщики показали отрицательную динамику (–6%) и статистика зафиксировала спад, в общем объеме промышленного производства он составил 3,2%. Крупная авария на угольном разрезе «Заречный» ОАО «СУЭК-Кузбасс» не только остановила более чем на два месяца добычу на этом предприятии, но также повредила инженерную инфраструктуру (ЛЭП, автомобильную и железную дороги) соседних шахт и разрезов, вызвав и там остановки и снижение добычи. Продолжающийся рост в энергетике и нефтепереработке, увеличение объемов производства в металлургии на фоне неудач в добывающей отрасли не повлияли на общую картину. Первое полугодие 2015 года региональная промышленность завершила пусть и небольшим, но снижением — на 0,4%. В июле 2015 года ситуация в угольной отрасли стабилизировалась и статистика начала фиксировать возобновление и постепенное наращивание роста по всей индустрии Кузбасса.
По итогам 2015 года объем отгруженных товаров в угледобыче составил 526,3 млрд руб. (в действующих ценах). Это больше, чем в металлургии, нефтепереработке и энергетике, вместе взятых. В металлургии объем отгруженных товаров составил 188,6 млрд руб., в производстве кокса и нефтепродуктов — 102,4 млрд руб., в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (66% в котором занимает выработка и передача электроэнергии, 28% — теплоэнергии) — 90,6 млрд руб.
В условиях постоянного снижения цен на сырье на внешнем рынке угольные компании работают со второй половины 2013 года. При этом именно экспорт обеспечивает значительную часть их доходов. Уменьшение экспортных поступлений привело к сокращению инвестиционных программ, в том числе модернизации и обновления оборудования, включая и то, что производится на заводах Кузбасса. Так, объем производства в транспортном машиностроении в 2014 году сократился на 48,2%, в производстве машин и оборудования — на 24,1%. Парадоксально, но в 2015 году этот же фактор привел к обратному эффекту. Валютные доходы добывающих компаний продолжили падение из-за снижающихся цен на уголь на мировых рынках, при этом из-за курсовой разницы выросли рублевые поступления. Это, в свою очередь, снизило интерес угольщиков к импортной технике и привело к росту объемов заказов по выпуску горно-шахтного оборудования на кузбасских заводах. Как отметил директор по ремонтам ОАО «Угольная компания „Южный Кузбасс“» Сергей Боковиков, из-за удорожания импортной техники компания с охотой рассматривает предложения отечественных производителей и активно сотрудничает со многими машиностроительными предприятиями Кузбасса. В итоге в 2015 году производство машин и оборудования прибавило 21,1% по сравнению с 2014 годом. Конечно, уровень начала спада еще не преодолен, но, возможно, улучшить статистические показатели удастся в этом году.
А вот транспортному машиностроению, которое представлено в регионе производством и ремонтом железнодорожных вагонов, фактор изменения курсовой разницы не помог. Не один год до этого рынок железнодорожных грузовых перевозок рос быстрыми темпами, угольщики и металлурги сами шли на этот рынок, формируя собственный вагонный парк и операторские компании. Но сегодня на рынке создан профицит вагонов, и спрос на них резко упал. В 2014 году объемы вагоностроения в Кузбассе начали сильно снижаться, отрасль не смогла преодолеть спад и в прошлом году: к 48,2% снижения 2014 года добавилось 53,7%. Крупнейший производитель, ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (НКВЗ, запущен в 2008 году), прекратил выпуск вагонов в мае прошлого года и с начала июля уволил практически весь персонал.
Один из акционеров НКВЗ Евгений Подъяпольский в начале 2015 года трудности завода объяснял именно падением угольного рынка, сокращением объема грузоперевозок и, как следствие, снижением спроса на полувагоны, производимые на предприятии. Ситуация серьезно ухудшилась с началом кризиса осенью 2014 года: подорожал металлопрокат и одновременно стали недоступны банковские кредиты. «А покупатели вагонов лишь 15–20% стоимости оплачивают авансом за счет собственных средств, остальное покрывают кредитами»,— указал он. В результате себестоимость вагонов превысила расходы на их покупку или лизинг. «Суточная доходность вагона составляла 500 руб., а расходы на вагон — 800 руб., наши клиенты и от продления контрактов, заключенных в 2014 году, отказались, и от заключения новых»,— сообщил тогда Евгений Подъяпольский. Не помогло заводу и освоение производства инновационного полувагона (на 6–7% увеличивает грузооборот), который презентовали председателю правительства России Дмитрию Медведеву 1 апреля 2013 года.
С мая 2015 года на НКВЗ введено наблюдение, определиться с другой процедурой банкротства кредиторы пока не смогли. В то же время крупнейший из них, ПАО «Трансфин-М», предлагает восстановление производства в свете роста спроса на новые вагоны в 2016 году. «В случае введения конкурсного производства распродажа залогового имущества НКВЗ возместит не более 15–20% от размера долга завода,— заявил по поводу перспектив предприятия гендиректор «Трансфин-М» Дмитрий Зотов.— Мы предлагаем конвертировать долг завода через так называемую процедуру замещения активов в его акции и рассчитаться ими с кредиторами пропорционально имеющейся задолженности. Восстановление производства отвечает интересам жителей региона, муниципального бюджета и государства в целом».
Другой конъюнктурный поворот, на этот раз вызванный исключительно природным фактором (малой водностью сибирских рек), сильно помог энергетике Кузбасса, обеспечив ей значительный рост по итогам 2015 года. Общий рост в отрасли составил в прошлом году 7,6%, при этом в производстве и распределении электроэнергии — 16,7%, а в теплогенерации, напротив, произошел спад на 9,6%, вызванный теплой зимой 2014–2015 годов. По оценке Юрия Шейбака, директора кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК, основной производитель электро- и теплоэнергии в регионе), выработка тепла на станциях СГК в Кузбассе относительно стабильна и держится примерно на одном и том же уровне, поскольку зависит от того, холодная или теплая зима. А вот выработку электроэнергии определяет ситуация на оптовом рынке. На нее, в свою очередь, повлияла малая водность Ангары и Енисея, где работают крупнейшие ГЭС Сибири, и объединение двух ценовых зон оптового рынка, прошедшее во второй половине 2014 года. Это привело к увеличению спроса на электроэнергию сибирских генераторов со стороны потребителей европейской части России, включая станции СГК в Кузбассе. «Два года нет воды в сибирских реках, питающих гидроэлектростанции, и у нас есть возможность выиграть конкуренцию у других тепловых электростанций и заместить выбывшие с рынка мощности ГЭС»,— отметил Юрий Шейбак.
Впрочем, рост в энергетике, и в горном машиностроении, и даже в угледобыче носит, по оценкам экспертов, в значительной степени конъюнктурный характер. Ситуация на рынках этих отраслей может сильно измениться в короткие сроки, вызвав как новый рост производства, так и глубокий спад в региональной экономике. К примеру, выработка электроэнергии на станциях СГК в прошлом году составила 19,8 млрд кВт•ч против 16 млрд в 2014 году и 14 млрд в 2013 году, но в 2012 году она была практически такой же — 19,4 млрд кВт•ч. Производство машин и оборудования в Кузбассе периодически переживает глубокие спады, как это было, к примеру, в кризис 2009 года, когда его объем сократился в два раза. Заметное влияние на промышленную динамику региона со второй половины 2014 года стала оказывать нефтепереработка, вышедшая на третье место по объему отгруженной продукции среди промышленных отраслей региона, но ее развитие зависит от стабильности всего двух компаний: новокузнецкого ЗАО «Нефтехимсервис» и кемеровского ООО «Управляющая компания „Кем-Ойл“», реализующих проекты по строительству НПЗ на севере Кузбасса.
Пока благоприятные внешние обстоятельства для кузбасской индустрии сохраняются: по итогам января — февраля 2016 года индекс промышленного производства прибавил 5,2% к аналогичному показателю 2015 года.