Страхование жизни (СЖ) сегодня остается одним из немногих растущих сегментов российского страхового рынка. Совокупный объем премий по страхованию жизни в РФ за 2015 год вырос, по данным ЦБ РФ, на 19,1%. Драйвером роста сейчас выступает инвестиционное страхование жизни. Однако участники рынка считают, что без государственного стимулирования и повышения страховой культуры населения потенциал роста вскоре будет исчерпан.
Страховая защита плюс доход
По итогам 2015 года в секторе страхования жизни Всероссийский союз страховщиков (ВСС) констатирует самые высокие темпы прироста премий среди добровольных видов страхования в РФ.
Эксперты Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) отмечают, что среди сегментов внутри этого направления лидирующая роль принадлежит инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ). ИСЖ имеет две составляющие. Первая — это инструменты с заранее определенной доходностью: депозиты крупных банков, высоконадежные облигации. Эта часть гарантирует возврат вложенных средств. Вторая — это рисковые активы: высокодоходные инструменты, значительно приумножающие вложения в случае благоприятного развития ситуации на рынке. Таким образом, ИСЖ является выгодной альтернативой банковскому депозиту, сочетая доходность и надежность.
«Спрос на продукты инвестиционного страхования жизни растет с каждым годом. По сравнению с периодом 2014 года, линия бизнеса инвестиционного страхования жизни выросла вдвое, что подтверждает повышенный спрос на продукт со стороны российских клиентов. Определяющими причинами выбора по-прежнему является 100%-ная гарантия возврата средств, возможность получения инвестиционного дохода от иностранных активов, уникальная прозрачность и понятность программы»,— комментирует Александр Денисов, заместитель генерального директора компании «АльфаСтрахование-жизнь».
Накопительному страхованию жизни и пенсионному страхованию в условиях кризиса повезло меньше. «Долгосрочное накопительное страхование жизни и пенсионное страхование в большей степени, чем ИСЖ, чувствительны к высокой инфляции, рост которой в 2015 году существенно превысил и без того высокий уровень последних лет, и к сокращению реальных доходов среднего класса, который составляет основную клиентскую группу по данным сегментам страхования»,— поясняет представитель СК «СОГАЗ-Жизнь» в Краснодаре Светлана Погорелова.
Кредитное страхование жизни зависит в первую очередь от динамики кредитования. Генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни», председатель комитета Всероссийского союза страховщиков по развитию страхования жизни Максим Чернин отмечает, что темп роста кредитного страхования жизни, который был довольно высоким до кризиса, в связи с экономической ситуацией и падением кредитования населения в 2015 году существенно снизился. Начало 2016 года не демонстрирует каких-либо изменений в этом сегменте.
Золотая десятка
По данным ЦБ РФ, десятка страховых компаний-лидеров в этом виде страхования собрала 115,9 млрд руб., что составило 89,4% от общего объема страховых премий. В 2014 году эта доля составляла 88,4%, что говорит о росте концентрации рынка. Лидером «золотой десятки» по итогам года стала компания «Сбербанк страхование жизни». Она собрала 33,9% совокупной страховой премии, то есть практически третью часть от общего объема этого рынка. Второе место с показателем в 15,6% заняла СК «Росгосстрах-жизнь». Третий результат, 10,2%,— у СК «АльфаСтрахование-жизнь».
Концентрации способствует политика ЦБ по оздоровлению страхового рынка. «Крупнейшие страховщики развиваются быстрее, чем весь остальной рынок. Концентрация страхового рынка выросла на 6,3 процентного пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,— резюмирует Александр Казаков, директор Краснодарского филиала компании «Росгосстрах».— За год регулятор отозвал более 60 лицензий у страховщиков, число действующих страховщиков в декабре оказалось чуть более 330, на территории Краснодарского края представлено порядка 100 страховых организаций».
Для программ накопительного, пенсионного и рискового страхования граждане выбирают крупных страховщиков с прочной репутацией, давно работающих на рынке. В сегменте ИСЖ, кроме того, преимущество имеют страховые компании, сотрудничающие с банками. Сегодня полисы инвестиционного страхования крупные банки предлагают своим клиентам наряду с депозитами как эффективный инструмент сбережения и накопления средств. Банковский канал продаж по-прежнему высок и составляет 73% от объема продаж по страхованию жизни. По словам Максима Чернина, в России продолжается сокращение доли агентских продаж – на долю финансовых консультантов и агентских сетей приходится лишь 11%. Агентские сети развивают только 4-5 страховщиков жизни, так как этот сегмент более дорогостоящий и медленнее окупается.
Еще одно преимущество крупных страховых компаний состоит в том, что они имеют больше возможностей инвестировать в развитие инновационных сервисов, в том числе в IT-систему.
Налоги как стимул для развития
Участники рынка отмечают, что сегодня рынок страхования жизни растет медленнее, чем в 2014-м – начале 2015 года. Двузначные показатели собранной страховой премии по итогам 2015 года — результат договоров, заключенных как раз в то время. Но уже в 2015 году общее количество новых заключенных договоров по страхованию жизни было меньше на 40,7%. Страхование — рынок с «отложенным» реагированием, поэтому снижение динамики скажется на финансовых показателях к концу текущего года. С одной стороны, это может быть сигналом, что рынок постепенно насыщается. С другой,— что страховщикам для стимулирования роста необходимо формировать новые предложения, учитывать новую аудиторию, использовать новые каналы продаж.
Эксперты АСЖ подчеркивают, что сектор страхования жизни — в основном в виде полисов инвестиционного страхования жизни — выступает сегодня единственным поставщиком инвестиционных денег в стране. Поэтому в стимулировании рынка в немалой степени заинтересовано государство. Со стороны власти уже проделана работа по усовершенствованию правового поля и налоговых выплат в сфере страхования жизни.
Светлана Погорелова говорит о том, что введение в 2015 году для договоров страхования жизни социального налогового вычета является положительной мерой по развитию страхового рынка. Таким образом, долгосрочный страховой продукт дает клиенту возможность получить дополнительно 13% от размера взносов. При этом сумма вычетов не должна быть выше 15,6 тыс. руб. в год (только от суммы в 120 тыс. руб.). Эксперт считает, что более действенной мерой было бы распространение на договоры страхования жизни инвестиционного налогового вычета или налогового вычета в сопоставимом со страховыми взносами размере (если страховые взносы превышают 120 тыс. руб.). «Налоговые льготы во всем мире являются одним из главных инструментов, способствующих продвижению страхования жизни,— рассказывает председатель комитета ВСС по развитию страхования жизни Максим Чернин.— В настоящее время мы совместно с государством обсуждаем возможность увеличения максимального лимита базы по возврату средств с 120 тыс. до 400 тыс. руб., а также по упрощению системы получения данного налогового вычета (через работодателя)».
По словам генерального директора страховой компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимира Черникова, выравнивание налогового режима для НПФ и страховщиков жизни — тоже хороший стимул для развития рынка. Сегодня работодатель при уплате взносов в пользу сотрудников по корпоративной пенсионной программе, созданной в пенсионном фонде, не платит страховые взносы, но если такая же программа формируется в страховой компании, то взносы во внебюджетные фонды выплачиваются.
Светлана Погорелова считает, что хорошим стимулом для рынка станет расширение списка полисов страхования жизни, которые можно продавать дистанционно. «Сейчас можно заключать договоры страхования жизни в электронной форме, кроме договоров пенсионного страхования, а также договоров с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика,— отмечает эксперт.— Законопроект, снимающий данные ограничения, одобрен правительством России, и надеемся, что в этом году будет принят. Это позволит донести услуги по страхованию жизни в любой населенный пункт России, где есть интернет-доступ. И хотя интернет-продажи страхования жизни в настоящее время имеют очень небольшую долю в портфелях страховщиков, этот канал продаж со временем будет все более и более востребованным».
Практически все страховщики в числе важнейших мероприятий называют повышение страховой культуры населения. Эксперты уверены, что запуск интегрированной кампании от лица ЦБ, АСЖ и ВСС (включая проведение семинаров и конференций, печать брошюр и др.) позволит сделать более популярными все виды страхования жизни, в том числе и страхование жизни и здоровья от несчастных случаев. «Менталитет российского человека — «мне сегодня не надо, а о перспективе я подумаю потом». Именно поэтому мы должны помочь, разъяснить, а может, даже и научить наших клиентов правильно пользоваться страховой защитой»,— поясняет Александр Денисов.
Не сдавать позиций
Своей основной задачей в наступившем году страховщики жизни считают обеспечение дальнейшего роста сегмента. По мнению президента Ассоциации страховщиков жизни Александра Зарецкого, эффективные шаги для реализации стратегии роста — повышение диверсификации рынка, усиление небанковских каналов продаж и развитие классических накопительных и рисковых продуктов.
Александр Денисов сообщает, что в рамках инвестиционного страхования жизни эффективными мерами компания «АльфаСтрахование-жизнь» считает расширение продуктовой линейки, анализ и повышение работоспособности IT-системы страховой компании. Эксперт отмечает, что ИСЖ может вырасти за счет охвата аудитории со средним достатком (сегодня владельцы полисов инвестиционного страхования — в основном люди с доходами выше среднего). «Наша цель — инвестиции, доступные каждому,— поясняет Александр Денисов.— Также одним из приоритетных направлений работы будет медицина». Светлана Погорелова отмечает, что страховым компаниям надо расширять продуктовую линейку за счет востребованных потребителями программ страхования жизни, таких как инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни в сочетании с лечением критических заболеваний, дополнительные опции к действующим программам, а также специальные страховые продукты для онлайн-продаж через сайт.
Аналитики компании «PPF Страхование жизни» считают, что в текущем году будут востребованы программы классического и пенсионного страхования. Сейчас люди в большей мере осознают необходимость заботы о своем будущем, а государство поддерживает отрасль введением мер, стимулирующих спрос. Специалисты компании уверены, что в 2016 году рынку удастся сохранить положительную динамику роста как минимум на уровне этого года.
Максим Чернин согласен с тем, что для сохранения тенденции роста сегмента есть все предпосылки. «Это активная инновационная деятельность страховых компаний в области разработки и продвижения продуктов и каналов дистрибуции, актуализация потребности страховой защиты в условиях нестабильности и повышенное внимание государства к развитию нашего сегмента рынка»,— резюмирует Максим Чернин.